После победы Мстиславичи вместе с дядей Вячеславом вернулись в Киев и стали готовиться к походу на Переяславль. В том же году Изяслав с дядей и братом Святополком ходил к Переяславлю. В помощь ему прислал свой полк и Святослав Новгород-Северский. 17 июля 1151 года князья разгромили в сражении под этим городом попытавшееся их атаковать местное ополчение и вынудили Юрия примириться. Тот, пообещав уйти в Суздаль, оставил в Переяславле сына Глеба, но передумал и затворился в хорошо укрепленном Городце Остерском. На север самовластно ушел лишь Андрей Боголюбский, и это еще больше осложнило положение его отца.
Юрий же стал готовиться к новой войне с Изяславом, но, после первых известий об этом, был моментально осажден своими врагами. В сентябре 1151 года он все-таки вынужден уйти в свой Суздаль. Переяславль князю пришлось отдать сыну Изя слава, Мстиславу. Глеб Юрьевич был переведен в Городец, но в 1152 году Изяслав вместе с Изяславом Давыдовичем Черниговским захватил и последний оплот Юрия в Поднепровье. Город был сожжен, а его жители – уведены. Восстановлен Городец Остерский будет лишь через 42 года Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо (1194).
После разгрома Юрия Долгорукого у Изяслава оставался один опасный противник – Володимирко Галицкий, разбивший на реке Стыри венгерское войско, шедшее на помощь Изяславу, занявшему киевский стол князю. В конце 1152 года Изяслав послал к венгерскому королю Гезе II – звать его в поход на Галич. Тот сразу же ответил своему родичу: «Я уже сажусь на коня и сына твоего Мстислава беру с собой; садись и ты на коня». Изяслав собрал войска, взял с собой весь полк Вячеславов, всех черных клобуков, лучших киевлян, всю русскую дружину и пошел на Галич. За Ярославлем объединились с венграми. На другой день союзники пошли к реке Сан, где их встретил с войсками Владимирко. Изяслав первым стал переправляться вброд через реку. За ним начали переправу и венгерские полки. Галицкая рать была разбита и бежала. Владимирко укрылся в Перемышле и начал переговоры о мире. Изяслав не хотел мириться, но Владимирко подкупил венгерских вельмож, и те уговорили короля. После долгих споров договорились, что Владимирко отдаст Изяславу киевские города Бужск, Шумск, Тихомль, Выгошев и Гнойницу, уступленные прежде галицкому князю Юрием Долгоруким. Владимирко обещал вернуть их Изяславу. На этих условиях был заключен мир «с целованием креста животворящего на верность слову своему». Но когда войска победителей покинули Галицкое княжество, выяснилось что Владимирко Володаревич не собирается соблюдать договоренностей с Изяславом. Разосланные по отошедшим к нему городам посадники вернулись ни с чем – Владимирко оставил эти крепости за собой. Изяслав Мстиславич, вынужденный идти на помощь своему союзнику Изяславу Черниговскому, атакованному Юрием Долгоруким и половцами, не имел возможности покарать обидчика.
В 1153 году Владимирко Галицкий умер. Его преемником стал князь Ярослав Владимирович Осмомысл. Он также отказался возвращать Бужск и другие спорные города. Тогда Изяслав выступил с войсками на Галич. 16 февраля 1154 года произошло сражение у Теребовля. Пользуясь сильным туманом, Изяслав перешел через реку Серет, за которой стояло галицкое войско, и разгромил его в ожесточенном сражении. Когда галичане дрогнули и стали отступать в Теребовль, Изяслав приказал поднять неприятельские флаги. Часть воинов Ярослава устремилась к ним и была пленена победителями. В это время стемнело, и киевский князь, посчитав опасным наличие такого количества врагов, пусть и пленных, приказал перебить их. Пощадили только галицких бояр.
Пока Изяслав ратился с Владимирком и его сыном Ярославом, Юрий Долгорукий, не претендуя пока на Киев, с переменным успехом воевал с Черниговом, восстановив прежний военный союз с Святославом Ольговичем. Но больших успехов одержать не сумел, возможно из-за действий княжившего в Переяславле Мстислава Изяславича, нанесшего несколько ощутимых ударов по половецким кочевьям. Все же феврале 1153 года в шедшую на Левобережье войну пришлось вмешаться Изяславу Мстиславичу, осадившему Новгород-Северский и принудившему Святослава отстать от суздальского князя, которому на время пришлось отвлечься от событий в Приднепровье. Во время очередного похода Юрия на юг, в Суздальскую землю вторгся рязанский и муромский князь Ростислав Ярославич. Тогда Андрей Боголюбский по приказу отца взял Рязань и сел там княжить. Ростислав снова привел своих союзников-половцев и неожиданным ударом (Андрею пришлось бежать из города «об одном сапоге») вернул свою «отчину», но в том же году умер. Новым рязанским князем стал его племянник, Владимир Святославич (старший в роду), который первым из правителей Рязани начал величаться великим князем.