У них в это время правил хан Тервел. Ему Юстиниан тоже надавал самые заманчивые обещания, и хан оказался не против подсобить пострадавшему соседу. В 705 г. болгарское войско внезапно подступило к Константинополю. Тиберий организовал оборону, но Юстиниан с отрядом воинов пробрался в город через водосточные трубы, начался переполох, и столица пала. Победитель чрезвычайно щедро отблагодарил Тервела. Отдал ему в жены собственную дочь от первого брака. Распорядился, чтобы ему воздавали такие же почести, как самому императору, короновал «цезарем» – и с этого момента болгарские ханы стали носить титул «царей». Юстиниан постарался восстановить дружбу и с Хазарией. Вызвал к себе сестру кагана Феодору, сына от нее объявил наследником престола. В Константинополе побывал с визитом и каган Ибузир, его встретили с невиданным почетом. Император осыпал его дарами, официально признал хазарские захваты в Крыму и на Тамани.
Зато на врагов Юстиниана обрушился террор. Казнили Тиберия III, извлеченного из монастыря Леонтия. Развернулись массовые расправы над их сторонниками. По спискам и по доносам хватали всех, кто возвысился в их правление, кто участвовал в свержении Юстиниана или хотя бы одобрил его. Осуждали на смерть и их жен, детей, дальних родственников, друзей.
Но жить без врагов Юстиниан не мог. Одной рукой истреблял их, а другой сам же умножал их число. Когда он счел, что утвердился у власти, спохватился, что даровал слишком большие права болгарам. Решил – пора поставить «варваров» на место, и пошел на них войной. Обжегся он очень сильно. Справиться со вчерашним другом Тервелом оказалось труднее, чем подписывать приговоры. Болгары очередной раз поколотили императора, он был вынужден униженно просить прощения, подтвердить все пожалования и уступки.
Потом Юстиниан вспомнил о еще одних врагах – о том, как Херсонес отказался помочь ему. Направил карательную экспедицию в Крым. Здесь тоже полилась кровь казненных. Жители Херсонеса были в ужасе. Прошел слух, что их хотят уничтожить до единого. Зная нрав монарха, в это вполне верили, и город восстал. Провозгласил императором некоего Филиппика и объявил, что отдается под покровительство Хазарии. Из-за этого чуть не началась война между Византией и каганатом. Но войска, посланные на подавление бунта, перешли на сторону мятежников, двинулись на Константинополь. Юстиниан бежал, его поймали и убили. Умертвили и императрицу-хазарку. Маленький наследник искал спасения в алтаре во Влахернском храме Пресвятой Богородицы, его вытащили и публично зарезали на городской стене.
А дальше пошли уже полные безобразия. Если власть захватил один самозванец, то почему же нельзя другим? Филиппика прикончил Анастасий, его низложил Феодосий, его – Лев III Исавр. В такой свистопляске говорить о победах над внешними врагами не приходилось. Византийские солдаты дрались друг с другом, а арабы опять теснили их, отбирая города.
Хазарам и русичам приходилось отбиваться одним, без союзников. В 708 г. арабы уже в который раз овладели Дербентом и вторглись в Хазарию. В ожесточенных сражениях их выгнали, в 711 г. хазары снова заняли Дербент. В 713 г. в Закавказье прибыл один из лучших арабских полководцев Муслима, покоритель Средней Азии. Он отбил Дербент и двинулся с армией на север. Но и его остановили. Два года Муслима повторял атаки и успеха не добился, его заставили отступить.
Тогда халифат перенес усилия на другое направление, решил добить Византию. Это выглядело более легким. Бесчисленную армию возглавил тот же Муслима, флот из 1800 кораблей перевез ее на европейский берег Дарданелл, в 717 г. Константинополь осадили и с суши, и с моря. Но Лев III Исавр оказался умным и деятельным правителем. Он отбросил традиционную «ромейскую» гордыню, обратился к Болгарии. Отдал ей ряд территорий, обязался платить ежегодную дань в 30 фунтов золота, и царь Тервел выступил на стороне греков. Византийский флот, выждав подходящий момент, напал на арабский и сжег его «греческим огнем». Полчища Муслимы были отрезаны от Азии, зимовали под стенами города. Болгарская конница не давала им собирать продовольствие и фураж. От голода, холодов и болезней погибло более 100 тыс. воинов, спаслись лишь жалкие остатки армии.
А подмогу Муслиме не позволили послать хазары. В то время, когда полководец стоял у Константинополя, войска каганата и его союзников перешли в наступление, взяли Дербент, ворвались в Закавказье. В 721 г. они нанесли еще один удар, вторглись в Армению, разметали вышедшие против них войска. Но у халифата оставалось еще достаточно сил. Наместник Закавказья Абу Убейд Джаррах получил значительные подкрепления и разбил наседающих неприятелей. Преследуя поредевшие дружины хазар, он вступил в их страну, захватил и сжег Беленджер, столицу каганата Семендер. Закрепиться в чужих землях наместник не рискнул. Нагрузил обозы богатой добычей, угнал массу невольников и вернулся на свою территорию.