Пока Теудеберт был занят в Италии, два других короля франков, Хильдеберт и Хлотарь, уже достигшие преклонных лет, организовали вторую экспедицию против вестготов и в 542 году захватили готскую провинцию к северу от Пиренеев и вторглись в долину Эбро. Они взяли Пампелуну (Памплону) и достигли Сарагосы, которую осадили, но у стен города потерпели сокрушительное поражение от рук Теудигизела, военачальника старого готского короля Теудиса, и были вынуждены вернуться в Галлию. Нарбонн и средиземноморское побережье оставались под властью испанского королевства.
Такая же судьба, как постигла его двоюродных дедушек в Испании, выпала на долю первой экспедиции Теудебальда из Рипуарии, которую он отправил в Италию. Мальчик-король был еще слишком юн, чтобы возглавить армию лично, но магнаты восточных франков, правившие от его имени, приняли решение возобновить предприятие короля Теудеберта. Два герцога из алеманнов, Букцелин (Бутелин) и Хлотарь (Левтарис), обладавшие большим влиянием при дворе в Меце, отправились в поход в 551 году, пока король Бадуила был занят последней схваткой с восточными римлянами, и захватили часть Венетии. Не будучи союзниками ни римлян, ни готов, они угрожали напасть на обоих. Однако Нарсес, следуя в Италию из Иллирии, не обратил на них внимания и проследовал дальше для нападения на армию короля Бадуилы. Только в следующем году, когда Бадуила и его преемник были убиты, армии франков вышли из лагерей в северной части Италии, чтобы оспорить господство победоносного Нарсеса. Что из этого вышло, мы рассказали в предыдущей главе. Хлотарь и его люди сгинули от нужды или чумы в Апулии. Букцелин и основные силы армии были разгромлены Нарсесом в сражении при Касилине. К концу 553 года все завоевания франков в Италии были утрачены, а 75 000 тел франкских воинов нашли последнее пристанище в итальянской земле или стали пищей для итальянских хищных птиц.
Менее чем через два года после того, как армии его полководцев были уничтожены Нарсесом, Теудебальд умер, и, поскольку у него не было ни брата, ни сына, королевство восточных франков осталось без главы. По выбору народного собрания рипуарских франков оно перешло к двоюродному деду Теудебальда, престарелому Хлотарю, правившему в Суассоне, который, таким образом, стал владельцем трех четвертей империи франков. Поскольку его брат, находившийся в еще более преклонном возрасте, Хильдеберт, правивший в Париже, был бездетен, к 555 году стало очевидно, что после пятидесяти лет разделения и междоусобиц королевство Хлодвига вот-вот снова объединится.
Почти семидесятилетний Хлотарь оказался достаточно энергичным, чтобы продолжить войну. Хотя к нему перешли владения Теудебальда, он вспомнил о плане, который вынашивал его давно покойный брат Теодорих, – покорить все народы внутренней территории Германии. За уже ставшими вассалами тюрингами жили независимые саксонские племена, против которых в 555 году выступил Хлотарь, объединив силы рипуарских и салических франков. Саксонцы, с другой стороны, подговорили тюрингов к восстанию против франков. Сначала удача улыбнулась Хлотарю, который подавил восстание тюрингов без особого труда. Но когда он в следующем году повел свою армию в незнакомые леса и болота Саксонии, его постигло сокрушительное поражение, и он был вынужден поспешно бежать за Рейн и скрыться за стенами Кельна. Преследовавшие его саксонцы разорили зарейнские владения франков до самых ворот Дойца. Им было не суждено стать вассалами своих западных соседей еще два столетия.
Новость о катастрофе Хлотаря в Германии и ложное сообщение о его смерти, которое добавила народная молва, вызвали беспорядки в Галлии. Храмн, старший сын Хлотаря, и Хильдеберт, его престарелый брат из Парижа, сразу принялись с оружием в руках делить его владения. Даже когда поступило сообщение, что Хлотарь жив, они не отказались от своих попыток. Они решили поднять саксонцев и продолжить войну. Но раньше, чем они успели скрестить мечи с Хлотарем, Хильдеберт умер, и Храмн, оставшийся в одиночестве, был вынужден отдаться на милость отца.