В принципе участие Болгарии во Второй мировой войне с самого начала носило странный характер: с одной стороны, шло откровенное заигрывание с Германией, которую боялись и которая активно «зазывала» болгар под своё крыло, с другой стороны, Болгария не хотела потерять расположения других стран, выступавших против Германии, в частности СССР. В 1930-е годы болгарские военные ведомства закупали у немцев технику, по просьбе Германии вели наблюдение за советскими дипломатами, находившимися на её территории. В то время спонсировали болгарскую армию как немцы, так и англичане, и французы, выдавая займ за займом. В итоге были сняты ограничения на расширение армии и введение частей на приграничные с Грецией и Турцией зоны. В конце 1930-х годов в стране велась широкомасштабная пропаганда со стороны Германии и даже была создана «Немецко-болгарская культурная лига».
Также расширялась торговля с Германией, которой в начале 1940-х уже принадлежало множество болгарских крупных компаний. Возле границ стояла болгарская армия, в стране активно действовала полиция, передававшая данные немецкой стороне. Так как у Италии провалился план захвата Греции, операцию начала готовить Германия, планируя зайти на территорию страны со стороны Болгарии. Несмотря на то что царь Борис по-прежнему колебался, присоединяться ли к пакту, Германия вовсю хозяйничала у него под носом, оборудуя порты Варны и Бургаса, а также перестраивая болгарские аэропорты, начиная строительство новых для приёма немецких военных кораблей и самолётов. К началу 1941 года части германской армии уже заняли позиции на границе с Болгарией, готовые войти на её территорию в любой момент. Ещё до того, как 1 марта Борис подписал пакт, немцы контролировали транспортные узлы в Болгарии, перебрасывали туда свои войска из Румынии, короче говоря, чувствовали себя, как дома.
Согласно достигнутым с Германией договорённостям Болгария не должна была принимать участия в военных операциях против Греции, но обязалась взять под свой контроль оккупированные территории, что высвобождало силы немцев для других действий. В начале апреля немецкие войска из Болгарии напали на Югославию и Грецию. Так как после подписания пакта Великобритания дипломатические отношения с Болгарией разорвала, то её авиация немедленно начала бомбёжку приграничных зон, что естественно вызывало панику населения. В итоге в апреле, не объявляя войны, болгарская армия заняла «причитающиеся» ей районы в Северной Греции, учредив там собственные органы управления, включая1 полицию и охранку.
В середине 1941 года в Болгарии начало свою деятельность движение Сопротивления, которое получило мощную поддержку со стороны «Отечественного фронта», созданного в 1942 году после того, как одна за другой страны начали объявлять вставшей на сторону Германии Болгарии войну. В 1943 году ситуация обострилась: внутри страны росло партизанское движение, выступления в Греции, направленные против оккупации, и начало бомбардировок Болгарии союзными войсками не позволили расширить оккупированные болгарами греческие территории. Как мы помним, именно в этот момент, не выдержав напряжения, умер царь Борис. Смена правителя привела к приходу к власти людей, номинально представлявших интересы сына Бориса, которому на тот момент исполнилось всего шесть лет. Это правительство начало проводить откровенно прогерманскую политику. Так продолжалось до мая 1944 года, когда СССР потребовал от Болгарии наконец определиться со своей позицией. Исход войны был предрешён. Правительство вновь сменилось. Новые «государи» пытались наладить отношения с бывшими врагами, но окончательного решения не принимали, тянули время. В течение августа события продолжали развиваться в том же направлении: правительство с трудом пыталось «усидеть на двух стульях». Оно объявило нейтралитет и формально настоятельно попросило немецкие войска покинуть территорию Болгарии. В то же время правительство вовсе не препятствовало проходу через их территорию отступавших немецких войск. В порты приходили немецкие корабли, а все присутствовавшие в Болгарии части были приведены в боевую готовность, чтобы предотвратить любые антинемецкие выступления болгар (партизанская война шла вовсю).
В сентябре произошла очередная смена власти. Тем не менее все проблемы не могли быть решены в одночасье...
Малярию, считавшуюся неизлечимой болезнью, сопровождали лихорадка, озноб, осложнение на печень. Димитр, привлекательный молодой мужчина, вернулся домой истощённым, обессиленным, неспособным ни к какой работе.