К вечеру погода наладилась окончательно. Обоз бодро двигался по хорошо утрамбованной дороге. Пахло терпкими дикими травами, полевыми цветами и влажной согретой летним солнцем землёй. По обеим сторонам дороги мелькали поля с созревающими злаками, виноградники и фруктовые сады. Разомлевший от всего этого благолепия кучер дядька Будан улыбался, мягко понукая лошадок. Охрана обоза - дюжина конников, половину которых составляли ветераны со значками пограничников, весело переговаривались между собой. Милантий уважительно посматривал на всадников в боевой экипировке, пытаясь разобраться, о чём они говорят.
- Вон те с южной границы! - дядька Будан указал юноше на двоих охранников впереди, гарцующих на поджарых буланой масти высоких жеребцах. - Орки на юге уже лет десять, как воевать ордой не ходят. Малые отряды переберутся через границу, ограбят пару деревень и назад. А раньше от степняков покою не было! Говоришь, на целителя собираешься учиться? Молодец! Повезло мне с целительницей одной, девчонка та была, парень, тебя годков на пять старше. Если б не она орочья война стала бы для меня последней! - Кучер повернулся к юноше, заглянул в юное раскрасневшееся от солнца лицо и на миг замолчал. Потом нахмурился, отгоняя неожиданно промелькнувшую мысль, очень внимательно посмотрел на соседа и продолжил рассказ. - В бою мне живот разворотило, кишки руками держал. Думал, конец пришёл! Меня и других магичка с того света вернула, а сама потом двое суток в забытье пролежала.
Юноша слушал, затаив дыхание. Широкополая шляпа сползла к затылку, открывая лоб и золотисто-русую чёлку.
- Брат мой служил на западной границе, где Гнилые болота. Из тех болот нечисть лезет - ни эльфам в их лесах, ни нам покою нет! Не вернулся домой брат... Хуже Гнилых болот разве что граница с Фрастеном на севере - Туманные горы. Рассказывают, к вечеру с гор спускается густой серый туман, а в тумане прячется нежить, и кишмя кишат тёмные твари. Против нежити и тёмных самая надёжная сила некроманты! Когда мертвяки и всякая нечисть десятками с гор прёт, что людям, что нелюдям верная гибель. Без магов смерти тогда никак! Жаль, что мало их. Двести лет назад некромантов, не понимая их пользы, вместе с семьями на кострах жгли, да и после несильно жаловали. Вот нежить и расплодилась. Из стихийников неплохо справляются с нежитью огневики, а маги воды или воздуха не годятся. Пока прибьют одну другую тварь, скажем, ледяным копьём или водяным шаром, другая нежить сама до них доберётся! Вода и воздух - лишняя влага. В сырости нежить чувствует себя привольно и размножается быстро. Мертвяки, которых не добили, не успеешь оглянуться, опять на ногах стоят! А если кто пал, нежитью поднимаются.
Солнце опустилось к горизонту, когда маленький обоз въехал в лес. У Милантия вдруг резко испортилось настроение. Поначалу в глубине его души зародилось лёгкое беспокойство, которое быстро переросло в мучительную тревогу. Парень видел будто наяву, как затаившаяся в лесу чужая враждебная магия стремится поймать в колдовскую сеть маленький обоз. Стемнело, и будущим магом всецело овладело тягостное предчувствие неотвратимой беды. Милантий осторожно поделился своими страхами с дядькой Буданом и охранником, скакавшим рядом с каретой.
- Остынь, парень! Тут место людное, обоз за обозом идёт. Лес, как на ладони, и дорога широкая. Разбойникам здесь укрыться негде, - уверенно заявил охранник. Милантий пристыжено опустил голову. Однако предчувствие трагедии, которая вот-вот произойдёт, никуда не пропало, наоборот ощущалось заметно сильнее.
Тихий тёплый вечер плавно перетёк в светлую лунную ночь. Охранники мирно дремали в сёдлах. Основная часть пути была позади. Ещё час другой езды, и лес закончится. А там за лесом большое многолюдное село и гостеприимный постоялый двор. Стараясь побороть охвативший его панический ужас, Милантий сжался в комок и судорожно сглотнул. Будущий маг уже не сомневался: нечто тёмное и жуткое притаилось в мирном лесу, выжидая удобный момент для нападения.
За поворотом обоз выехал на широкую поляну. Внезапно охранник, с которым недавно разговаривал Милантий, вскрикнул и свалился с коня. Юноша успел заметить древко стрелы, пронзившей спину мужчины. Чей-то испуганный крик, лязг мечей и яркая вспышка света. Дядько Булан, приподнявшись в седле, отчаянно взвыл, ругая лошадей. Ещё одна вспышка, карета начала заваливаться на бок, грубый толчок в спину, и Милантий почувствовал, как его сорвало с козел. Мгновенная оглушающая боль - и темнота...