Купил сержант у рыбака кусок, веревки и отправился в лес подыскивать подходящее дерево, чтобы повеситься. Забрел он далеко в чащу и вышел к большому дубу, на котором были крепкие ветви. Здесь он остановился и стал присматриваться, на какой сук ему веревку привязать. Но вдруг загремел гром и начался ужасный ливень. Сержант присел под дубом переждать дождь. И тут услышал он жалобный писк из груды камней, которая была рядом с дубом.
«Кто это там скулит?» — подумал сержант, подошел поближе и увидел выводок маленьких драконьих детенышей, которые извивались и пищали под дождем, хлеставшим их голые, не покрытые еще чешуей тела.
Сержант подумал, что ему теперь все равно — что сухим быть, что мокрым, и, сняв с себя шинель, укрыл ею детенышей дракона.
Тут же послышалось хлопанье больших крыльев, и ужасный двуглавый дракон опустился на землю рядом с дубом. Он сел на вершину каменной груды, вытаращил на сержанта все четыре глаза и закричал:
— Надо же, да тут человек, здоровенный мужчина! Вовремя же я вернулся к своему гнезду! Теперь я разорву тебя на корм своим детенышам, потому что никакой другой добычи мне не попалось.
— Рви, пожалуйста, — молвил сержант. — Мне все равно, как умереть, я ведь и забрел сюда смерти искать.
Но тут высунулись из-под шинели драконовы детки и стали просить:
— Папочка, не убивай этого человека, потому что в милосердии своем он укрыл нас шинелью от дождя, а сам вымок до нитки. А мог ведь всех нас тут перебить.
Дракон помолчал немного и потом сказал:
— Благодарю тебя, человек, что пожалел моих детей. Скажи, чем тебя отблагодарить, и я помогу, если будет по силам.
Рассказал сержант дракону свою историю и спросил, не может ли тот отвезти его в заморскую страну, к королевской дочке.
— Это можно, — ответил дракон. — Я и сам собирался в те края родственников навестить.
На следующий день дракон заготовил для детей своих пищи и сам поел основательно. Потом он велел сержанту залезть к нему на спину и взлетел в небо.
Высоко, под самые облака поднялся дракон и мигом перенес сержанта через море на другой берег.
— Погляди-ка вниз, — сказал дракон. — Виден ли где город?
Сержант глянул вниз и ответил:
— Там на побережье виднеется какой-то город со многими башнями и сверкающими окнами.
— Вот в том-то городе и живет твоя принцесса, — сказал дракон. — Я опущу тебя на землю и полечу по своим делам. А ты поступай дальше, как сам знаешь.
Дракон спустился пониже и сбросил сержанта со спины на моховую кочку. Потом он умчался своей дорогой, а сержант отправился в сторону города.
Около городской заставы жил королевский садовник.
Ему нужен был помощник, и сержант подрядился к садовнику в работники.
Садовник был человеком разговорчивым, и от него сержант узнал, что происходило в королевском замке. Садовник рассказал, что в замке живет прекрасная принцесса, пережившая немало испытаний. Оказалась девушка во власти дьявола и была утоплена в каком-то болоте в далекой Финляндии. Оттуда ее вызволил некий сержант, и принцесса поклялась, что ни за кого, кроме своего спасителя, она замуж не пойдет. Трижды ездила королевская дочка на корабле за своим женихом, но по какой-то неизвестной причине не удалось ей привезти сержанта с собой. Но теперь приехал, говорят, на днях в замок один принц, который называет себя спасителем принцессы и хочет на ней жениться. Король благосклонен к этому принцу, и уже через неделю состоится во дворце помолвка.
Не по душе пришлась сержанту новость о знатном женихе. Ночью, лежа в одиночестве, почувствовал он, как наполняется его сердце безысходной тоской.
«Раз мне все равно не спится, то пойду хоть могилу себе выкопаю», — подумал сержант.
Сержант поднялся с постели, взял в руки лопату и побрел в лес. Найдя поросший вереском песчаный склон, он начал копать могилу. И вдруг острие лопаты стукнулось об огромную берцовую кость. Скоро показался из песка и весь скелет — это был скелет огромного великана. Тут же неподалеку было маленькое кладбище. Сержант собрал кости великана, перенес их по частям через ограду кладбища и похоронил в освященной земле.
Теперь, когда он сделал доброе дело, жизнь показалась ему не такой уж мрачной, и он вернулся к садовнику.
— Где ты был? — спросил садовник и продолжил — Странные слухи идут из королевского дворца.
И он рассказал, что замок и весь город убраны черным сукном, а народ пребывает в страхе и печали. Говорят, что на страну напал иноземный богатырь, такой храбрец, что равного ему нет в десяти королевствах. Он потребовал отдать ему королевскую дочку — и наверняка увезет ее с собой. Правда, король призвал к оружию всех своих подданных, и завтра утром на краю города, на поляне, будет битва с заморским богатырем. Но все уже уверены в поражении королевского войска. Даже приезжий принц, с которым должна была обручиться принцесса, убежал, говорят, от греха подальше в родные края.
Услышав такие невеселые вести, подумал сержант: «Напрасна моя надежда, раз такие великие богатыри бьются за мою невесту. Надо было мне докопать свою могилу».