23 февраля 1617 года в Столбово был подписан мирный договор между Москвой и Стокгольмом. По этому договору, ради того, чтобы вернуть себе Новгород и его земли, Москва уступила Швеции Ижорскую землю, Корелу и Корельский уезд с крепостями Гдов, Иван-город, Кексгольм, Копорье, Орешек (Нотебург), Ям. Тем самым Москва окончательно потеряла выход к Балтийскому морю. Заново «прорубил окно» в Европу лишь император Петр Великий через сто с лишним лет.
Столбовский договор подвел итог почти шести десяткам лет войн и усобиц между Московской Русью и Швецией. Выступая по этому поводу в риксдаге, король Густав II Адольф сказал:
«Великое благодеяние Бог оказал Швеции. Московиты — опасные соседи. Но теперь этот враг без нашего позволения не может ни одно судно спустить в Балтийское море»...
Эту войну спровоцировали две причины: во-первых, систематические рейды запорожских казаков, официально состоявших на службе в войсках Речи Посполитой, на турецкие порты в западной части Черного моря (т.е. в Румынии и Болгарии); во-вторых, поддержка, оказанная королем Сигизмундом участникам антитурецких восстаний в Молдавии и Валахии.
В отместку, пока Республика была занята, главным образом, выяснением отношений с Москвой, на земли Украину обрушились опустошительные набеги крымских татар с участием турок. Они продолжались до 1618 года.
Наконец, 20 сентября 1620 года в битве при Яссах гетман Станислав Жолкевский с 10-тысячной армией нанес решительное поражение гораздо более многочисленному турецко-татарскому войску. Тогда султан Осман II лично возглавил большую армию. Она вышла из Константинополя, через Болгарию и Румынию подошла к Яссам. Жолкевскому пришлось отступать. В декабре того же года в сражении у села Цукора (или Цецора) сократившееся до 9 тысяч человек войско Жолкевского было практически уничтожено. Сам гетман погиб в бою. Его раненый сын попал в плен.
Победа в этом сражении вселила надежду султану Осману II на покорение всей Польши, включая Украину. Весной 1621 года, надеясь на союз с Московской Русью и Швецией, он организовал
новый поход против Речи Посполитой. Шведы действительно отвлекли на себя часть польских сил в Ливонии, но Москва отказалась выступить против Республики.
Осень 1621 года произошла знаменитая битва при Хотине на Днестре.180
Здесь 46-тысячное войско поляков, литвинов и украинских казаков под командованием гетманов Яна Карла Ходкевича, Станислава Любомирского и Петра Сагайдачного сразилась с армией Османа II. Точная ее численность неизвестна. Источники указывают количество турок в пределах от 60 до 100 тысяч человек , крымских татар — от 40 до 60 тысяч. Можно лишь предположить, что ближе к истине общая цифра 100 тысяч.Ходкевич разместил свои войска в Хотинском замке и в укрепленном лагере возле замка. С тыла его позиции прикрывала река Днестр. Султан более месяца (со 2 сентября по 3 октября) почти ежедневно посылал своих и крымских воинов на штурм. Наиболее масштабные атаки состоялись 2,4,7,15 и 28 сентября. Войска Речи Посполитой успешно отразили все приступы, сами ходили в контратаки, совершали удачные вылазки. В ходе боев турки и татары понесли огромные потери (от 60 до 80 тысяч человек). Осману II пришлось признать поражение.
Вскоре (9 октября) он подписал перемирие, установивше государственную границу между Турцией и Речью Посполитой по Днестру. Но и после этого рейды казаков в турецкие земли, татар в Украину и южную Польшу продолжались.
Последним крупным событием войны между Москвой и Речью Посполитой стал поход королевича Владислава. Он попытался силой утвердить свое право на московский престол. В апреле 1617 года 22-летний Владислав торжественно выступил в поход из Варшавы. При этом он заявил:
«Я иду с тем намерением, чтоб прежде всего иметь в виду славу господа Бога моего и святую католическую веру, в которой воспитан и утвержден. Славной республике, которая питала меня доселе и теперь отправляет для приобретения славы, расширения границ своих и завоевания северного государства, буду воздавать должную благодарность».
Но уже в пути Владиславу пришлось отправить часть войска на юг к гетману Станиславу Жолкевскому для отражения очередного
наступления турок (шла «турецкая» война 1614—1621 гг.) Поэтому королевич вернулся в Варшаву на несколько месяцев, лишь в августе он прибыл в Смоленск.
В конце сентября 1617 года войско Владислава подошло к Дорогобужу, важной крепости между Смоленском и Вязьмой. При его приближении там произошел переворот. Посадские люди, а главное — казаки (их тут было свыше 600 человек) «государю изменили, город Дорогобуж сдали королевичу». Дорогобужский воевода И.Г. Ададуров (бывший постельничий Василия Шуйского) целовал крест Владиславу как московскому царю.
Несколькими днями раньше на сторону королевича перешел расположенный недалеко от Дорогобужа острог Долгомосский. Составлявшие его гарнизон тоже казаки встали под знамена Владислава.