Тявзинский «вечный» мир был подписан только 18 мая 1595 г. Русская сторона признала права Шведского королевства на княжество Эстляндское со всеми городами и замками: Нарвой, Ревелем, Вейсенштейном, Везенбергом, Падисом, Тольсборгом, Нейшлотом, Боркгольмом, Гапсалем, Лоде, Леалем, Фикелем, уступив также часть карельской территории до Топ-озера и Выг-озера. Шведские представители, со своей стороны, согласились вернуть России крепость Кексгольм (Корелу) с уездом и признали отошедшими к Московскому государству города, взятые русскими войсками в начале войны во время похода 1590 г.: Ивангород, Ям, Копорье. Принадлежащими России были признаны города Орешек (Нотебург) и Ладога. Шведы обязались не нападать на Псков, Холмогоры, Двинскую землю, Кольский «замок», Свинск, Каргополь и Соловецкий монастырь, другие пограничные крепости «со всеми своими урочищи и с морскими береги и никакой военной силы ни много, ни мало, ни водою, ни землею против оных не посылать». Стороны договорились «свободить без всякого окупу или размены» всех захваченных во время войны пленных.
В середине XVI в. Московское государство располагало армией, способной сокрушать иррегулярные татарские войска и противостоять вооруженным силам своих западных соседей. Ухудшение русско-крымских и русско-казанских отношений в начале XVII в. привело к возобновлению военных действий на южных и восточных границах Московского государства. Усилив оборону рубежей постройкой новых крепостей и засек, умножив рати, прикрывавшие опасные пограничные места, правительство стало наращивать нажим на татарские ханства. Особенно он усилился в середине 1540-х гг., когда в Москве в окружении митрополита Макария была выдвинута идея силового подчинения Казанского царства России как единственного средства прекращения татарских вторжений на свои восточные земли. В ходе реализации этого плана произошло завоевание Среднего и Нижнего Поволжья, серия ударов была нанесена по Крымскому ханству. Однако начало Ливонской войны 1558–1583 гг., вовлечение в этот конфликт других северных стран вынудили московские власти свернуть наступательные действия на юге, ограничившись стратегической обороной степной «украйны». В 1563 г. Иван IV приказал оставить и разорить Псельский город, являвшийся опорным пунктом для русских отрядов, выступавших в поход на Крым. Сокращением сил на московском рубеже не замедлил воспользоваться крымский хан Девлет-Гирей. Татарские набеги осложняли операции русских войск в Прибалтике, оттягивая значительные силы на южные границы, которые также не удавалось надежно прикрыть. Серъезные изъяны в деле защиты этих «украйн» продемонстрировало нашествие 1571 г., когда армии Девлет-Гирея удалось прорваться к Москве, разорив окрестности русской столицы. Несколько улучшило ситуацию на крымском рубеже только Молодинская победа 1572 г., хотя опасные вторжения и набеги татарских «царевичей» и мурз продолжались вплоть до начала 90-х гг. XVI в.
Обстановка на южной границе Московского государства стабилизировалась только в 1593 г., когда началась война между Оттоманской Портой и империей Габсбургов. Крымская конница была переброшена на Дунай, до 1606 г. прекратив нападения на русские земли. К сожалению, период относительно мирного сосуществования Москвы и Крыма оказался непродолжительным. Новое резкое обострение ситуации на южном порубежье произошло уже в годы Смутного времени.
Военные действия шли и на северо-западном рубеже Московского государства. Развязал их в 1554 г. шведский король Густав I, однако русские войска смогли остановить вражеское наступление и нанести неприятелю ряд ответных чувствительных ударов, после чего в марте 1557 гг. шведы поспешили прекратить войну на выгодных для русской стороны условиях. Однако во время Ливонской войны 1558–1583 гг. выдержать длительную борьбу с объединенными силами Польши, Литвы, а затем и Шведского королевства Русское государство не смогло. В ходе военных действий произошло перевооружение польско-литовских и шведских армий, они были усилены отрядами милиционной и наемной («кварцяной») пехоты, обученными маневрировать в строю на поле боя. Результаты не замедлили сказаться. С середины 60-х гг. XVI в. русские войска начали терпеть поражения в полевых сражениях, применение польскими артиллеристами нового типа боеприпасов — каленых ядер — позволило Стефану Баторию овладеть стратегически важными городами: Полоцком (1579), Великими Луками (1580) и близлежащими к ним крепостями. Помимо чисто военных причин положение на фронтах Ливонской войны серьезно осложняли неразумная внутренняя политика Ивана Грозного, нападения крымских и ногайских татар, восстания в Казанской земле. В этой обстановке русский царь предпочел прекратить военные действия, заключив договоры о перемирии с Речью Посполитой и Швецией.