В Тильзите, примерно в шестидесяти милях к юго-востоку от Кенигсберга, враждующие армии мирно противостояли друг другу на противоположных берегах реки Неман, и «между ними установилось дружеское взаимопонимание»;36 Однако соперничающие императоры, по предложению Александра, осторожно встретились в шатре на плоту, пришвартованном посреди потока. Каждый правитель греб к плоту; Наполеон добрался до него первым (как и ожидал каждый французский солдат), успел пройти через палатку и приветствовать Александра на другом берегу. Они обнялись, и противоборствующие армии присоединились к бурному ликованию; «это было прекрасное зрелище», — говорит очевидец Меневаль.
У каждого правителя были причины быть приветливым: Армия Наполеона была не в состоянии (ни по численности, ни по оснащению, ни по надежности тыла, ни по поддержке, которую она могла ожидать от взывающей к миру Франции) вторгнуться в неизвестную страну, почти безграничную в пространстве и людях; а Александр — недовольный слабостью своих союзников и войск, опасавшийся восстания в своих польских и литовских провинциях, горячо враждовавший с Турцией и ее войсками — был рад перевести дух, прежде чем браться за победу над человеком, которого (за исключением Акры) еще никто не побеждал. Кроме того, этот француз, игравший в шахматы с картой Европы, был не «чудовищем» и «варваром», описанным царицей и кёнигином, а приятным обходительным человеком, чье гостеприимство было ненавязчивым, но полным. После этой первой встречи Александр с готовностью согласился, чтобы их дальнейшие встречи проходили в городе Тильзит, в комфортабельных апартаментах, устроенных Наполеоном и расположенных рядом с его собственными. Часто они обедали за его столом, иногда с королем Пруссии, позже с ее королевой. На некоторое время царь сделал себя его учеником, попросив корсиканца обучить его искусству управления и согласившись с ним, что Людовик XVIII (живший тогда в Курляндии) не обладал всеми качествами, необходимыми для государя, и «был самым ничтожным ничтожеством в Европе».37
Каждый из императоров считал другого очаровательным и обманчивым. После внешне любезных переговоров они подписали не только договор, но и союз. Россия должна была сохранить свои нынешние владения в неприкосновенности, но прекратить сотрудничество с Англией и вместе с Францией поддерживать мир на континенте. По тайному соглашению Россия должна была свободно отнять Финляндию у Швеции (враждовавшей с Францией с 1792 года), а Франция — завоевать Португалию, ставшую в ходе войны форпостом Англии. Александр обязался выступить посредником в заключении удовлетворительного мира между Англией и Францией, а если это не удастся, то вместе с Францией выступить против Англии с блокадой и войной. Это обещание обрадовало Наполеона, так как он ценил сотрудничество России в блокаде гораздо выше любых территориальных приобретений.
Не желая жертвовать этими соглашениями и вступать в войну с Россией, Пруссией и Австрией, Наполеон отбросил как неосуществимую идею восстановления Польши в ее дораздельных границах и довольствовался тем, что основал из прусской части Польши великое герцогство Варшавское под протекторатом Франции. Для этого нового государства с населением в два миллиона человек он разработал (22 июля 1807 года) конституцию, которая отменяла крепостное право, делала всех граждан равными перед законом, требовала публичного суда присяжных и предписывала Кодекс Наполеона в качестве основы законодательства и правосудия. Были отменены liberum veto, феодальные пошлины и fainéant diet; законодательная власть принадлежала сенату из знатных особ и палате из ста депутатов; исполнительной властью на время стал король Саксонии, происходивший от прежних правителей Польши. Это была просвещенная конституция для своего времени и места.