Лондо сидит в баре с выпивкой, когда появляется Морден - его вызвал сам Лондо. Моллари сообщает ему, что теперь, после окончания войны с Нарном, он пришел к выводу, что им следует пересмотреть свои отношения. Он полагает, что центавриане больше не нуждаются в помощи союзников Мордена.
Морден спрашивает, не слишком ли Моллари спешит - ведь они могут пригодиться Центавру в будущем, - однако Лондо заявляет, что он абсолютно уверен в том, что Мордену и его помощникам лучше исчезнуть. Морден соглашается, но хочет обсудить все условия разрыва после встречи со своими союзниками.
Шеридан, Иванова, Деленн и Эндоуи находятся в кабинете Шеридана. Эндоуи спрашивает Деленн как представителя более старой расы, не обладает ли она информацией о таинственном корабле, изображение которого записал лейтенант Кеффер незадолго до своей гибели. Шеридан и Иванова настаивают на том, что ничего не знают о сведениях, которыми обладал Кеффер. Эндоуи объясняет, что корабль, без всяких сомнений, принадлежит высоко развитой цивилизации, и Земля обеспокоена угрозой, которую может представлять подобный враг. Его задача - собрать информацию о таинственном звездолете.
Э н д о у и: В гиперпространстве трудно оценить размеры, но он
громаден и мощен, и при этом совершенно неизвестен нам. Он напал и
уничтожил одного из наших пилотов. Очевидно, что это высокоразвитая
цивилизация. Мы пытаемся убедить население Земли, что знаем, что это
за звездолет и откуда он, что мы не обеспокоены. Но у нас нет никаких
зацепок.
Деленн извиняется перед Эндоуи и заявляет, что никогда прежде не видела подобного корабля.
Эндоуи переспрашивает, уверена ли она, но Деленн настаивает на своем ответе. Эндоуи обращается к Шеридану и интересуется, не появлялся ли подобный корабль вблизи станции, и капитан отвечает "нет". Эндоуи просит разрешения побеседовать с послами других миров. Шеридан не против, он просит Иванову сопровождать гостя.
Когда они уходят, капитан спрашивает Деленн, не Теням ли принадлежит этот звездолет. Деленн признает это и говорит капитану, что Тени не должны узнать о том, что их появление не является больше тайной. Однако она не лгала - она действительно никогда не видела такого звездолета. Она рассказывает Шеридану о том, что корабли практически непобедимы.
Д е л е н н: Завидев вас, эти никогда не остановятся, никогда не
замедлят свой ход, никогда не сдадутся, пока не уничтожат вас. Они
почти непобедимы.
Ш е р и д а н: Я не верю в это. У каждого корабля есть уязвимое место.
Д е л е н н: Верьте, во что хотите, но вы измените свое мнение.
Вглядитесь получше, Джон, и запомните это. Таково лицо нашего врага.
Действие второе
Ленньер рассказывает Деленн о незнакомце, разыскивающем ее. В качестве доказательства он показывает ей брошь человека, сбежавшего из Медотсека, которую Деленн сразу же узнает.
Эндоуи встречается с Лондо и просит его рассказать о таинственном корабле.
Э н д о у и: Вы можете сказать мне, видели ли вы этот корабль прежде?
Л о н д о: Да. Во сне.
Э н д о у и: Во сне?
Л о н д о: Я стоял... где-то, думаю, на Приме Центавра. И я... смотрел
вверх. А корабли, в точности как этот, пролетали... у меня над
головой. Вначале их было несколько, потом больше - тысяча, две тысячи,
так много, что они затмили солнце. Ужасающее зрелище, ужасающее.
Э н д о у и: Это все?
Л о н д о: Этого достаточно... Это все, что мне известно.
Эндоуи благодарит Лондо и уходит.
Деленн и Ленньер заходят в таверну где-то в Трущобах, к ним подходит рейнджер. Он предлагает им выпить, они поначалу отказываются, но затем вынуждены взять питье, чтобы не привлекать внимания окружающих. Ленньер пробует напиток и обнаруживает, что он безалкогольный. Рейнджер, назвавшийся Маркусом, говорит, что напиток служит доказательством того, что он ждал именно их - ведь мало кто знает, как действует алкоголь на минбарцев. Маркусу нужна помощь Деленн, он хотел бы поговорить с нею наедине.
Втроем они выходят из таверны, но в двух шагах от двери на них нападают несколько бандитов. Маркус достает минбарский посох, Деленн и Ленньер присоединяются к нему. Нападавшие убегают.
Иванова заходит в кабинет Шеридана, где собрались сам капитан, Гарибальди, Деленн, Ленньер и Маркус. Шеридан начинает рассказывать ей про рейнджеров.
Ш е р и д а н: До сих пор у меня не было возможности ввести вас в курс
дела. Я извиняюсь за это. Но у нас осталось мало времени. Это Маркус,
это...
И в а н о в а: ...рейнджер. Он был обучен сражаться с Тенями и следить
за тем, что происходит вне Вавилона 5. Рейнджеры на станции
непосредственно подчиняются вам, посол Деленн, а Гарибальди действует
как ваш связной. Я ничего не упустила?
Ш е р и д а н: Когда вы...? Как вы...?
И в а н о в а: Капитан, вам следует волноваться, если что-то случится,
а я не буду знать об этом.