Внешняя политика Советского государства в этот период была обусловлена преодолением наследия Гражданской войны. РСФСР поначалу вела ее в полном окружении, в кольце фронтов, и люди, прошедшие через борьбу на них, естественно, не хотели повторения такого опыта. Разоренное многолетними войнами новое государство просто не могло себе позволить новый масштабный конфликт. Советская дипломатия должна была ликвидировать если не угрозу войны вообще, то безусловно – угрозу войны на два фронта: в Европе и Азии. Уже Гражданская война показала, насколько это может быть опасно. В 1920 году такой конфликт казался вполне реальным и главная угроза исходила от Японии и Польши. Вслед за завершением советско-польской войны и победой Советской власти на Дальнем Востоке последовало еще четыре кризиса: 1927–1929; 1931–1932; 1938 и 1939 годов. И с каждым разом все выше становился уровень опасности.
Главная угроза в начале 1930-х годов явно исходила от крайне агрессивной Японии, а конфликт с ней делал возможным и выступление Польши, а также связанной с ней союзным договором Румынии. В то время СССР был почти полностью беззащитен перед этой угрозой, тем более что по периметру его европейских границ выстраивалась весьма недружелюбная коалиция трех Прибалтийских стран (Финляндии, Эстонии и Латвии), Польши и Румынии. Избежать опасности одновременного столкновения на Дальнем Востоке и в Европе – таковой была задача № 1 советской политики. Решить её поначалу пытались выстраивая систему двусторонних договоров о ненападении. Но нежелание Японии идти на такое соглашение, отказ Москвы юридически признать аннексию Бессарабии Румынией, двусмысленная формула пакта о ненападении с Польшей, принятая по настоянию Варшавы, – все это значительно обесценивало усилия советской дипломатии, двусторонние договоры не складывались в систему.
Вскоре после прихода к власти Гитлера главная опасность войны для Советского Союза явно переместилась в центр Европы. Опасность фашистской агрессии в Африке и Китае уже была реализована Италией и Японией. Берлин, Токио и Рим сформировали антикоммунистическую коалицию, которая явно пользовалась внимательным сочувствием со стороны демократических стран, демократия которых находилась в глубоком кризисе. Выбор государств Западной Европы и Нового Света, и далеко не только внешнеполитический, был совсем не очевиден. В 1934 году наметилось сближение Германии и Польши, ответом на которое стало сближение СССР и Франции. Советская дипломатия взяла курс на создание системы коллективной безопасности. С 1934 по 1938 годы Москва последовательно пыталась осуществить этот проект и последовательно неудачно. Но к середине 1930-х годов СССР уже добился успеха в военном строительстве. Благодаря достижениям первых пятилеток была создана индустриальная база, обеспечившая возможность перевооружения Красной Армии современной техникой. Преимущество западных соседей – Польши и Румынии – было ими утрачено.
В 1935 году фашистская Италия развязала войну в Африке, в 1936 году очаг войны возник в Европе, в 1937 году – на Дальнем Востоке. Желая снять опасность прямого конфликта с формирующейся антикоммунистической коалицией Москва пошла на оказание широкомасштабной помощи жертвам агрессии – Испанской республике и Китаю. Две войны, в которых СССР принял косвенное участие, в немалой степени способствовали тому, что Япония не смогла сконцентрировать всей своей мощи против советского Дальнего Востока (помощь Китаю в 1937–1941 гг.), а из франкистской армии на гитлеровском Восточном фронте появилась только одна «Голубая дивизия», а Франко так и не решился ударить по Гибралтару (помощь Испанской Республике в 1936–1939 гг.). Если республиканцы оказались не в состоянии победить франкистов в Гражданской войне, то помощь СССР и Коминтерна в немалой степени способствовали тому, что эта война не закончилась победой националистов уже в 1936 году.
Политика коллективной безопасности была прекрасной идеей, которую оказалось невозможно реализовать. В марте 1938 года Германия осуществила аншлюс Австрии, в сентябре 1938 г. англо-франко-итало-германская конференция в Мюнхене решила вопрос о принадлежности Судетской области, и как вскоре выяснилось – судьбу Чехословакии. Идея создания системы коллективной безопасности агонизировала, оставаясь всего лишь идеей, так и не воплощенной на практике. После Мюнхена началась масштабная коррекция наследия Версаля. Вслед за Германией своей доли чехословацкого наследия потребовали Польша и Венгрия. На Балканах возвращения потерянных территорий хотела Болгария, на Ближнем Востоке ревизии своих границ с Сирией, находившейся под управлением Франции, требовала Турция.