Масштаб и полнота победы католиков обеспокоили как католических, так и протестантских властителей. Возросший престиж и власть Фердинанда II угрожали "вольностям" немецких князей; Максимилиан был встревожен тем, что ему разрешили удерживать Пфальц и Баварию только на правах зависимости от императора. Папа Урбан VIII сочувствовал французам, считавшим, что Габсбурги становятся слишком сильными для блага Франции и свободы папства, и подмигивал Ришелье, облагавшему французских католиков налогами, чтобы помочь немецким протестантам, а затем и шведскому королю в борьбе с католическим императором. В 1624 году удивительный кардинал внезапно изменил политическую сцену, нанеся ряд дипломатических ударов. 10 июня он подписал союз с протестантскими голландцами против католической Фландрии и Испании; 15 июня он привлек к нему протестантскую Англию; 9 июля - Швецию и Данию; 11 июля он убедил Савойю и Венецию присоединиться к нему в попытке перерезать испано-австрийскую линию поставок и подкреплений через Вальтеллинские перевалы в итальянско-швейцарских Альпах. В 1625 году Кристиан IV Датский привел 20 000 человек, чтобы присоединиться к 4 000 Мансфельда в Нижней Саксонии. Встревоженный Максимилиан призвал императора послать помощь Тилли, чьи 18 000 солдат сократились до 10 000 из-за непогоды, голода и болезней. В ответ Фердинанд вызвал Валленштейна из Богемии.
2. Валленштейн: 1623-30
Его настоящее имя было Альбрехт фон Вальдштейн, и он регулярно подписывался так.65 Его семья была одной из старейших в богемском дворянстве. Он родился в 1583 году и получил образование сначала в богемском братстве, а затем у иезуитов; он женился на богатой вдове, которая вскоре умерла, оставив ему свое состояние. Он приумножил его, купив по ценам, ставшим номинальными из-за обесценивания богемской валюты, шестьдесят восемь поместий, конфискованных Фердинандом. Он был умным и прогрессивным помещиком; он улучшал методы ведения сельского хозяйства и производства, финансировал промышленность, организовывал школы, медицинское обслуживание и помощь бедным, а также накапливал излишки, чтобы прокормить свой народ во время голода. Он поражал современников не только своим военным гением, но и высокой, худой фигурой, бледным, суровым лицом, нервной неугомонностью, гордостью и высокомерием, горячим властным нравом. Его "неизменное целомудрие"66 заставляла его казаться сверхчеловеком. Его вера в астрологию была более активной, чем вера в Христа.
Он привязался к Фердинанду, поддерживая его на всех этапах прихода эрцгерцога к власти; а с 1619 года он ссужал императора большими суммами, которые почти обеспечили ему трон - например, 200 000 гульденов в 1621 году, 500 000 в 1623 году. Он не требовал никаких гарантий по этим займам; достаточно было того, что он владел четвертью Богемии, мог собрать армию по своему желанию и руководить ею с превосходным мастерством. Когда в 1624 году Вальтеллинские перевалы перешли под контроль франко-венецианцев, а испанские солдаты и припасы больше не могли идти из Италии в Австрию, Валленштейн предложил мобилизовать 50 000 человек и поставить их на службу императору. Фердинанд колебался, зная властолюбие Валленштейна; но Тилли в 1625 году потребовал подкреплений. Фердинанд поручил Валленштейну мобилизовать 20 000 человек. С поразительной быстротой эта новая армия ворвалась в Нижнюю Саксонию, хорошо оснащенная, дисциплинированная, боготворящая своего командира и питающаяся за счет разорения сельской местности.
Валленштейн отбил Мансфельда при Дессау, а Тилли разбил Кристиана IV при Люттере (1626). Мансфельд умер, а Кристиан обнаружил, что его уменьшающаяся армия беспомощна и мятежна. Великий союз, созданный Ришелье, распался из-за ревности Густава Адольфа к Кристиану IV, из-за объявления Англией войны Франции и экспедиции Бекингема на помощь гугенотам в Ла-Рошели; Ришелье пришлось отвести свои войска от Вальтеллинского прохода, который снова был открыт для Австрии и Испании. Валленштейн, армия которого росла с каждым днем, вошел в Бранденбург и заставил курфюрста Георга Вильгельма объявить себя императором. Затем он двинулся в Голштинское герцогство, принадлежавшее Кристиану, легко преодолевая сопротивление. К концу 1627 года весь материк Дания был в его власти.