Россия получила передышку и стала залечивать раны. Не отмеченный особыми дарованиями Михаил Романов правил до 1645 года, после чего на русский престол взошел его сын Алексей Михайлович. Этого царя в народе прозвали Тишайшим за его благодушный нрав, хотя во время его правления не было года без внешней войны или внутренней смуты. При нем произошли два важных события, одним из которых было воссоединение в 1654 году Украины с Россией. Польша пыталась воспрепятствовать объединению и объявила России войну. Она шла долго и тяжело и закончилась для Польши неудачно. По мирному договору, заключенному в 1667 году, Левобережная Украина и Киев остались в составе России. Вдобавок полякам пришлось возвратить Смоленские и Черниговские земли.
Другим важным событием был раскол русской церкви. Честолюбивый патриарх Никон задумал объединить две православные церкви – греческую и русскую. Он надеялся встать во главе объединенной церкви и превратиться тем самым во вселенского патриарха. Но вначале ему было нужно устранить все различия между двумя церквями. Поскольку до изобретения книгопечатания богослужебные книги переписывали от руки, то, бывало, переписчики допускали описки и ошибки. Со временем ошибок накопилось так много, что книги стали сильно отличаться от первоисточников. Греческие священники Афонского монастыря указали посланникам русской церкви на эти несоответствия. Также они признали ересью крещение двумя перстами. Никон решил издать исправленную Псалтырь, но этот шаг привел к расколу среди верующих. Многие увидели в исправлениях порчу книг, считавшихся священными и неприкосновенными. На созванном Никоном соборе высшее духовенство одобрило введение изменений в книгах и в обряде, а противников реформы, отказавшихся признать это решение, стали называть старообрядцами. Их стали подвергать гонениям.
Алексей Михайлович был женат дважды. От первого брака с Марией Милославской у него было шесть дочерей и пять сыновей. Но все сыновья отличались болезненностью, и выжили из них только двое, Федор и Иван, причем, ни один из них не годился в наследники. У Федора было слабое здоровье, а Иван страдал слабоумием. После смерти Марии Милославской Алексей Михайлович сочетался новым браком с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Она была воспитанницей главы Посольского приказа боярина Артамона Сергеевича Матвеева, в доме которого царь бывал запросто. Там он познакомился со своей будущей супругой. В этом браке 30 мая 1672 года родился сын, названный родителями Петром, а в нашу историю он вошел под именем царя Петра Великого.
Реформы, осуществленные этим царем, были тесно связаны с особенностями его личности. А она сформировалась под влиянием драматических событий, которые ему пришлось пережить в детстве и в юности.
Рождение младшего сына необычайно обрадовало Алексея Михайловича. По этому случаю в Москве три дня палили из пушек, и по всей стране в церквях служили благодарственные молебны. Счастливый царь расточал всевозможные милости. Он одаривал своих приближенных, отменял или смягчал наказания преступникам, прощал должникам казенные долги. Для прибывших к нему с поздравлениями выборных лиц от разных городов царь устраивал обильные пиры.
На появление здорового наследника Алексей Михайлович возлагал большие надежды. И в самом деле, Петр ничем не походил на сводных братьев. С раннего детства в нем проявились живость и редкая восприимчивость. По принятому в то время педагогическому правилу, царевича стали обучать с пяти лет. Подьячий Большого Приказа Никита Зотов пропел с ним азбуку, часослов, Псалтырь, Евангелие и Апостол. Все это Петр выучил назубок. Но на этом его обучение завершилось.
В январе 1676 года умер его отец и на престол взошел старший сын Алексея Михайловича Федор Алексеевич. Между кланами Милославских и Нарышкиных разгорелась борьба, в результате которой боярина Матвеева, сторонника Нарышкиных, отправили в ссылку. Но постепенно общее мнение стало склоняться в пользу Петра. У больного Федора Алексеевича детей не было, а Иван из-за слабоумия не мог управлять государством. Все взгляды невольно обратились к Петру. Даже ближайший друг царя боярин Языков принял сторону Нарышкиных и уговорил Федора Алексеевича вернуть из ссылки Матвеева, чтобы он, в случае воцарения малолетнего Петра, смог стать опорой ему и его матери царице Натальи в правлении.
В то же время в противоположном лагере среди Милославских выделялась умом и властолюбием царевна Софья. Она была наделена большими природными дарованиями и обладала твердым характером. Царевна получила хорошее образование, много читала и даже сочиняла стихи. Не желая соблюдать стародавнего обычая, предписывавшего женщинам сидеть в теремах и никому не показываться, Софья любила вести беседы с боярами о государственных делах, удивляя их своим разумом и находчивостью. Она решила воспрепятствовать коронованию Петра и возвести на трон Ивана, чтобы от его имени самой управлять государством.