В это время фактически произошло окончательное разделение севера и юга Руси. Центр борьбы за великокняжеский титул переместился теперь на север, где на самостоятельное существование претендовал Новгород, являющийся вместе с окрестными селениями самодостаточной землёй. Для Всеволода Юрьевича, как единого правителя Руси, укрощение северных земель стало первостепенной задачей. Но когда Роман смоленский отказался быть князем новгородским, те предложили трон южанину Мстиславу Храброму. Осенью 1179 года он дал слово отстаивать интересы новгородцев и отстоял их, отбив нашествие эстонцев. Но спустя год заболел и умер. И новгородцы опять же не захотели идти под Всеволода, призвали княжить Владимира Святославича из Чернигова. Это был откровенный вызов Всеволоду и возникло противостояние, которое в 1181 году разрешилось затяжным противоборством двух войск, закончившимся тем, что Святослав Всеволодович черниговский отошёл в Новгород и там ждал в подмогу своего брата с войском. Затем пошёл на Киев, который подчинялся Всеволоду Юрьевичу. Рюрик Ростиславич город сдал, обещал черниговским князьям быть другом.
А Всеволод Юрьевич Большое гнездо все ещё не мог вернуть под своё управление Новгород. К тому же Ярополк, посаженный Святославом вновь в Торжок, совершал набеги в суздальские земли. И он осадил город, Ярополка пленил. Новгородское войско в это время находилось на юге под предводительством Святослава и на помощь не пришло. Тогда новгородцы пришли к великому князю с просьбой поставить своего наместника. Им стал сват Всеволода, Ярослав Владимирович.
Так Новгород попал под правление князя Всеволода Большое гнездо.
Он отпустил Глеба Святославича к отцу, а князю Святославу не мешал править в Киеве.
Наступило затишье в междоусобице и начались войны с внешними врагами.
Волжско-Камская Болгария привлекла внимание князей. На идее завоевать неверных владимирский князь Всеволод и киевский Святослав объединились. К ним присоединились половцы и войска князей осадили столицу Болгарии Биляр. Дерзкий и неподготовленный набег на город племянника Всеволода, Изяслава Глебовича, помешал их планам взятия города. Изяслав был смертельно ранен и после его кончины Всеволод вернулся во Владимир.
В это время от набегов литовцев страдала Псковская область.
На юге князья объединились против половцев. Войска хана половецкого Кончака были разбиты.
Но Игорь Святославич и ряд князей, не принимавших участие в битве, решили пройти во владения половцев к Дону. И, одержав вначале победу, потом были разбиты, а сами князья взяты в плен. Князь Игорь Святославич жил в неволе под надзором благосклонного к нему хана Кончака и наконец бежал. Обо всех перипетиях тех событий повествует «Слово о полку Игореве».
Половцы то мирились, выступая союзниками, то воевали с россиянами. Княжеская междоусобица то гасла, то возобновлялась с новой силой. Центрами спора были всё также Киев и независимый Новгород.
В 1187 году скончался Ярослав Владимирович, галицкий князь, по словам летописцев:
Ещё были междоусобицы, но в целом Всеволоду удавалось сохранять управляемость формирующимся государством российским. Этому способствовали периодические выступления дружин против иноверцев, отражения набегов врагов как с востока, так и с запада.
Христианство в данном случае выступало объединяющим фактором.
4
К концу XII века Всеволод Большое гнездо и Святослав киевский, как отмечает Карамзин, держали равновесие государства Российского: Новгород, Рязань, Муром, Смоленск, области волынские и днепровские, подвластные Рюрику, признавали Всеволода своим главой. Ольговичи и кривичи повиновались Святославу.
После смерти Святослава в 1194 году на киевский престол вернулся Рюрик Ростиславич и он признал старшим и главою князей Всеволода Большое гнездо. От черниговских князей потребовали отказаться от притязаний на Киев и Смоленск и довольствоваться левым берегом Днепра. Но те нарушили данное слово и в 1196 году начали грабить Смоленскую область. В ответ Рюрик вошёл в черниговские земли. Всеволод с войском отогнал Олеговичей и согласился с ними на мир, чем обидел Рюрика, который ждал его под Черниговом. В отместку тот отнял у Всеволода города киевские и тем самым утратил покровительство великого князя.
В 1202 году Рюрик и Олеговичи решили отнять державу Галицкую у князя Романа, но тот, заручившись поддержкой Всеволода и наместников многих южных городов, вошёл в Киев и выгнал из него Рюрика и черниговских князей.