Новый виток междоусобной войны связан со смертью Изяслава Мстиславича, умершего 13 ноября 1154 года. Новым киевским князем по приглашению Вячеслава Владимировича стал брат покойного, Ростислав Мстиславич Смоленский. Приехавший раньше него под предлогом похорон Изяслава Мстиславича черниговский князь Изяслав Давыдович в Киев пущен не был. Зато был призван другой черниговский князь, Святослав Всеволодич, сын сестры Изяслава и Ростислава и племянник Святослава Ольговича Северского, который должен был помочь престарелому Вячеславу удержать киевский стол до прибытия дяди из далекого Новгорода, где он тогда находился. Когда же это произошло, Ростислав дал ему завидный удел – Туров и Пинск. Сын Изяслава Мстислав остался на Переяславском княжении.
Но с переходом киевского стола к другому племяннику не был согласен Юрий Долгорукий. По его приказу Глеб Юрьевич с набранным им половецким войском вторгся в пределы Переяславского княжества. На помощь затворившемуся в своем городе Мстиславу Изяславичу был послан с отцовской дружиной Святослав, сын Ростислава. Под Переяславлем произошло ожесточенное сражение, закончившееся победой Мстислава Изяславича и Святослава Ростиславича. Глебу с половцами пришлось уходить в степь. По дороге они взяли и разграбили город Пирятин на правом берегу реки Удай.
После ухода половцев Ростислав с Мстиславом Изяславичем и Святославом Всеволодовичем двинулись на Чернигов, требуя от Изяслава Давыдовича отказаться от союза с Юрием Долгоруким и претензий на Киев. Возможно, поход мог стать успешным, так как суздальский князь не успевал прийти на помощь союзнику, но в это время из Киева пришло известие о смерти старшего в роду Мономашичей, князя Вячеслава Владимировича, умершего в декабре 1154 года. В этих условиях Ростислав сначала продолжил поход на Чернигов, дойдя же до реки Белоус, отправил к Изяславу Давыдовичу послов с предложением заключить мир и признать его киевским князем. Но противник отверг мирные предложения Ростислава, зная, что к нему на помощь спешит Глеб Владимирович с половцами. Тогда Ростислав согласился на мир на условиях Изяслава, уступив ему Киев, а Глебу – Переяславль. Произошедшее потрясло Мстислава Изяславича, с дружиной своей покинувшего лагерь дяди. Узнав об этом, половцы атаковали войска Ростислава и его союзников, вынужденных бежать, преследуемых врагами. Ростислав ушел в Смоленск, Мстислав, забрав семью из Переяславля, укрепился было в Пересопнице, но вскоре его выбили оттуда служившие Юрию Долгорукому князь Юрий Ярославич и воевода Жирослав. Ему пришлось уйти в Луцк, к брату Ярославу. Потом уже он вокняжился во Владимире-Волынском. Еще один участник этого неудачного похода, Святослав Всеволодич, попал в плен к половцам, но был выкуплен у них своим родичем Изяславом Черниговским, вступившим победителем в Киев и севшим на великокняжеский стол.
Тем временем, получив известие о смерти Вячеслава, Юрий, ставший старшим в своем роду, двинулся на юг через Смоленское, а затем Черниговское княжество. Ростислав вынужден был выйти к нему навстречу и в январе 1155 года заключить мир, признав дядю великим князем. Согласились с его старшинством Святослав Ольгович и Святослав Всеволодичи. Изяславу Давыдовичу пришлось уступить великое княжение Юрию и вернуться в свой Чернигов. 20 марта 1155 года Долгорукий вступил в Киев. В Вышгороде стал править Андрей Юрьевич Боголюбский, в Турове – Борис Юрьевич, в Переяславле – Глеб Юрьевич, в Поросье – Василько Юрьевич. Мстислав Владимирович был призван княжить в Великий Новгород.
Укрепившись на «золотом столе», Юрий Долгорукий отправился с войсками к Луцку, где находись Мстислав и Ярослав Изяславичи. Отбиться братьям удалось только с польской помощью, присланной их шурином, князем Болеславом IV Кудрявым. Вместе с ним в поход выступил и Ярослав Осмомысл. Юрию пришлось при посредничестве Ростислава Смоленского заключить с Мстиславом и Ярославом мир. Им на двоих был дан Луцк, а Владимир-Волынский – их дяде Владимиру Мстиславичу, прозванному Матешичем (сыном мачехи, второй жены их общего отца Мстислава Великого). Это не устроило Мстислава, считавшего столицу Волыни своей отчиной. Летом 1156 года он изгнал дядю из Владимира и вокняжился в родном городе.
Конфликтом в Волынской земле решил воспользоваться Юрий Долгорукий. К нему снова присоединился галицкий князь Ярослав Осмомысл, а также Владимир Мачешич. Они попытались выбить Мстислава Изяславича из города, но неудачно. 10 дней стояли киевские и галицкие полки под Владимиром, но затем Юрий и Ярослав были вынуждены снять осаду и уйти из волынской земли, оставшейся таким образом за Мстиславом.