Но ночное нападение не принесло индейцам успеха. Солдаты Кортеса спали с оружием в руках; их лошади стояли оседланные. По первому сигналу тревоги испанцы встретили неприятеля дружными залпами. Окутанные сумрачными тенями, всадники и лошади казались тлашкаланцам ночью еще более страшными, и они обратились в беспорядочное бегство. Воспользовавшись паникой, горстка всадников за считанные минуты покалечила и убила сотни индейцев. Потери тлашкаланцев были страшными, но и положение победителей стало отчаянным. Пятьдесят человек пало от ран и болезней, остальные едва стояли на ногах. Сам Кортес заболел лихорадкой. Отчаявшись добиться победы, испанцы стали требовать от Кортеса возвращения в Вера-Крус, чтобы послать единственное уцелевшее судно за подкреплением на Кубу. Но Кортес, считавший, что повернуть назад — это расписаться в своем бессилии и обречь себя на гибель, убедил солдат продержаться еще несколько дней, и тогда сами тлашкаланцы запросят мира.
Переговоры с неприятелем вела Малинче (Марина). Как выяснилось впоследствии, военный совет Тлашкалы давно решил пропустить испанцев и заключить с ними мир. Но Хикотенкатль-младший, имевший в своем распоряжении двадцать тысяч воинов, наотрез отказался этому подчиниться. Несколько дней спустя он сделал вид, что тоже согласен на мир, и послал в лагерь Кортеса делегацию с подарками. Их встретили радушно. Но поведение некоторых тлашкаланцев показалось Марине подозрительным. Схваченные и допрошенные, индейцы сознались в том, что им действительно поручено выведать численность неприятеля. По приказанию Кортеса всем индейцам отрубили руки и отослали назад. «Испанцы читают в наших сердцах!» — воскликнул в отчаянии Хикотенкатль-младший, когда увидел своих искалеченных воинов. И он, самый стойкий из вождей Тлашкалы, оставил мысль о дальнейшем сопротивлении. Тлашкаланцы предложили Кортесу мир в тот момент, когда испанцы считали свое дело окончательно проигранным. С предложением мира и дружбы к Кортесу явился сам Хикотенкатль-младший, объявив, что война была начата лишь потому, что они приняли Кортеса за друга Монтесумы. Если же верно, что он, Кортес, помогает племенам, порабощенным ацтеками, то в лице тлашкаланцев он найдет верных помощников. Кортес ликовал — он сумел добиться покорности и к тому же приобретал новых сильных союзников. Вера в могущество Кортеса выросла еще больше, когда к нему явились пять послов Монтесумы, вновь преподнеся богатые дары. Более того, Монтесума выражал готовность подчиниться испанскому королю и ежегодно выплачивать ему дань золотом, серебром и драгоценными камнями. Он просил Кортеса лишь об одном: отменить поход на Теночтитлан. Взвесив все обстоятельства, Кортес решил извлечь из создавшейся ситуации наибольшие выгоды, используя давнюю вражду между тлашкаланцами и ацтеками. Он хотел, чтобы обе враждующие стороны как можно дольше считали его своим союзником и тогда он мог бы диктовать условия и тлашкаланцам и ацтекам, чтобы в итоге поработить оба народа.
Между тем Хикотенкатль-младший пригласил Кортеса посетить их столицу — город Тлашкалу Послы Монтесумы убеждали Кортеса не делать этого, чтобы не попасть в засаду. Узнав об этом, Монтесума, обеспокоенный возможностью союза испанского конкистадора с тлашкаланцами, на сей раз… приглашал его в свою столицу! Он просил Кортеса лишь об одном: не входить с «вероломными тлашкаланцами» ни в какие сношения. Подарки, которые были вручены испанцу вместе с посланием, превосходили по своему великолепию все предыдущие. Такая непоследовательность поведения Монтесумы, ранее прилагавшего все усилия, чтобы не впустить испанцев в Теночтитлан, а сейчас радушно приглашавшего их в свою столицу, свидетельствовала о полной растерянности в стане противника. Понимая, что чем больше независимости он проявит, тем еще сильнее напугает Монтесуму, Кортес решил идти в Тлашкалу.
23 сентября 1519 года экспедиция Кортеса вошла в столицу тлашкаланцев. Это был густо населенный город, застроенный каменными и кирпичными домами. В своем донесении Карлу V Кортес сравнивал Тлашкалу с Гренадой, считая, однако, что индейский город более многолюдный и лучше укреплен. Высокие каменные стены делили город на четыре обособленных района. Воины Кортеса расположились в обширном здании одного из храмов. Они вдоволь ели, пили и отдыхали, но ни на минуту не ослабляли караулы. Двадцать дней прожил Кортес в Тлашкале. Здесь он, наконец, избавился от лихорадки и снова был полон энергии.