Зато ее министр все понимал и поспешил несколько сгладить резкость королевы. Они, следуя одним курсом, прекрасно дополняли друг друга. Кардинал предложил освободить Брусселя и его коллег в обмен на обязательство парламента прекратить свои заседания. Дипломатия Мазарини, отъезд королевской семьи из Парижа и блокада столицы, а также несогласованные действия и стремления восставших фрондеров привели к тому, что 1 апреля 1649 г. был заключен мир, восстановивший довоенную ситуацию. Но очень многие, в том числе и сам кардинал, не были им удовлетворены.
Французская аристократия ненавидела первого министра не только за его итальянское и почти «беспородное» происхождение, не только за его полное равнодушие к ней и отказ даровать награды и привилегии, но и за «узурпирование» права принцев крови находиться рядом и давать советы регентше и королю. Принцы Конде и Конти, их сестра герцогиня де Лонгвиль, герцог Орлеанский, коадьютор Парижский (т. е. заместитель Парижского архиепископа) Поль де Гонди, будущий кардинал де Рец — вот далеко не полный список основных противников Мазарини, которые, впрочем, не брезговали несколько раз за время Фронды примыкать и к его партии. «Фронда принцев» началась 18 января 1650 г. после того, как были заключены в тюрьму Конде, Конти и герцог Лонгвиль. Фактически с этого дня началась настоящая битва титанов — и военная, и дипломатическая, — титанов по имени Мазарини и Конде. Каждый из них олицетворял один из путей развития французского королевства.
Война со сторонниками Конде оказалась обременительной и тяжелой для первого министра и всей страны. Принц не побрезговал заключить союзы с Испанией и даже с Кромвелем. Испанские войска почти беспрепятственно вторгались из Южных Нидерландов в глубь Франции. Однако именно в кардинале, а не в принце Конде видели главного виновника гражданской войны. В ночь на 7 февраля 1651 г. первый министр был вынужден бежать из Парижа. Анна Австрийская и Людовик XIV собирались последовать его примеру, но городская милиция помешала им это сделать. Королева пережила страшную ночь, она даже была вынуждена показать притворявшегося спящим юного короля ворвавшейся в Пале-Рояль толпе.
Лагерь фрондеров не был единым. После победы столкнулись политические амбиции аристократии, т. е. дворян шпаги, и чиновников — дворян мантии. В столице царил хаос из-за неумелого правления Конде и его клики. Воспользовавшись этим, Мазарини вернулся во Францию, но у фрондеров было еще достаточно сил для борьбы.
12 августа 1652 г. кардиналу вторично пришлось покинуть страну. Но и в изгнании — в живописном замке Брюль в Рейнской Германии — первый министр по-прежнему держал в руках все нити управления государством. Главным рычагом его влияния, конечно же, была королева, умело использовавшая в его отсутствие раздоры среди противников. «Мне крупно повезет, если среди всех этих интриг, докладов, предательств я не сойду с ума… Я теряюсь среди бесконечного числа лиц, ведущих переговоры», — писал Мазарини королеве из-за границы. В письме прорывались ноты усталости, но отказаться от борьбы кардинал не мог. Вне политики, вне наслаждения властью и борьбы за власть его ждала пустота довольно сытого доживания отпущенного ему срока.
Первый министр контролировал ситуацию и постепенно вновь обретал силу и власть. В Париже королева и его агенты неустанно вели переговоры с постоянно соперничавшими и спорившими между собой фрондерами. Мазарини не лишился даже своего крупного состояния. Его по крупицам собрал, сохранил и приумножил молодой управляющий Жан-Батист Кольбер — будущий «финансовый» гений Франции. Политическая ситуация складывалась в пользу кардинала. Людовику XIV исполнилось 13 лет, он стал по закону совершеннолетним и мог отменить все постановления эпохи регентства. В свою очередь, принц Конде, несомненно, великий полководец, но неважный политик, в глазах народа стал выглядеть благодаря своим постоянным связям с испанцами изменником.
3 февраля 1653 г. Джулио Мазарини вернулся в Париж как неоспоримый хозяин положения. Для въезда в столицу он специально подобрал себе белого коня — он вспомнил, как въезжал кардинал Ришелье в покоренную им Ла-Рошель. Поскольку Людовик XIV выехал навстречу своему крестному отцу, народ встретил кардинала по-новому, демонстрируя глубокую преданность. У ворот Сен-Дени собралась огромная толпа, скандировавшая: «Да здравствует король!» Она почти была готова закричать: «Да здравствует Его Преосвященство!»