29 – 30 июня в четырёх верстах от Воронежа произошло сражение казачьего войска Заруцкого с войском Од
Последний осколок Золотой Орды – старый, кровавый хищник Восточной Европы – Крымское ханство и его союзники, чуя слабость Русских земель, разорённых Гражданской войной, усугубляли всеобщее разорение и шатость.
Летом 1613 года крымские ратные пришли под Пронск, Михайлов и Переяславль-Рязанский и стали кошами близ этих городов-крепостей. Рязанцы доносили в Москву о том, что татары часто нападают на пригородные сёла, слободы и дотла жгут их дворы. В том же 1613 году на русские земли напала Большая Ногайская орда. Ногайцы посмели перейти Оку, «воевали коломенские, серпуховские и боровские места», доходя небольшими отрядами до окрестностей Москвы. Прочие отряды крымских ратных людей разорили предместья и окрестности Пронска, Михайлова, Дедилова, Данкова, Переяславля-Рязанского и Курска. Отдельные татарские отряды остались на зимовку близ Большой Засечной Черты, подвергая Рязанскую землю постоянным грабежам.
Осенью 1613 года казачий атаман Михаил Баловень, служивший под началом князя Трубецкого был направлен из Москвы к Новгороду для борьбы со шведами. Однако, по пути – в Тверском уезде – казаки принялись грабить мирное население. Казачье войско рассыпалось на отряды мародёров во главе с атаманами Яковлевым и Васковским. Этот грабёж у них назывался «кормлением». Следом атаманы повели казаков в Заволочье, чтобы «кормиться» за счёт богатых северных русских земель, не тронутых войной. На кругу многие казаки призывали идти на Верхнюю Волгу, а оттуда спуститься на кораблях по реке до Астрахани навстречу Ивану Заруцкому. В марте 1614 года отряды Баловня достигли Череповца и Пошехонского уезда. В апреле в Москве прошёл Земский собор, на котором было принято решение поднять налоги, чтобы выплатить жалование казакам и участникам Первого Ополчения. Однако, общее разорение не позволило это сделать. Весной – летом 1614 года казацкие грабежи и насилия начались в Вологодском, Костромском и Ярославском уездах. С августа 1614 года Вологда постоянно жила на осадном положении. В ноябре 1614 года из Ярославля в Вологду двинулось войско воеводы Валуева для подавления казачьих беспорядков. Однако, сил у Валуева не доставало. Да и повстанцы уклонялись от прямого боя с царским войском.
Московское правительство, несмотря на продолжающуюся войну с Крымом, Речью Посполитой, Швецией, на борьбу с многочисленными бандами грабителей и «воров», не оставляло попыток навести государственный порядок на Дону и Волге. На Дон посылались: пшеница и мука, оружие и боеприпасы, деньги и сукно. Донское войско почти единогласно обещало «служить и прямить» царю Михаилу.
Волжским казакам царь Михаил направил грамоты, подтверждающие их вольности, а также отправил «разные запасы»: деньги, сукна, вино и пр. Москва начала переманивать на свою сторону и ногайцев, послав грамоту князю Иштерику. Волжские казаки в большинстве своём заявили о верности Москве. Лишь несколько отрядов, стоявших близ Астрахани, во главе с атаманом Верзигой, остались на стороне Заруцкого. Пятьсот шестьдесят казачьих сабель – «охотников за зипунами» отправились в Астрахань и присоединились к Заруцкому.
Из Терского городка пришла грамота, что терские казаки поддерживают «астраханских сидельцев» и царицу Марину с царевичем Иваном. От имени царицы и царевича Заруцкий вступил в переговоры с персидским шахом Аббасом и пытался склонить его наступательному союзу против Москвы. Но что нужды в том было Марине?
Шах в начале обещал дать войско Заруцкому, помочь деньгами и продовольствием. Но одно дело обещать, другое – жениться. В последствие шах уверял московское посольство, что казаки ввели его в заблуждение, де при них находился царь московский Иван Димитриевич, а Москва занята литовскими людьми, от которых казаки будут её освобождать. Де как узнал Аббас о воровстве Марины и Заруцкого, то отказал им в помощи.