До самого утра Кельоглан наблюдал за ними, а наутро девушка снова вошла в бассейн, превратилась в голубку и улетела. Юноша тоже искупался в бассейне, вновь стал Ослиной Головой и удалился.
Тогда Кельоглан наконец вылез из шкафа и услышал крики мулов. Он снова вцепился в хвост последнего мула и двинулся за ним. Так Кельоглан пришел в лес к старому месту. Захватив там вязанку дров, он вернулся к матери. А она, ожидая Кельоглана, чуть не лопалась от любопытства.
— Ну, матушка, — сказал Кельоглан, — я видел такое, что нам будет о чем рассказать султанше.
В тот же день женщина постирала белье, и следующим утром они отправились в баню прямо к султан-ханым.
— Входи, Кельоглан! Что ты видел, что слышал? Рассказывай… — попросила султан-ханым.
Кельоглан стал рассказывать:
— Вчера ночью луна осветила окрестности, а я подумал, что настало утро. Я должен был спозаранку идти за дровами…
— Помилуй, Кельоглан, — прервала его султан-ханым, — от тебя очень плохо пахнет, отойди немного подальше и рассказывай оттуда.
— …Я увидел, что пришли два человека, сросшиеся спинами, и с ними — сорок мулов. Эти люди начали рубить дрова, а когда они собрались уходить, я уцепился за хвост одного из мулов. Эти сросшиеся люди, мулы и я вместе с ними шли, шли, и, как только подошли к одному месту, в земле открылась дверь, и мы вошли в подземный дворец. Там кипели котлы. Я только открыл крышку котла, думал: «Поем», как тотчас раздался голос: «Не ешь, пока хозяин не ел». Вдруг я увидел дверь в какую-то комнату. Я вошел в нее. Посередине комнаты находился бассейн. Тут вкатилась ослиная голова…
Как только султан-ханым услышала эти слова, она сразу попросила:
— Пожалуйста, Кельоглан, подойди ко мне поближе и рассказывай дальше, что ты еще видел.
— Я спрятался в шкаф, — продолжал Кельоглан. — Ослиная голова вошла в бассейн, окунулась, встряхнулась и стала самым красивым в мире юношей. Вдруг прилетела белая голубка. Она тоже искупалась в бассейне, встряхнулась и превратилась в девушку, прекрасную, как пери. Девушка начала умолять юношу: «Ну посмотри на меня! Не печалься!» А юноша отвечал: «Оставь меня, мне надоело…» И все время он оставался хмурым. Я до самого утра следил за ними. Наутро девушка опять вошла в воду, превратилась в голубку и улетела. И юноша, искупавшись в воде, вновь стал ослиной головой и удалился… Вышел я из комнаты, снова уцепился за хвост одного из мулов и вернулся к тому месту, где рубил дрова.
Султан-ханым от радости схватила Кельоглана за руки:
— Послушай, Кельоглан, пусть эта баня будет твоей! Я и золота тебе дам сколько захочешь. Только отведи меня туда.
— Ладно, — сказал Кельоглан.
На следующую ночь они встали под утро, забрались на верхушку того дерева.
Опять пришли сросшиеся люди и начали колоть дрова. Тогда парень сказал:
— Ну, султанша, цепляйся за хвост этого мула и ступай за ним.
Девушка сделала так, как говорил парень: вошла в комнату подземного дворца и спряталась в шкафу. Тут появился Ослиная Голова, окунулся в воду, встряхнулся и превратился в юношу. Вот он сидит, задумчивый, печальный.
Немного спустя прилетела голубка. Она тоже встряхнулась и стала девушкой. И девушка принялась умолять юношу: «Мой шахзаде, почему ты печален? Расскажи мне». А юноша отвечал: «Оставь меня в покое».
Когда начало светать, голубка улетела. И тут юноша заметил султаншу. Он сказал ей:
— Меня захватила дочь падишаха птиц. Надо придумать, как нам спастись от нее.
Потом он посоветовал девушке:
— Вели установить на большой площади клетку. Она должна быть такой ширины, чтобы мы могли в ней поместиться. Пусть концы прутьев клетки, торчащие наружу, будут с острыми шипами. Мы войдем в клетку. Дочь падишаха птиц пошлет свое войско, чтобы разорвать нас в клочья. Но птицы поранятся о шипы и погибнут. В конце концов прилетит и сама птица-султанша. Если и она погибнет, мы спасемся.
Девушка сделала так, как сказал юноша. Она вошла в клетку и стала ждать Ослиную Голову.
Вот приходит Ослиная Голова, встряхивается и превращается в человека. Сначала юноша сжигает свою шкуру, потом входит в клетку и давай миловаться с девушкой.
Это увидели птицы и принесли весть о том дочери падишаха птиц. Она послала отряды своих войск и приказала: «Летите и разорвите на куски юношу и девушку!» Птицы полетели, стали бросаться на решетчатую клетку, но сами разорвались в клочья и остались лежать, распластавшись, на земле. Тогда прилетела дочь падишаха птиц. Смотрит — а шахзаде любезничает с девушкой, которая прекрасней ее самой. Дочь падишаха птиц начала биться о клетку, налетела на прутья с шипами, разорвалась на куски и погибла.
А девушка и юноша возвратились к себе домой.
Султан-ханым уже подарила Кельоглану баню и суму золота. Теперь она вместе со своим мужем приходит к падишаху, целует ему руки и говорит:
— Батюшка, я отыскала и привела к тебе твоего зятя.
Юноша уже избавился от обличья ослиной головы.
Тут снова устроили свадьбу — на сорок дней и сорок ночей. Юноша привел во дворец и своих родителей и поселил их там.
Они достигли цели своих желаний, достигнем и мы нашей цели.