С рассветом все уже были на ногах. Слуги бегали, прислуживая при умывании, накрывая завтрак и помогая господам облачиться в доспехи. К назначенному сроку на трибунах стал собираться народ. Арена была специально построена для таких поединков. Зрители всегда должны быть в безопасности. Поэтому первый ряд находился выше человеческого роста, чтобы даже случайно брошенное копьё или дротик, не задели тех, кто сидит на трибунах. Люди рассаживались. Никто не знал, радоваться ли, печалиться или просто развлечься, отдавшись на волю строптивой и переменчивой фортуны. Раздались звуки труб и на своих местах появились Верховный Дракон с супругой. Был он спокоен и улыбался, как будто находился на увеселительной прогулке, а не битве за трон. Затем глашатай принял из рук маршала свиток и зачитал ещё раз правила. После этого раздалась барабанная дробь и на арене появились претенденты.
Вышли они с противоположенных сторон. Фрай шёл улыбаясь, чем несказанно всех удивил. Дамы замахали платочками, и к его ногам упало несколько цветков. Он поднял один из них и поклонился трибунам, чем согрел сердца женской половины и сорвал аплодисменты. Император, которого представили просто Тэр Каилем, драконом Золотого клана из далёкой страны Ри’ Эль-Дир, вышел тоже улыбаясь. Но лучше бы он этого не делал, потому что улыбка его напоминала больше оскал. Ропот стих. Зрители в молчании смотрели на чужака, который хотел усесться на трон Меролии.
Претенденты знали, где они будут биться в любом из обличий. Бой должен был завершиться либо смертью одного из них, либо признанием поражения, что было равносильно смерти. После признания поражения дракон мог сделать только одно: стать отшельником.
Раздаётся сигнал к началу боя, и народ замирает, наблюдая, как соперники оборачиваются драконами и поднимаются в небо, отлетая туда, где под ними будут только поля. Невозможно наблюдать за поединком и не принять чью-либо сторону. В этом бою болели за Фрая. Пусть он многим не нравился, пусть про него ходили тёмные слухи, пусть он был Драконом Хаоса, но он был родным сыном Меролии. Поэтому, когда Тэр Каиль устремился к нему, трибуны замерли.
Однако, дракон не посрамил клан Опаловых. Бился он так, что император даже растерялся. Он сам получил уже несколько незначительных ранений, а у Фрая не было и царапины. Битва длилась уже часа два. Император понял, что в ипостаси дракона молодой дракон был, пожалуй, сильнее и тогда он решил сделать ставку на магию, пока ещё имелись силы. Он устремился обратно к арене и вот уже ждёт своего соперника с мечом наготове, сплетая одновременно вязь заклинаний. Выбрал незамысловатую, но всегда эффективную магию. Арена начала заполняться туманной серой дымкой. Опаловый дракон опустился на середину, туда, где только что видел Тэр Каиля. Но оказалось, что вокруг него уже кружит с десяток императоров.
Правила позволяли использовать колдовство. Ведь Верховный Дракон – это не только самый сильный воин, но и самый сильный маг. Крики смолкли, все понимали, что сейчас лучше не отвлекать сражающихся. В руках Фрая замелькали мечи. Затаив дыхание все наблюдали, как у него появилось с десяток рук и он не дал ни одного шанса нападавшим приблизиться к нему. Сверкание мечей и звон металла вдруг стали перекрываться напевным речитативом. Губы Фрая шевелились и голос его становился всё громче, поднимаясь над местом битвы. Серый туман исчезал, а нападавшие становились всё прозрачнее, пока не растаяли совсем. Остался лишь один, в горячке битвы сначала не заметивший, что лишился поддержки.
На арене же стали происходить странные вещи. Откуда ни возьмись начали подниматься стены, примерно человеческого роста, что давало возможность зрителям, которые сидели на приподнятых над ареной трибунах, отлично видеть происходящее. Стены змеились, сплетаясь и образуя лабиринт. Одна из этих стен разделила соперников, и император решил, что может просто подняться над стеной. Однако не смог этого сделать. Магия Хаоса не давала покинуть лабиринт. Он зарычал от злости.
– Трус, ты хочешь выиграть обманом или вообще избежать битвы?
– Дорогой император, мы можем снова подняться в небо, если хочешь. Но ты же сам выбрал магию. Так ищи меня и сражайся! Мне понравилась твоя тактика. Прости, если я ею воспользуюсь. Я развеял твою магию, теперь твой черёд.
Тэр Каиль еле успел увернуться и затем проткнуть мечом неизвестно откуда взявшегося двойника опалового дракона. Он бежал по лабиринту пытаясь найти врага и бился, уничтожая возникавших на его пути соперников. Зрелище было таким захватывающим, что даже разносчики напитков и разных вкусностей стояли, забыв про свои кувшины и лотки.