Война чипов. Борьба за самую важную технологию в мире

Такой сценарий был бы катастрофическим для экономического и геополитического положения Америки. Еще хуже будет, если война выведет из строя заводы TSMC. На этом шатком мире зиждется мировая экономика и цепочки поставок, пересекающие Азию и Тайваньский пролив. Каждая компания, инвестирующая по обе стороны Тайваньского пролива, от Apple до Huawei и TSMC, негласно делает ставку на мир. Триллионы долларов инвестируются в фирмы и предприятия, находящиеся на расстоянии ракетного выстрела от Тайваньского пролива - от Гонконга до Ксинчу. Мировая индустрия производства микросхем, а также сборка всех электронных товаров, в которых используются микросхемы, зависит от Тайваньского пролива и побережья Южного Китая больше, чем от любого другого участка мировой территории, за исключением Силиконовой долины.

В калифорнийском технологическом эпицентре ведение бизнеса не столь чревато. Значительная часть знаний Силиконовой долины может быть легко перемещена в случае войны или землетрясения. Это было проверено во время пандемии, когда почти всем работникам региона было приказано сидеть дома. Прибыли крупных технологических компаний даже выросли. Если бы шикарная штаб-квартира Facebook погрузилась в разлом Сан-Андреас, компания, возможно, даже не заметила бы этого.

Если бы заводы TSMC соскочили в разлом Челунгпу, движение по которому вызвало последнее сильное землетрясение на Тайване в 1999 г., отголоски потрясли бы мировую экономику. Для того чтобы нанести сопоставимый ущерб, потребуется всего несколько взрывов, преднамеренных или случайных. Некоторые расчеты показывают, что поставлено на карту. Тайвань производит 11% всех микросхем памяти в мире. Что еще более важно, он производит 37% всех логических микросхем в мире. Компьютеры, телефоны, центры обработки данных и большинство других электронных устройств просто не могут работать без них, поэтому если тайваньские заводы будут выведены из строя, то в течение следующего года мы будем производить на 37% меньше вычислительной мощности.

Последствия для мировой экономики будут катастрофическими. Дефицит полупроводников после событий, произошедших после событий, связанных с выпуском микросхем, стал напоминанием о том, что микросхемы нужны не только в телефонах и компьютерах. Самолеты и автомобили, микроволновые печи и производственное оборудование - продукция всех типов может столкнуться с катастрофическими задержками. Около трети производства процессоров для ПК, включая чипы, разработанные компаниями Apple и AMD, будет остановлено до тех пор, пока не появятся новые заводы в других местах. Резко замедлится рост мощностей центров обработки данных, особенно серверов, ориентированных на алгоритмы искусственного интеллекта, которые в большей степени зависят от чипов тайваньского производства таких компаний, как Nvidia и AMD. Сильнее пострадают другие объекты инфраструктуры передачи данных. Например, для новых радиоустройств 5G требуются чипы нескольких разных фирм, многие из которых производятся на Тайване. Это приведет к практически полной остановке развертывания сетей 5G.

Приостановить модернизацию сетей сотовой связи имеет смысл потому, что купить новый телефон тоже будет крайне сложно. Большинство процессоров для смартфонов производятся на Тайване, как и многие из десяти или более микросхем, входящих в состав обычного телефона. В автомобилях для работы часто требуются сотни микросхем, поэтому мы столкнемся с задержками, гораздо более серьезными, чем дефицит 2021 года. Конечно, если начнется война, нам придется думать не только о микросхемах. Огромная китайская инфраструктура сборки электроники может быть отрезана. Нам придется искать других людей, чтобы собрать все телефоны и компьютеры, для которых у нас есть комплектующие.

Однако гораздо проще найти новых рабочих для сборки, как бы трудно это ни было, чем копировать тайваньские предприятия по производству микросхем. Проблема будет заключаться не только в строительстве новых заводов. Этим предприятиям потребуется квалифицированный персонал, если только не удастся каким-то образом переправить многих сотрудников TSMC из Тайваня. Кроме того, новые заводы должны быть укомплектованы оборудованием, например, инструментами компаний ASML и Applied Materials. Во время дефицита микросхем в 2021-2022 гг. компании ASML и Applied Materials объявили о задержках в производстве оборудования, поскольку они не могли приобрести достаточное количество полупроводников. В случае тайваньского кризиса они столкнутся с задержками в приобретении чипов, необходимых их оборудованию.