Одновременно, благодаря подъему уровня воды, японские корабли вошли в южную часть озера Донтинь (5 канонерок, до 30 десантных судов), пытаясь высадить десант, но китайская батарея потопила несколько десантных судов и заставила японцев отойти.
Вечером 27 сентября японцы форсировали Милоцзянь и под прикрытием своей авиации, наносившей непрерывные бомбово-штурмовые удары, к вечеру 29 сентября вышли на рубеж, находившийся в 18 километрах от Чаньша. На следующий день японские корабли с озера Донтинь обстреляли китайские позиции, тогда как авиация бомбила Чаньша и его окрестности.
Однако наступление стало терять темп из-за нараставшего сопротивления китайцев и все более серьезных перебоев в снабжении. Причиной тому были контратаки китайцев. Используя авиацию и артиллерию из резерва верховного командования, они сумели перерезать японские коммуникации.
1 октября японцы начали отступать. Их корабли ушли из озера Донтинь (из-за того, что уровень воды стал понижаться) и отошли от Наньчана. Преследуя отступающего противника, китайские войска окружили и уничтожили часть японских войск в районе Дуньчень.
К 10 октября линия фронта вернулась в то состояние, каким оно было до начала операции. Японцы потеряли 25―30 тысяч человек убитыми и ранеными; были потоплены более 20 десантных судов.
Однако китайская армия не продолжила преследование серьезно ослабленного противника. Вместо этого в октябре с фронта были сняты 8 дивизий и переброшены в провинцию Шэньси для борьбы с партизанами-коммунистами.
Перенос военных действий на юг Китая был осуществлен в соответствии с приказом японского генерального штаба от 24 апреля 1939 года об активизации южного направления.
Предпринимая десантные операции в бассейне реки Сицзянь (район Бэйхай — Наньнин), японское командование поставило своей целью захват стратегического шоссе, соединяющего провинцию Юньнань с французским Индокитаем, а также железной дороги Ханой — Наньнин. Кроме того, планировалось уничтожить находившиеся в этом районе китайские войска, заблокировать границу с Индокитаем и построить здесь авиабазы для воздушного контроля дорог, соединяющих Китай с Бирмой, Лаосом и Вьетнамом.
Летом 1939 года японские корабли произвели разведки побережья, особенно в районе порта Бэйхай (Пакхой). В начале сентября в портах острова Формоза (Тайвань) и южного Китая (Амой, Сватоу) началось сосредоточение десантных сил, которые позже были доставлены на остров Хайнань. В начале октября они насчитывали более 12 тысяч солдат. 7 ноября в Хайкоу собралась группа кораблей под командованием вице-адмирала Такамацу (2 авианосец 2―3 крейсера, 10―12 эсминцев, нескольких канонерок, а также 40 транспортных и десантных судов), которая должна была обеспечить транспортировку и высадку десанта.
Силы китайцев в районе планируемой операции насчитывали три пехотные дивизии (46-я армия генерала Бай Чжуньси). Они занимали три линии полевых укреплений между побережьем и городом Наньнин. Кроме того, китайское командование намеревалось в случае высадки десанта разрушить сеть дорог, в первую очередь шоссе Бэйхай — Наньнин, полагая, что это существенно задержит продвижение японских частей.
В период с 1 по 13 ноября японская морская авиация бомбила ряд пунктов в этом районе (Лючжоу, Хуилинь, Наньнин), а также тылы китайских войск. Одновременно японские корабли производили обстрелы порта Дянбай (190 км к востоку от Бэйхая, на другой стороне полуострова Лэйчжоу), чтобы создать впечатление, что именно здесь будет происходить высадка десанта.
Тем временем японские транспорты, под прикрытием остальных кораблей группы, в условиях густого тумана, перешли в район острова Вэйчжао, откуда в ночь с 14 на 15 ноября двинулись к заливу Диньчжоу.
Утром следующего дня они уже находились в заливе. Крейсеры тотчас начали обстрел города Циньчжоу, а морская авиация — бомбардировку китайских полевых укреплений. Под прикрытием дымовой завесы, поставленной эсминцами, высадились первые эшелоны десанта в районе Циша, однако китайцы контратаковали и сбросили их в море.
Тогда Такамацу отвел свои крейсеры от Циньчжоу и они начали усиленный обстрел Циша и Лунминя. Благодаря этому около 7.00 два полка пехоты овладели этой местностью и дали возможность высадиться второму эшелону десанта (в том числе отрядам саперов, которые без промедления приступили к ремонту дорог). Весь оставшийся день авиация и корабельная артиллерия «перемалывали» китайскую оборону.
Вторая фаза высадки началась 16 ноября. Около 11.00 южнее Циньчжоу высадилась бригада пехотной дивизии с Формозы, а южнее Бэйхая — части морской пехоты. Они заняли Бэйхай и под прикрытием артиллерии (а также авиации) повели наступление на Ляньчжоу, но вскоре были остановлены очередной китайской контратакой.