Вместо того чтобы прибыть в Градеково по расписанию, поезд опоздал на полтора часа и остановился на нужной станции не ночью, а утром. Вносить срочные коррективы в план действий было поздно. Необходимо было внимательно следить за обстановкой и действовать в соответствии со складывавшимися обстоятельствами. Бурлакова успокаивало только то, что поезд должен был стоять в Градеково полтора часа. За это время его последний вагон должны были отцепить и перегнать на запасной путь.
Полагая, что бригадир поезда знает о том, что последний вагон следует отцепить, Бурлаков минут десять ждал, когда его «персональное купе», начнут перегонять на запасной путь. Но бригадир медлил. Бурлаков начал волноваться. Минут через пятнадцать он решил обратиться к начальнику станции, которого тоже хорошо знал. Оказалось, что начальник станции никаких указаний из Уссурийска не получил. Время было потеряно. Стоянка поезда из-за опоздания была сокращена более чем на час. Возвращаясь к своему бесхозному вагону, Бурлаков едва успел вскочить на его последнюю ступеньку. Поезд, набирая скорость, медленно покидал Градеково и уходил в Китай.
В вагоне неожиданно для себя Бурлаков обнаружил попутчика. Им оказался один из функционеров местного профсоюзного комитета, некто Масюк, человек небольшого роста, тоже с двумя небольшими чемоданчиками, небритый и, видимо, уставший от ожидания опоздавшего поезда. Бурлакову было не до нового пассажира, с которым он познакомился лишь для того, чтобы иметь представление о том, кого ему в попутчики в трудный час подбросила судьба.
Бурлаков знал, что на ближайшем разъезде поезд остановки делать не будет. А дальше — встреча с китайскими пограничниками. Выбросить чемоданы из движущегося поезда было невозможно — груз мог взорваться и уничтожить и поезд, и разъезд. Оставалось одно — продолжать путь и, преодолев китайский контроль, въехать на территорию Маньчжурии, где и передать груз китайским партизанам. Такую операцию Бурлаков тоже мог провести. Он приобрел билет до Харбина у бригадира поезда, рассчитывая без проблем добраться до Харбина, где имелись советское консульство и резидентура советской военной разведки. Риск был большой. Но иного выхода из создавшегося положения у Бурлакова не было.
На очередную станцию поезд прибыл в семь часов утра. Готовясь к встрече с пограничниками, Бурлаков поглубже задвинул чемоданы под сиденье. На видное место он поставил корзину с личными вещами и продуктами.
Когда китайские пограничники и таможенники вошли в купе, Бурлаков спокойно передал им свои документы и билет до Харбина. Сумка с личными вещами пассажира привлекла внимание представителя таможни. Китаец проверил все вещи, которые находились в корзине и, не найдя ничего запрещенного, удалился.
После прохождения пограничного контроля Бурлаков вышел на перрон. Он хотел увидеть работника советского консульства Виктора Смирнова, который обычно ветречал и провожал этот поезд. Смирнов был сотрудником военной разведки. Бурлаков должен был сообщить ему о том, что с ним произошло в Градеково, и попросить соо6щить о его прибытии в резидентуру в Харбине. Там, возможно, Бурлакову могла понадобиться помощь.
Второй пассажир Масюк, оказавшийся в вагоне на стации Градеково, вызвал у пограничника какое-то подозрение. Они забрали его документы и удалились для их проверки. Масюк, имевший на территории Советского Союза номенклатурное положение, был возмущен. Он вышел из вагона, поднял шум, потребовал встречи с представителем советского консульства. На помощь этому беспокойному и самоуверенному профсоюзному функционеру прибыл сотрудник консульства Матвиенко. Он постарался успокоить важного пассажира, потребовал от китайских пограничников объяснения и попросил возвратить Масюку его документы.
Пограничник, недовольный шумом, который поднял на станции Матвиенко, документы Масюка не вернул. Более того, он подозвал троих полицейских и поручил им провести полный досмотр вещей Масюка и обыскать вагон.
Полицейские с пристрастием досмотрели все вещи Масюка, а затем обыскали вагон. Чемоданы Бурлакова были обнаружены. Матвиенко об этих чемоданах ничего не знал. Чувствуя неладное, он сказал полицейским, что это груз дипкурьера. На запрос предъявить документы на дипломатический груз Матвиенко ответить не смог. Полицейские вскрыли чемоданы. Их содержимое им было непонятно. Но было ясно, что это запрещенный груз.
Матвиенко сообщил о ЧП на перроне консулу Смирнову, у которого в тот момент еще находился Бурлаков. Разведчики поняли, что произошло непоправимое — в руки китайских пограничников попала взрывчатка, которая прибыла в Маньчжурию из Градеково, то есть с советской территории. Назревал серьезный дипломатический скандал.
Смирнов рекомендовал Бурлакову на перроне не появляться и скрыться. Однако разведчик решил поступить иначе. На случай такого поворота событий он заранее разработал вполне убедительную легенду. Сработает ли она? Этого никто гарантировать не мог. Бурлаков направился в свой злополучный вагон.