Карл Великий подошел к концу первого этапа его завоеваний, и близлежащие враги франкского королевства были покорены. Почти без усилий была завоевана плодородная равнина, где жили лангобарды, зато включение в его владения лесов и болот Саксонии потребовало долгой борьбы и неимоверного напряжения сил. Но его планы не ограничивались Ломбардией и Саксонией. Прежде чем христианский мир станет считаться защищенным от внешних врагов, надо было завоевать еще много территорий, создать много марок. Продвинув свои границы до Эльбы и Юлианских Альп, Карл захватил и древнюю вражду лангобардов и саксов со своими восточными соседями, аварами и славянами. Более того, еще надо было укрепить испанскую границу, поскольку экспедиция 778 года не принесла стабильного результата. Барселона и Жирона снова были верны Омейяду, а не королю Карлу.
Таким образом, второй период истории завоеваний Карла Великого включает укрепление его новой восточной и юго-восточной границ. Но это было не как первые пятнадцать лет его правления, время завоеваний и покорения народов, родственных франкам. Все тевтонские племена центральной части Европы уже были собраны под властью Карла. Племена, с которыми им теперь пришлось иметь дело, были в корне чужды франкам, не только по религии, но также по крови и языку. Работа Карла на востоке во второй период его правления заключалась в том, чтобы сделать славян и аваров безопасными, заставив их правителей признать власть Карла. При этом он не собирался захватывать их земли, помещать там франкские гарнизоны, превращать их в графства и марки. На западе, с другой стороны, его задача заключалась в создании прочной границы против мавров, путем поочередного завоевания крепостей между Пиренеями и Эбро. Мусульман следовало изгнать, поскольку на обращение их в христианство надежды не было. В городах, откуда изгонялись мусульмане, постепенно вырастало новое население, не испанское и не франкское. Это был смешанный народ каталонцев, в жилах которых была смешана в разных пропорциях римско-испанская, вестготская, аквитанская и франкская кровь, так что они сильно отличались и по характеру, и по языку от остального населения полуострова. Но история внешней политики Карла во второй период его правления содержит намного больше, чем его взаимоотношения с славянами, маврами и аварами. У него бывали частые проблемы с Восточной Римской империей из-за спорных границ в Италии. В конце правления он отразил первое нападение данов на франкское королевство, которое было малозначимым само по себе, но явилось предвестником страшных опасностей в будущем. Он вмешался в дела Нортумбрии, и одновременно его рука протянулась достаточно далеко на юг, чтобы достать до Балеарских островов. Даже багдадский халиф из Аббасидов знал о нем, и послы Гаруна бывали при дворе Ахена, желая заключить союз.
Во второй половине своего правления Карл очень часто лично участвовал в сражениях, но теперь не всегда командовал армиями, как это было в 773–785 годах. У него было три взрослых сына, которым он поручил три важные части своего королевства, и он считал, что они должны охранять те границы франкского государства, которые прилегают к его владениям. Карл Юный, старший из трех, правил в западной Нейстрии (Анжу, Мэн, Турень); Пипин (имя при рождении Карломан), второй сын, — в Ломбардии; Людовик, младший, — в Аквитании. Таким образом, Карл отвечал за неуправляемых бретонцев из Арморики, которые во время правления его отца дважды устраивали восстания (786 и 799 годы), правда безуспешные. Людовику была поручена сарацинская граница вдоль Пиренеев, а Пипин, именуемый Итальянским, должен был следить за герцогом Беневенто, а также не упускать из виду аваров на северо-востоке Италии. Но три принца не были строго ограничены каждый в своем владении. Карл периодически отправлялся в Саксонию, Людовик провел как минимум одну кампанию в Южной Италии, а Пипин не единожды возглавлял нападения на славян Богемии. Иными словами, когда великий король не мог выступить лично против мятежников или чужеземного врага, он посылал вместо себя одного из сыновей. Он не позволял им локализоваться, целиком погрузившись только в местные дела, и часто призывал их к себе в Ахен, где они проводили много времени.