В начале октября 19 года по всей стране прошли выборы Верховного совета Союза советских республик. А 7 ноября 1919 года, во вторую годовщину Октябрьской революции в Москве открылся Первый съезд народных депутатов ССР.
За два прошедших года во внешнем мире произошли существенные изменения. Завершилась, наконец, четырех летняя мировая бойня. Из войны Россия вышла относительно благополучно. Кое-что, не особенно нужное, потеряла, кое-что нужное приобрела. Удалось оформить почти дружественные отношения с Германией и США, нормальные с Грецией, Голландией, Бельгией, Австрией, Болгарией и Славянским королевством, сохранить относительно нейтральные с Венгрией, Румынией и Италией, и не слишком враждебные с Англией, Францией, Японией и Турцией. Удалось минимизировать долговые обязательства, сделанные царским и буржуазным правительствами.
Весной 19 года было подавлено последнее «гнездо» контрреволюции, которое свил в Монголии бежавший туда полковник Унгерн. Сколотив отряд из полутысячи бывших офицеров и казаков, а также двух тысяч монголов, Унгерн летом 18 года выбил из столицы Монголии города Урга оккупировавших Монголию китайцев. И восстановил в стране власть Богде-хана, который, фактически, стал марионеткой Унгерна. Из Монголии отряды Унгерна беспокоили южную границу Сибири, совершая набеги на приграничные уезды.
Совнарком направил в Монголию две регулярных кавалерийских бригады, которые выбили войска Унгерна в Маньчжурию. В Урге установили советскую власть. Монголия стала народной республикой. Новое правительство Гэндэна и Чойбалсана сразу же заключило договор о дружбе и взаимопомощи с ССР.
Однако, Унгерн не успокоился. Отступив в северную Маньчжурию, он начал совершать набеги на принадлежащую России Китайскую Восточную железную дорогу (КВЖД). Отряды Унгерна нападали на охранявших дорогу пограничников и грабили поезда.
КВЖД была построена в 1903 году Российской империей по договору с империей Цин. Дорога проходила по кратчайшему пути от Читы до Владивостока через Маньчжурию и принадлежала, вместе с полосой отчуждения, Российской империи. Рельеф Маньчжурии гораздо благоприятнее, чем рельеф Забайкалья, а потому, строительство КВЖД обошлось значительно дешевле, чем строительство Транссиба. К тому же, благодаря более пологому рельефу, пропускная способность КВЖД была выше. Дорога изначально эксплуатировалась и охранялась силами Российской империи. Терять столь ценный актив из-за китайской смуты и козней барона Унгерна Совнарком не намеревался.
В результате революции 1911 года империя Цин в Китае рухнула. В стране началась смута. Фактически, древнее государство распалось на отдельные регионы, управляемые местными кликами. Тибет, Монголия, провинция Сычуань, провинция Цзяньсу, Манчжурия, провинции южного Китая стали независимыми от центральной власти либо юридически, либо фактически. Южная Манчжурия и Корея были оккупированы японцами.
Правительство Чень Цзюнмина, контролировавшее центральные провинции Китая, придерживалось правого буржуазного курса, а в отколовшихся южных провинциях одним из наиболее авторитетных деятелей стал марксист Сунь Ятсен. Дзержинский еще в 1918 году направил своих представителей в Китай к Сунь Ятсену с предложением сотрудничества, которое было принято. В Москву выехали представители Сунь Ятсена, среди которых был и молодой Дэн Сяопин.
Северная Маньчжурия, по которой проходила КВЖД, оказалась под властью военного диктатора Чжан Цзолиня, которого поддерживали японцы. Для базирования Цзолинь предоставил Унгерну город Шулань. Хотя и небольшое, но боеспособное войско Унгерна пришлось Цзолиню весьма кстати. КВЖД представлялась ему весьма лакомым куском, которым совершенно незаслуженно владеет ССР. Как он считал, новое советское государство не имело былой мощи Российской империи. Да и саму империю пятнадцать лет назад крепко побили японцы. Чувствуя за спиной негласную поддержку Японии, Цзолинь оказал Унгерну помощь снаряжением, оружием и продовольствием. Взамен потребовал спровоцировать конфликт с войсками ССР.
В мае 1919 года Унгерн захватил город Харбин, в котором располагалось управление КВЖД и арестовал всех служащих дороги. Рота пограничников, охранявшая управление и станцию Харбин, была разгромлена и пленена. В ответ СНК объявил Маньчжурии войну. ССР, как правопреемник Российской империи имел на это полное право. Из Владивостока по дороге к Харбину выступили бригада Красной гвардии и бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Из Читы выступили бригада Красной гвардии и стрелковая дивизия Красной армии полного состава. Вскоре контроль над всей дорогой был восстановлен.
Из Сибири в Маньчжурию проследовали еще две дивизии. В июне Красная армия взяла столицу Манчжурии город Чанчунь. Диктатор Чжан Цзолинь бежал «под крыло» японцев в южную Манчжурию. Сунь Ятсен по приглашению Совнаркома приехал из Шанхая в Харбин. В августе в северной части Манчжурии была провозглашена Манчжурская народная республика. Был избран Совет народа Манчжурии, Сунь Ятсен стал премьер-министром.