Трейдинг. Первые шаги

Психологически у бумажной торговли мало общего с реальным трейдингом. Гораздо лучше учиться торговать просто на маленьких сделках, размер которых намного меньше того, что позволяет правило двух процентов. Рискуя малыми деньгами, вы сможете приобрести реальный опыт без особых эмоций. Позже размеры сделок можно увеличить.

Ведение дневника

В двух словах: чем лучше качество дневника трейдера, тем больше его успех

«Покажите мне трейдера с хорошим дневником, и я покажу вам хорошего трейдера» – эту фразу я часто повторяю на занятиях и конференциях.

При открытии каждой сделки у вас должны быть две цели: заработать деньги и повысить уровень своего мастерства. Первое не всегда удается, но вот второго необходимо добиваться в каждой сделке. Почему так важно ведение дневника? Чтобы вырасти как трейдер, нужно учиться на собственном опыте, а лучший способ для этого – вести и анализировать свой дневник. Он помогает превратить мимолетные переживания в устойчивые навыки. Анализ записей поможет вам самосовершенствоваться, расти и обходить ленивых конкурентов.

Необходимо вести как минимум два вида записей.

• Электронная таблица трейдера.

В ней фиксируются точки входа и выхода, размеры сделок, комиссионные и проскальзывание, а также оценка каждой сделки, включая ее источники. Подробно электронная таблица трейдера рассматривается в моей книге «Как продавать и играть на понижение» (The New Sell & Sell Short). Шаблон электронной таблицы вы можете получить бесплатно, отправив письмо по адресу [email protected].

• Дневник трейдера.

Дневник – это отражение ваших сделок, где точки входа и выхода обозначены на графиках стрелками и линиями. Добавьте к нему комментарии относительно разных аспектов сделки, в том числе ваших эмоций при покупке и продаже. Записи в дневнике необходимо делать после каждого входа и выхода и анализировать вновь через месяц после выхода из сделки. Учиться на собственном опыте более продуктивно, чем корить себя за убытки или хвастаться выигрышем. Когда-то для ведения дневника я использовал большой блокнот: графики входов – слева, графики выходов – справа. Несколько лет назад мой дневник стал электронным.

Дневник трейдера – это важнейший инструмент, помогающий добиться успеха. Отмечая точки входа и выхода, не забывайте включать комментарии относительно своего эмоционального состояния при входе в сделку и выходе из нее. Отслеживайте свои эмоции и, перечитывая записи, ищите повторяющиеся тенденции. Дневник трейдера – это психологическое зеркало. Он поможет вам выявить свои сильные и слабые стороны и избежать повторения ошибок.

Образцы дневников трейдера приводятся в моей книге «Трейдинг: входы и выходы»[2] (Entries & Exits). Дневники трейдеров выкладываются каждую неделю на сайте www.SpikeTrade.com.

Ведение записей и их анализ не дадут вам оторваться от реальности, тогда как многие ваши конкуренты живут в мире иллюзий. Хороший дневник позволяет учиться, расти и улучшать результаты. Чтобы стать успешным трейдером, нужно не только приобретать знания, но и учиться избегать ошибок. В этом вам поможет дневник. Анализ сделок дает возможность выявлять повторяющиеся ошибки и не допускать их в дальнейшем. Когда ошибок станет меньше, кривая капитала пойдет вверх.

Налоги

Одна моя знакомая иммигрировала в США без единого доллара в кармане. В течение 20 лет она помогала своему мужу заниматься стоматологической практикой и присматривала за детьми. Наконец у нее появилось немного денег и свободное время. Она взяла $50 000 и открыла брокерский счет. Момент был подходящим – 1999-й, последний год технологического пузыря.

Она покупала акции, которые были в новостях, и продавала их через несколько дней, затем покупала еще и снова продавала. К концу года сумма на ее счете выросла до $964 000. На следующий год пузырь лопнул, и счет начал уменьшаться. Когда он упал до $600 000, она закрыла его и записалась на курс технического анализа. Она была поражена, когда ее бухгалтер сообщил, что придется заплатить налоги с прибылей, полученных в прошлом году.

Джим Роджерс, известный инвестор, как-то сказал в интервью: «Я был бедным парнем из Алабамы, который приехал в Нью-Йорк, чтобы заработать налоговую проблему».

Хотя я и не специалист по налогообложению и советую консультироваться с профессионалами, но все же перечислю основные моменты, которые необходимо знать начинающим трейдерам.

Граждане США и резиденты обязаны по закону декларировать прибыль от трейдинга и платить с нее налоги. Есть немало стран, где прирост капитала налогом не облагается, однако американское законодательство требует от граждан уплаты налогов с дохода, полученного и за пределами США. При этом прирост капитала, полученный иностранцами, налогом не облагается. У меня есть друзья из Европы, которые торгуют в США и не платят налогов.