Каджар появляется на Джидир-дюзю, останавливается на вершине холма.
КаджарШаир великий наш, держитесь крепче!Из черепов я здесь построю крепость.Вершина будет упираться в небо.Пусть у подножия рукой струятся слезы…Венчать вершину должен чей-то череп.Вагифа череп — вот венец вершины!Вам честь оказана, шаир великий!Эй, эй, держитесь крепче!ВидадиГосударь!На небеса, на землю поглядите,Чернеют тучи, в траур облачась…Вагиф — сын вечности, он — сын природы, —Природа за шаира отомстит.Поэзии святая речь бессмертна.Молю тебя, отдай Вагифа мне,Не обагряй безвинной кровью руки!Вагиф(Видади)Не смей просить урода, не проси!Не наш обычай преклонять колени,Народ свободный горд! Горд Карабах!КаджарНу, палачи, живее!ВидадиНет, государь, я выкуп дам за друга!Пусть обезглавят палачи меня!Таков обычай. Требую. Убей!Видади бросается к Вагифу, заслоняет его собой. Доносятся крики, шум. Приближается отряд Эльдара.
ВизирьМой шах, идет Эльдар! Идут гачаги…Мой шах, бежим! Бежим!КаджарНа место, трус!Не я ль повелеваю небесами?Кто — проходимец — победит царя?Палач готовится обезглавить Алибея.
Мурад(Касуму)Эй, наши близко!Ударяет палача по голове своей пастушьей дубинкой. Палач падает. Вбегают Эльдар и Гюльнар, за ними гачаги.
Каджар(охране)Живьем хватайте! Сам дается в руки!Видади оттаскивает Вагифа от лобного места. Алибей бросается к Гюльнар, берет у нее ружье. Сражение. Эльдар разит мечом свиту и стражу Каджара.
КаджарВот он… Подходит… Он сильнее нас!ШейхНет, нет, велик и милостив аллах!Алла, я верю! Помоги, я верю!Пусть я не верил, я грешил, алла!Я верю, помоги! Я — шейх!КаджарДовольно!Прочь, шелудивый, старый пес! Молчи.Не надо ни аллаха, ни пророков.Я сам вмешаюсь в бой!Эльдар уже близко. Шейх и визирь удирают. Алибей сталкивает шейха со скалы.
Эльдар (Каджару). Эй, ты, погляди-ка сюда! Не дело для мужчины сидеть в засаде и делиться из-за угла, урод! Да, впрочем, ты и не мужчина.
Каджар. Молчать! Бездельник! Я шахиншах династии Каджар, аллах земли!
Эльдар. А ну-ка, подойди, царек, поближе! Не бойся, господин, ведь я мужик, — бедняк в чарыгах, нищий!.. Ну-ка, ну-ка, куси, куси! Что? Да! И я, мужик, могу с царем сразиться… При случае…
Битва.
КаджарМне как соперник нужен Кер-оглы!Эльдар(насмешливо)Ой, ой… Ты тигр, ты леопард вселенной!Эльдар ранит Каджара, но бой продолжается. Внезапно Эльдар роняет меч.
КаджарХа… ха… Теперь конец?Пусть мать твоя придет тебя оплакать!Щенок мужичий, жалкий!Эльдар(достает из-под плаща Гылынч-мисры)Погоди!Священный меч по праву поднимаю!Каджар(растерявшись)Священный меч?.. Гылынч-мисры?Эльдар вторично ранит Каджара. Меч выпадает из рук шаха, подбегает шахский страж и наносит Каджару удар в спину.