В Средиземье бардак.

Торин вздохнул, пробормотал что-то типа "без этой мохноногой подлюги как-то скучно даже", и тоже ринулся вперед, навстречу опасности.

Они мчались настолько быстро, насколько позволял туман. Трижды они налетали на небольшие засады, но проносились мимо так быстро, что никто не успевал опомниться; крики оставшиеся позади, свидетельствовали о том, что кто-то был сбит и затоптан копытами. Все смешалось в гулком ущелье, крики раненых все еще звенели в ушах, а маленький отряд продолжал нестись навстречу судьбе. Безумная скачка длилась несколько часов, пока отряд не вылетел из ущелья в долину. Конь, мчащегося первым Передаста, с громким ржаньем запнулся об какую-то корягу, и всадник полетел в густую пелену тумана. Остальные успели затормозить, подняв коней на дыбы. Фолко каким-то шестым чувством почуял опасность и, соскочив с лошадки, внимательно всмотрелся в зыбкую пелену. Небольшая долина, где все деревья были мертвыми и сухими, изобиловала густым буреломом. Где-то там впереди, сквозь туман зоркий глаз хоббита заметил неприметную фигурку, вздымающую руки. В воздухе словно загудела невидимая струна. Послышалась заунывная мелодия, больше всего напоминающая прелюдию к началу какой-нибудь тайной оргии. Всем вокруг вдруг стало страшно. Исказившиеся до неузнаваемости лица друзей подсказали хоббиту, что медлить нельзя. Он вдруг понял, что неведомый колдун плетет странное заклинание, используя при этом звуки не то волынки, не то крики свиньи, когда ее режут тупым перочинным ножом.

- Вперед, в рукопашную, - вдруг услышал Фолко голос своего клинка. - Всех убью, один останусь! - хоббит услышал свой срывающийся голос как бы со стороны. Он рванул из-за плеча эльфийский лук и принялся стрелять направо и налево, да так быстро и с такой скоростью, что его соратники немедленно бросились на землю, и вовремя. Половина колчана опустела, с десяток стрел прошило воздух в тех местах, где только что стоял весь отряд.

Фигура колдуна начала расти в размерах, вытягивать вверх свои длинные руки. Еще секунда и всех ослепила неведомая вспышка. А когда они протерли глаза, на них со всех сторон бежали несметные полчища врагов и чудовищ.

- Таких чудовищ не бывает! - подумал хоббит, увидев Кинг-Конга, Годзиллу, Удава Каа и банду бандерлогов. На заднем плане какие-то папуасы везли на тележке страшную акулу из фильма Челюсти. Со стороны Торина и Малыша набегал злой разбойник Бармалей из фильма Айболит-66 и старуха Шапокляк, а на Келаста, Недаста и Передаста во весь опор неслась толпа врачей-проктологов в белых халатах с резиновыми перчатками на руках.

- Даешь фистинг! - кричали проктологи. Передаст и Недаст упали в обморок. Келаст, воровато оглядевшись по сторонам, схватил кинжал и, зажав его между боком и рукой, притворился мертвым.

Фолко пустил наугад еще одну стрелу в сторону колдуна и, неожиданно, морок рассыпался. Все упали на колени, обессиленные пережитым.

- Я думал мне совсем конец уже, - слабым голосом простонал Передаст. Как увидел этих врачей, меня аж передернуло. У кого есть чистые штаны взаймы?

Все брезгливо посмотрели на дорфака. Он смутился и принялся плести что-то насчет того, что нападение застало его врасплох в кустиках, но все прекрасно помнили, что в кустики он ходил еще с полчаса тому назад. Смущенный донельзя дорфак вновь скрылся в кустиках, откуда начали доноситься звуки обдираемых листьев. Затем вдруг оттуда донесся крик.

- Эй, стоять уроды, сымайте штаны! Спустя секунду, из кустарника вынеслось с десяток стрел. То, что это не морок, сполна ощутили на себе Торин и Малыш, принявшие их на грудь. Стрелы, бессильно звякнув, упали к их ногам. Хоббит их тут же подобрал и, притворно вздохнув по судьбе погибшего Передаста, выпустил одну за другой стрелы в густой кустарник. Оттуда донеслись стоны раненых.

- Они по нам стреляют! Значит это не призраки! - воскликнул Торин.

- У них есть луки! - глубокомысленно заявил маленький гном, потирая грудь в том месте, где доспех принял на себя стрелу в упор.

- У них луки! Они нас всех перестреляют! - завопил Недаст, собираясь дать деру.

- Идиот! У нас тоже есть луки! - заорал на него хоббит.

В следующую минуту все вокруг пришло в движение. Из-за всех щелей, из-за всех кустов повылазили неведомые чудовища - сборище лилипутов, размером с палец хоббита, страшные чудовища размером с кулак хоббита, и страшные саблезубые муравьи, размером с хоббичий ноготь. Из кустов на наших героев выскочили небольшой Кинг-конг, ростом с хоббита и помесь Годзиллы с орком, ростом с Торина.

- Барук казад! - завопили Торин с Малышом и вдвоем напали на чудо-юдо орка-годзиллу.