В 1161 г. Мелисенда умерла. Ее сын прожил всего на год больше. Трон занял брат Болдуина III Амори. Он всеми силами противостоял Нур-ад-Дину и пытался помешать Саладину захватить Египет. Но его поход против Египта не увенчался успехом. В1174 г. трон унаследовал тринадцатилетний сын Амори Болдуин IV. Это легендарная личность в истории Иерусалимского королевства. Еще в юности он узнал, что болен проказой. Тогда эта болезнь была неизлечимой. Регентом при короле стал его родственник, граф города Триполи Раймунд III. Став совершеннолетним, молодой король показал, что, несмотря на болезнь, он может быть и разумным монархом, и талантливым военачальником. Но вот только править ему суждено было недолго. Теряя силы, король задумывался, кто станет его преемником. Наследник был только один — пятилетний сын его сестры Сибиллы. Та во второй раз была замужем — за бароном Ги де Лузиньяном, который получил в качестве приданого Яффу и Аскалон. Регентом Болдуин планировал оставить своего наставника, опытного политика и дипломата графа Раймунда. Но к власти рвался отчим наследника, отличавшийся несдержанным нравом и политической близорукостью. Придворные, предчувствуя скорую смерть правителя, тоже хотели поживиться за его счет. Сильный и суровый регент мог им помешать. Тогда придворные вступили в заговор с принцессой Сибиллой и ее супругом. Все они стали убеждать Болдуина IV в том, что граф Раймонд готовит заговор и хочет сам получить корону Иерусалимского королевства. Король поверил наговорам и прогнал Раймунда из Иерусалима.
Когда состояние короля ухудшилось, бразды правления практически перешли к Ги де Лузиньяну. Теперь он мог не скрывать своих истинных целей и открыто унижал больного короля. Когда осенью 1183 г. королю стало совсем плохо, он попросил Лузиньяна в обмен на Иерусалим отдать ему город Тир, где климат был лучше. Ги отказал. Разъяренный Болдуин собрал совет и лишил Ги звания регента, призвав ко двору изгнанного графа Раймунда. Король хотел даже расторгнуть брак сестры с предателем, но супруги успели укрыться в Аскалоне. Тогда, чтобы предотвратить дальнейшие посягательства зятя на престол, Болдуин приказал обвенчать другую свою сестру, Изабеллу, чтобы ее муж стал противовесом Ги. Еще он добился от всех придворных клятвы в том, что если наследник скончается до совершеннолетия, то графу Раймунду оставят права регента еще на 10 лет. За это время с помощью Папы Римского надлежало найти достойного кандидата на королевский престол.
Весной 1185 г. Болдуин IV умер и титул короля перешел к его племяннику, малолетнему Болдуину V. Регентом при юном короле стал граф Раймунд Триполийский. Как и подозревал Болдуин IV, его преемник умер через год после вступления на престол, и королевская власть перешла к его матери, Сибилле. Эта махинация удалась обманом. Выманив графа из Иерусалима, в его отсутствие подкупленный Сибиллой патриарх Ираклий надел на нее и Ги королевские короны. Граф Раймонд, узнав об обмане, пришел в бешенство. Он попытался напомнить придворным о клятве, которую они давали королю, но все его усилия были напрасны. Граф, оскорбленный до глубины души, удалился в свои владения, оставив государство на растерзание Ги де Лузиньяну и алчным придворным.
Пока Иерусалимское королевство страдало от внутренних раздоров, мусульмане постепенно собирали силы. Саладин захватил власть в Египте и стал султаном. Ему удалось присоединить к своим владениям часть Сирии и Месопотамии. В результате его земли почти полностью окружили христианское королевство. Теперь Саладину предстояло полностью изгнать крестоносцев с Востока. И он сделал все для достижения этой цели.
Воплощать свой план султан начал в 1187 г. Поводом для начала войны стало разбойничье нападение барона Рено де Шатильона, нарушившего условия перемирия. Рено напал на караван, отправленный Саладином из Египта в Сирию, ограбил его и захватил в плен сестру самого султана. Разъяренный султан потребовал от короля Иерусалима возместить ему убытки и покарать преступника, но король побоялся выступить против сильного и известного крутым нравом барона. Тогда Саладин поклялся сам отомстить за обиду и убить Рено. Он объявил священную войну против неверных — джихад. Граф Раймунд смог отплатить обидчикам за свое унижение — он позволил мусульманским войскам свободно пройти через свои земли.