В Средиземье бардак.

- Шел триста тридцать седьмой съезд Великого Совета Валар, размышляя о том, как противостоять Саурону в Средиземье. Минуло первое тысячелетие третьей эпохи, Правители Гондора бились с пиратами Умбара, Зеленый лес поглотило зло, и его назвали Чернолесьем. Саурон после многочисленных скандалов с подрядчиками, все-таки возвел стены Дур-Гулдура и в честь сдачи объекта устроил свой Черный бал, причем набрался такой наглости, что послал приглашения всем членам Совета с угрожающей и неподобающей припиской, что-то вроде "Приходите к нам засранцы, будет выпивка и танцы". Правители Запада не могли вновь устраивать Нуменорский потоп, это вызвало бы страшный скандал в канун перевыборов Эру Илуватара, поэтому решили послать в Средиземье пятерку магов-ниндзя. Долго глашатаи выкликивали добровольцев. Никто не хотел умирать во славу смертных, и тогда все вспомнили о двух беспробудных пьяницах Курумо и Олорине, про дружбу которых говорили "не разлей здравур". Им грозил серьезный срок за последнюю выходку, когда они, понаделав долгов на сумму, сопоставимую с государственным бюджетом Средиземья, по пьяни прибили файерболами двух драконов, стороживших вход в Валинор, и заявили, что драконы своим огненным дыханием сожгли все деньги. В доказательство, пьяные в дупель друзья размахивали обгоревшей купюрой. После непродолжительной беседы, оба майара согласились поехать на Черный Бал и начистить рыло всем, кто еще туда придет. А остальных троих участников похода предложили набрать самим, причем отказываться было запрещено. Два майяра быстро приволокли в Совет на тележках своих приятелей, Айвендила, Алатара и Палландо. Эти не проспались на Совете и очнулись только уже в Средиземье.

- Ты в какой блудняк нас втравил, серый козел! - заорали Алатар и Палландо на Олорина, как только разобрались в сути произошедшего. - Не, на это мы пойтить не могем, - с этими словами они исчезли в степях Средиземья. Вместе с ними пропали наручные часы Олорина, бумажник Курумо и порнографические игральные карты Айвендила. Айвендил после этого немного сбрендил, вступил в местный Гринпис, а потом, пользуясь дипломом мага, взял себе звучное имя Радагаст Двукарий. Он стал покровителем всех обитателей местной живодерни, и прославился тем, что, не колеблясь, протестировал оборудование этого учреждения на его хозяине. Олорин и Курумо взяли себе звучные имена Гэндальфа и Сарумана. Но их дружбе пришел конец после исчезновения Алатара и Палландо, ибо во время очередной пьянки из кармана у Гэндальфа выпал бумажник Курумо, сделанный из кожи, срезанной с яйца живого дракона (Дракон после этого стал немым). Как потом Гэндальф не оправдывался, что всего лишь хотел подшутить над Саруманом, и что у него самого, пропали наручные часы, у Сарумана на душе оставался неприятный осадок. Он стал еще более неприятным, когда у Гэндальфа на очередной стоянке из кармана выпали игральные карты с голыми эльфийками. К счастью для Гэндальфа, Радагаст к этому времени уже пошел вступать в Гринпис, а в одиночку бить Олорина Курумо не решился.

Ушедших в неизвестность Алатара и Палландо, Средиземье больше узнало как Голубых Магов.

- Голубых, - простонал Передаст, распростертый на земле. - О, голубых, - странным тянучим голосом протянул он и, открыв глаза, начал подниматься. С трудом встав на ноги, он узрел своих друзей и радостно направился к ним. При этом он немного шатался.

- Голубая луна! - завопил Передаст, и начал вилять задом, одновременно подмигивая всем. - Голубая луна! - добавил он. - Верность только ты хранила, голубая луна, - начал напевать он.

- Что ты с ним сделал! - вскричал хоббит.

- Это то немногое, что у меня осталось из прежних сил. Оружие, действующее не сразу, а через какое-то время, - видно было, что Саруман говорил с очень большой неохотой.

- Как оно действует, и как ему можно противостоять? - спросил молчавший доселе Келаст.

В глазах пса-волшебника мелькнула злоба. Но затем, лицо вновь приняло страдальческое выражение.

- Простите, но против этого нет противоядия. Он навсегда останется таким, будет приставать к вам все чаще и чаще, а когда вы отвергнете его, он будет делать вам маленькие пакости.

- Мы его здесь не бросим! - угрожающе заявил Келаст. Ты все врешь, Саруман!

- Келаст, - раздался восторженный вопль Передаста. - Милый ты мой, какое счастье, что ты жив, - с этими словами Передаст бросился обнимать оторопевшего земляка, и попытался поцеловать. - Отвали, ты, пидарас, - завопил тут же Келаст, почувствовавший, что за этим стоит нечто большее, чем простая радость товарища. Он отпихнул Передаста и заехал ему кованым сапогом поддых.

- Ы-ыыыы, - только и сказал Передаст, обиженно глядя на своего товарища.

Над поляной повисло молчание, которое взялся разрядить хоббит.

- Слышь, Саруман. А почему у тебя вся шерсть на спине и загривке висит клочьями? - тут же поинтересовался хоббит, приглядевшись, как следует.