До прихода Гитлера к власти враг очерчен расплывчато. Так сказать, анонимный. Альфред Хичкок, например, создает целый ряд фильмов, в которых образ «зла» не имеет точной политической окраски. Прежде всего «Тридцать девять ступенек» (1935) по роману Джона Бучана с участием Роберта Доната в роли секретного агента Ричарда Хэннея, а также Мадлен Кэррол и Пегги Ашкрофт в других ролях. Затем «Секретная армия» (1936) вновь с участием Мадлен Кэррол, а также Джоном Гилгудом и Питером Лорром. Через семь лет Питер Лорр блестяще исполнит роль в экранизации шедевра Эрика Амблера «Маска Деметрия», снятого Жаном Негулеску.
В Европе события стремительно развиваются по мере консолидации Третьего рейха. Сознавая это, Хичкок создает фильмы, в которых все более явственно проступает образ врага в лице гитлеровского фашизма. Это фильмы «Диверсия» с Сильвией Сидни, Джоном Лоудером и Оскаром Гомолкой и «Иностранный корреспондент», вышедшие на экраны соответственно в 1937 и 1940 годах.
Постоянно возрастающая «коричневая» угроза появляется на экранах либо в фильмах «политико-беллетризованного» шпионажа, либо как отголосок на недавние конфликты, в которые была вовлечена Германия. В 1937 году на экраны парижских залов выходит «Марта Ришар из французской спецслужбы» Рэмона Бернара с Эдвигой Фейэр и вездесущим Эрихом фон Штрохей-мом в роли мэтра немецких шпионов. Сюжет фильма очень напоминает содержание книги под тем же названием, опубликованной на пять лет раньше капитаном Ладу.
В 1940 году Фритц Ланг снимает «Охоту за человеком» с участием Уолтера Пиджона, Джоан Беннет и Джоржа Сэндерса. Инспирированный романом Джоффри Хаусхоулда «Бродяга», опубликованным двумя годами раньше («Британская литература о шпионаже»), фильм изображает попытку убить Гитлера, которую предпринимает британский агент, великий охотник на пороге вечности. Сюжет, который на этот раз подтолкнул в реальной жизни полковника Ноэля Мейсон-Макфарлейна, английского военного атташе в Берлине, обратиться в Лондон за разрешением укоротить теми же методами жизнь диктатора.
От одного диктатора к другому. СССР периода правления Сталина тоже снимает фильмы о разведке, которые являются лакомым блюдом советских людей. Бывший служащий Министерства иностранных дел Украины Александр Петрович Довженко снимает свой первый полнометражный немой фильм в 1927 году. «Портфель дипломатического курьера» — фильм, рассказывающий о событиях, разворачивающихся в поезде и на морском судне, где британские шпионы страстно стремятся заполучить портфель, содержащий секреты Советского государства. Но благодаря помощи моряков и докеров, членов профсоюза, большевистский курьер успешно завершает свою миссию. Этот фильм навеян реальным событием: нападением, жертвой которого стал курьер Теодор Нетте в 1926 году. К сценарию в титрах на американском варианте английского языка добавлена как неотъемлемая часть рабочая солидарность.
В 1935 году — новый фильм Довженко «Аэроград» с участием таких актеров, как С. Шагайда, С. Столяров, С. Шкурат, представляющий «кино-поэму», — фильм, во многом знаменующий триумф стилинизма. В нем показаны действия пограничников ГПУ в Маньчжурии. Его герои из числа спецслужб на этот раз с успехом защищают аэродром от проникновения шпионов — японских самураев.
С коммунистами случается подчас, что они и не знают о том, что попали на пленку в фильмах о разведчиках. Такое произошло, когда швейцарский кинорежиссер Шарль-Анри Фавро снимал на пленку в «красной базе» Яньаня шефа маоистских спецслужб Кан Шена во время его выступления перед толпами собравшихся. Того Кан Шена, который не упускал случая иметь опору в среде кинематографистов Шанхая, откуда в начале 30-х годов он извлек Цзян Цин, будущую жену Мао, а в то время начинающую киноактрису.
На востоке также грозными соперниками в секретной войне на экране становятся японцы. В 1939 году Жан Деланнуа снимает «Макао, игра по-крупному» по роману Мариса Декобра. Стержень интриги — китайско-японская война. Мирей Баллен, в фильме — молодая французская актриса, обвиненная в шпионаже, снимается вместе с двумя известными актерами — японцем Сэссуэ Хаякава и вторично с Эрихом фон Штрохей-мом.
В США самые трезвомыслящие люди уже уверены в том, что рано или поздно им предстоит столкнуться с японской военной мощью. Они вдохновляют сценаристов и режиссеров. Среди самых успешных фильмов «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона, который выйдет на экраны на следующий день после Перла-Харбора. Хемфри Богарт и Мэри Астор снялись в главных ролях. Богарт исполняет роль офицера, изгнанного из американской армии, которого зовут Рик Леланд. Он дружит с японцем, и тот предлагает продать ему секретные стратегические данные. Рик — предатель? В действительности агент контрразведки США. Он пытается завлечь в ловушку агентов страны восходящего солнца. Дух захватывает на просмотре, но работа над фильмом шла со скрипом: едва началась съемка, Джон Хьюстон получил повестку явиться на военную службу.