Но занятие Галича далеко еще не оканчивало спора; Даниил был не из таких людей, чтобы упасть духом после одной неудачи, притом же у него были союзники – немцы и поляки; а посему Михаилу предстояло много еще хлопот и опасностей. При начале зимы того же года Василько, а за ним и Даниил с полками поляков двинулись к Галичу; но Михаил вышел к ним навстречу и принудил воротиться назад. А на следующий год сам Михаил послал галичан и болховских князей к Даниилову городу Каменцу; но этот поход не удался, – Владимир Рюрикович, выкупившийся из половецкого плена, пришел с торками на выручку Каменца, разбил галичан и, многих взявши в плен, отослал к Даниилу. Впрочем, эта неудача не сокрушила Михаила, он с началом лета того же года вместе с Изяславом Киевским, пригласивши половцев и поляков, начал войну с Даниилом, требуя выдачи болховских князей, захваченных под Каменцом; но и эта война не имела надлежащего успеха: измена поляков и половцев принудила Михаила возвратиться в Галич и заключить мир, по которому он уступил Романовичам Перемышль. Впрочем, главною причиною поспешного заключения мира были не успехи Романовичей, а весть о занятии Киева Ярославом Всеволодовичем, князем Переяславля-Залесского, этим давнишним и упорным врагом Михаила. Но когда Ярослав, не могши удержаться в Киеве, удалился в свой Переяславль, тогда у Михаила быстро изменились дела к лучшему: сам он немедленно занял Киев, а сын его Ростислав, оставленный в Галиче, отнял у Даниила Романовича Перемышль, и таким образом Михаил сделался первенствующим князем Юго-Западной Руси, владея в одно и то же время Черниговом, Галичем и Киевом. Тем не менее владычество Михаила в Галиче было ненадежно, Романовичи не переставали объявлять своих притязаний на Галич и тайно сносились с галицкими боярами; и когда однажды Михаилов сын Ростислав, сидевший в Галиче, пошел с своими полками воевать Литовскую землю, то галичане сами пригласили Даниила и сдали ему город.
После первого нашествия татар на Приднепровскую Русь Суздальские владения и вся Северо-Восточная Русь, до которых это нашествие не касалось, были спокойны от внутренних междоусобий. Там старшим князем был Юрий Всеволодович Владимирский, который умел держать в довольном повиновении и братьев своих, и племянников, он даже не оставлял притязаний своего дома и на Приднепровье и посылал в Переяславль-Русский то братьев, то сыновей своих и племянников; впрочем, он старался избегать ссор с приднепровскими князьями и только один раз предпринимал поход в Чернигов для поддержания зятя своего Михаила Всеволодовича. Главное внимание Юрия было обращено на Новгород и на восточных своих соседей, на волжских болгар и мордву. С новгородцами он то мирился, то воевал и постоянно старался поддерживать суздальскую партию в Новгороде и через нее держать новгородцев в зависимости; в этом деле принимал самое деятельное участие и брат его Ярослав, князь Переяславля-Залесского. Относительно мордвы Юрий несколько раз посылал туда свои войска под начальством то своих братьев, то племянников, которые большею частью походы эти ограничивали разорением мордовских сел. Наконец зимою 1228 года отправился на мордву сам Юрий с своим братом Ярославом, с племянниками Васильком и Всеволодом Константиновичами Ростовскими и с муромским князем Юрием Давыдовичем. В этом походе Юрий страшно опустошил всю волость мордовского князя Пургаса; но тем, конечно, мордва еще не смирилась: на другой же год князь Пургас явился под Нижним Новгородом мстить за разорение своей области и успел сжечь монастырь Пресвятой Богородицы, стоявший вне города. Впрочем, у русских князей были и в мордве свои союзники, своя партия; только что Пургас воротился из-под Нижнего, как на него напал другой мордовский князь, Юриев союзник, сын Пурешев, и вместе с половцами избил мордву и русь Пургасову, так что сам Пургас едва спасся бегством. С болгарами у Юрия не было войны с 1220 года, в летописи только упоминается под 1229 годом, что болгары присылали к Юрию посольство для возобновления мира, заключенного в 1220 году, и обе стороны разменялись пленниками. И в том же 1229 году пришла весть, что половцы и саксины, преследуемые татарами, с низовьев Волги бежали к болгарам и что татары избили болгарскую стражу на Яике. Потом в 1232 году пришла другая весть, что татары зимовали, не дошедши Великого города болгарского.
Но вести сии нисколько не беспокоили ни князей, ни народ; и Юрий в том же году посылал на мордву своего сына Всеволода, племянника Федора Ярославича, и князей муромских и рязанских, которые, по обычаю, пожгли тамошние села и избили множество мордвы. Наконец пришли вести в 1236 году, что татары взяли Великий город болгарский, избили всех жителей от мала до велика, сожгли город и пленили всю землю Болгарскую.