Зато Лукуллу было обидно. Он понимал, что именно он, Луций Лициний Лукулл, вынес на своих плечах всю тяжесть борьбы с Митридатом, а плодами его побед будет пользоваться другой. Поэтому Луций Лициний, недолго думая, подал жалобу в сенат на своего недруга. Тогда было решено, что два полководца встретятся, чтобы при личном общении разрешить все разногласия. Первая встреча прошла относительно спокойно, поскольку оба римлянина расшаркались друг перед другом, и каждый поздравил своего оппонента с победами. Но затем начались взаимные упрёки, которые быстро переросли в ссору. Помпей обвинял Лукулла в алчности, а тот своего оппонента в чрезмерной жажде власти. В итоге встреча закончилась ничем. По свидетельству Плутарха, на прощание Луций Лициний бросил Великому очень серьёзный и обидный упрёк: «
Смена командующего в войне с Митридатом произошла, но по большому счёту для Евпатора это значения не имело, поскольку положение, в котором царь оказался, было очень сложным, можно сказать критическим.
Отбив у римлян Понт, Митридат столкнулся с очень серьёзной проблемой. Дело в том, что вся страна была совершенно разорена. Торговля заглохла, многие города лежали в руинах, поля были вытоптаны, а мужское население либо погибло на полях сражений, либо было угнано в рабство. Получалось, что возвратив своё царство, Евпатор ровным счётом ничего не приобрёл. Опираться на те скудные ресурсы, которые оказались в его руках, и при этом надеяться на победу в борьбе с Римом, было чистым безумием. Если бы под его рукой находилось Северное Причерноморье, то можно было бы попробовать выправить положение, однако предатель Махар лишил отца этого шанса. Митридат знал о тех громадных приготовлениях, которые провёл Рим, готовясь к новому походу на восток, и понимал, что на этот раз устоять будет практически невозможно. Битва изначально будет неравной.
Но когда к границам Понта подошёл Помпей Великий с армией, в которой насчитывалось 50 000 бойцов, Митридат выступил навстречу врагу, ведя под своими знамёнами 30 000 пехоты и 3000 кавалерии. Царь перекрыл путь легионам во внутренние земли своего государства. Но территория, где расположились враждующие армии, была разорена войсками Лукулла, и вскоре понтийская армия стала испытывать проблемы с продовольствием. Помпею же всё, что было надо для ведения войны, доставлялось из римских провинций в Малой Азии. За спиной Евпатора находилась разорённая страна и выжженная земля, которая не могла прокормить и снабдить всем необходимым его войско, за Помпеем – не разграбленные и не затронутые войной провинции. Этот крепкий тыл давал римскому полководцу громадное преимущество.
Именно понимание сложившейся обстановки заставило Митридата начать искать пути к мирному урегулированию конфликта, и понтийские послы явились в римский лагерь. Но Помпей, осознавая собственную силу, выдвинул заранее неприемлемые условия – выдать перебежчиков и сдаться на милость победителя. Что такое сдаться римлянам, Митридат знал прекрасно, поскольку всегда помнил о том, как сыновья волчицы поступили с македонским царём Персеем. Базилевс сдался консулу Эмилию Павлу и его сначала провели в триумфе по улицам Рима, а затем тихо лишили жизни. Не смерти боялся Евпатор, но позора. Поэтому переговоры были прекращены, а римских перебежчиков царь обнадёжил заявлением, что никогда не заключит мир с сенатом и никого не выдаст. У Митридата были свои представления о чести, и он им неукоснительно следовал.