2-я Забайкальская казачья бригада (2-й Нерчинский, 2-й Аргунский полки) под командованием генерал-майора Г.П. Любавина, заменившего раненого генерала Ренненкампфа, прикрывала дороги, ведущие от левого фланга армии в Мукден, и наблюдала течение реки Тайцзыхэ на участке от Саканя до Сяосыря.
2-я Забайкальская казачья батарея вошла в состав 1 — го Сибирского армейского корпуса, 3-я — в Сибирскую казачью дивизию генерал-майора A.B. Самсонова, а 4-я казачья батарея — в 17-й армейский корпус.
Русское командование сначала предполагало вести оборонительные бои на арьергардной позиции, затем на передовой и, наконец, на главной, выигрывая время для подхода резервов из глубины страны.
Японское командование, наоборот, ставило наступательные задачи перед своими войсками — и, больше того, цель окружить и разгромить Русскую армию.
1 — я японская армия была развернута против Восточной группы, и она же предназначалась для обхода левого фланга русских, 2-я армия Оку — против Южной группы и обхода правого фланга Русской Маньчжурской армии; 4-я армия, взаимодействуя с 1-й и 2-й армиями, должна была наступать в центре против разрозненных мелких отрядов русских, находящихся на 23-километровом фронте между Восточной и Южной группами.
7 августа очередной штурм Порт-Артура, предпринятый армией Ноги, был отбит гарнизоном крепости.
В ночь на 12 августа по приказу маршала И. Ойямы три японские армии перешли в наступление, атаковав сначала гвардией слабозащищенный фланг 3-го Сибирского армейского корпуса, введя в заблуждение Куропаткина относительно направления главного удара. На участке 10-го армейского корпуса сохранилось полное затишье, и только в ночь на 13 августа главные силы Куроки обрушились на него и 3-й армейский корпус. После упорного сопротивления передовые части русской пехоты 10-го армейского корпуса вынуждены были отойти в долину реки Танхэ, очистив Анпилинский участок.
На участке 3-го армейского корпуса японская гвардия попала под удар русских резервных частей и обратилась в бегство. Попытки Куроки наступать в стык правого и левого боевых участков корпуса была пресечена картечным огнем русских батарей. Все атаки были отражены. 1-я армия Куроки находилась на грани разгрома, но, вместо того чтобы двинуть резервы и контратаковать противника, Куропаткин приказал отвести войска Восточной группы на передовую позицию. Такой же приказ получила Южная группа, оставив Айсянцзяньский участок обороны без боя. Из горных районов боевые действия переместились на равнину.
Накануне второго этапа Ляоянской операции численность боевых частей Маньчжурской армии также превышала японские силы, однако Куропаткин и на этот раз решил дать оборонительный бой и только при благоприятных условиях его перейти в наступление правым флангом.
1-я Забайкальская казачья бригада генерала Мищенко 15 августа была поднята по тревоге и получила приказание немедленно перейти в центр Ляоянской позиции, к деревне Таэртунь, для поддержки пехоты.
Прибыв ночью в указанное место, бригада разместилась за пехотой и приступила к ведению разведки, во время которой казаки стали нести потери от огня противника.
Впереди русских позиций находились бескрайние поля гаоляна. Казачьи разъезды, ничего не видя и не слыша, так как гаолян был выше роста человека и даже при легком ветре издавал сильный шум, двигались по этим зарослям на виду у японцев, засевших по ту сторону долины, на скатах высот. По отлично наблюдаемым сверху казакам-разведчикам немедленно после обнаружения открывался огонь из орудий, пулеметов, винтовок. Кроме потерь, эти разведки ничего не дали.
1-я Забайкальская казачья батарея 16 августа в 6 часов вечера заняла позицию у деревни Сандяцзы и обстреляла японскую батарею, заставив ее замолчать, а потом перенесла огонь по резерву пехоты противника, изготовившемуся к наступлению. Фланговый шрапнельный огонь рассеял пехоту, которая понесла большие потери.
В этот же день, 16 августа, согласно диспозиции Маньчжурской армии № 2, Отдельной Забайкальской казачьей бригаде (11 сотен) и 1-й Забайкальской казачьей конной батарее (6 орудий) с приданными частями (Уральская казачья бригада — 10 сотен, 20-я конная батарея — 6 орудий) предписывалось стать у деревни Улунтай и охранять правый фланг армии к западу от железной дороги до реки Тайцзыкэ, на фронте деревень Синлунтай-Танван, поддерживая связь с отрядом в Сяобейхэ.
Пока отряд генерала Мищенко следовал к указанному месту, деревня Улунтай оказалась занятой сильными японскими частями.
Захватив соседнюю деревню Шихуйчен, две спешенные сотни: 5-я 1-го Верхнеудинского полка и 3-я 1-го Читинского полка, расположились на окраине ее в готовности к наступлению на Улунтай. Резерв находился к северу от Шихуйчена. 1 — я Забайкальская казачья батарея заняла огневую позицию на площади деревни, так как вокруг были гаоляновые поля.
На фланги боевого порядка были высланы разъезды: к западу — от читинцев, а к востоку — от 2-й сотни верхнеудинцев, вошедшей в связь с 1-м Восточно-Сибирским полком.