Вскоре Александр отправился на очередной урок волшебства с Тедди. Время, освободившееся от бесплодных попыток создания патронуса, тот отчасти посвятил тренировке в иных заклинаниях, а отчасти - изучению волшебного мира. Конечно, учитель и раньше рассказывал множество историй, особенно из жизни своего крёстного. Но сейчас он решил подробнее остановиться не на приключениях героев прошлого, а на привычных для магов и новых для офицера понятиях. Сперва Тедди предпочёл рассказать о своих способностях метаморфомага и об анимагах. И то, и другое волшебство позволяло магу определённым образом менять свой облик без палочки. Но метаморфомагия была редким даром, с которым нужно родиться, и не позволяла перестраивать тело уж слишком радикально. Анимагия же являлась способностью принимать форму того или иного животного без потери разума человека. Ей учились, причём долго и упорно. Кроме того, анимаг вроде как подвергался обязательной регистрации, но, рассказывая об этом, учитель ехидно заулыбался. После, подмигнув юноше, он уверенно заявил, что незарегистрированных анимагов ему известно, пожалуй, даже больше, нежели зарегистрированных.
- А в какое животное превратиться, выбирает сам волшебник? - поинтересовался офицер
- Нет, анимагическая форма у каждого своя и она связана с патронусом, - ответил Тедди. - Зачастую волшебник превращается в аналогичное своему патронусу существо. Правда, от пережитых сильных эмоций патронус может измениться, и тогда анимагическая форма перестанет ему соответствовать.
На этом разговор о предоставляемых волшебством возможностях завершился, и учитель предложил ученику потренироваться в заклинании вызова предметов. Дальше последовала дуэль, потом опять тренировка и опять дуэль - в общем, оставшееся время пролетело в обычном ключе. Казалось, урок только начался, как уже настала пора накидывать на плечи серебристый плащ и возвращаться в Представительство.
Недалеко от здания миссии Александр заметил беседующих Йоши и Нордола. Такого шанса он упустить не мог. С разрешения Тедди спрятавшийся под мантией-невидимкой юноша осторожно подкрался к ним и прислушался. Японец снова беспокойно размахивал руками, но на этот раз его лицо пылало гневом. Магорианец же с довольной улыбкой и снисходительным видом слушал собеседника, явно наслаждаясь яростью последнего.
- Да как же вы не понимаете! - рычал Йоши. - Если я передам эту информацию, то смогу оправдаться перед начальством! Ну что вам стоит рассказать мне, куда делся этот несчастный Холи, чтоб ему пусто было?! Я - единственный, кто готов с вами хоть как-то сотрудничать во всём Представительстве! Гарантирую, Рит захочет иметь с вами меньше общего, чем Грейхаунд! А вы отказываетесь помочь мне заслужить её доверие!
- Если бы вы не умудрились потерять это самое доверие, господин Йоши, - холодно произнёс Нордол, - то я бы ещё подумал. Но теперь я лучше сам поговорю с Честиным.
- С Александром? - изумился японец. - С чего вы взяли, что он-то не выставит вас вон?
- Ооо... - магорианец тихо хохотнул. - Уж если вы даже не понимаете, что информация о ен’Холи интересует в первую очередь его... Боюсь, я не вижу смысла в нашей дальнейшей беседе. Прощайте, господин Йоши. Но спасибо за ваш вопрос - он дал мне столько ответов...
- Чёртов чужак! - заорал уже ставший пунцовым Йоши вслед важно удаляющемуся инопланетянину. - Ты ещё пожалеешь об этом решении! - японец сжал кулаки и вдруг с силой двинул ногой по находившейся рядом с ним каменной ножке скамейки. Правда, человек не мог похвастаться стойкостью камня - на глазах Йоши выступили слёзы, а из уст вырвался сдавленный стон. Он схватился руками за ушибленную ногу, с нецензурным мычанием потёр её и медленно заковылял в сторону Представительства. Офицер несказанно порадовался, что благодаря плащу он не только подслушал конец разговора, но и по возвращении избежит встречи с озлобленным японцем. Отдавая Тедди мантию, юноша нёсся от своей до его комнаты и обратно так быстро, как только был способен. После он заперся и лёг спать в надежде, что до следующего дня Йоши хоть немного успокоится и не станет при встрече ругать магорианцев распоследними выражениями на всех языках мира.
Несмотря на всю осторожность Александра, Йоши всё-таки поймал офицера на следующий день после завтрака. Пыхтя и чертыхаясь, он сразу же начал с пеной у рта описывать, каким злом являются инопланетяне в целом и Нордол в частности. Юноша прилагал все усилия, чтобы пропускать высказывания японца мимо ушей. Впрочем, речь разъяренного сотрудника всё-таки находилась в рамках печатных выражений. Стало быть, определённый самоконтроль у него присутствовал, пусть и в очень небольшой мере.