В то же время Германия предложила СССР заключить Пакт о ненападении; он и был подписан в Москве 23 августа 1939 года. В соответствии с ним СССР и Германия брали на себя обязательства воздерживаться от нападения друг на друга, разрешать споры мирными средствами и соблюдать нейтралитет, если одна сторона будет вовлечена в военные действия. Сейчас в подписании этого договора усматривают какую-то особую хитрость Сталина, но напомним еще раз: аналогичные договора Германия подписала с Польшей в 1934-м, с Англией и Францией в 1938-м, с Литвой, Латвией и Эстонией в 1939 году.
С целью отодвинуть границу от жизненно важного Ленинградского района советские дипломаты долго вели переговоры с Финляндией об обмене территориями. СССР желал обеспечить лучшее прикрытие сухопутных подступов к Ленинграду, отодвинув границу на Карельском перешейке настолько, чтобы Ленинград был вне опасности обстрела тяжелой артиллерией. Это изменение границы не затрагивало основных оборонительных сооружений линии Маннергейма. Вдобавок советское правительство просило финнов уступить некоторые острова, а также сдать в аренду на тридцать лет порт Ханко, чтобы построить там военно-морскую базу, которая во взаимодействии с военно-морской базой в Палдиски, расположенной на другом берегу залива, могла бы прикрыть доступ вражеского флота в Финский залив.
В обмен Советский Союз предлагал уступить Финляндии некоторые районы, что давало Финляндии дополнительную территорию в 2134 кв. мили в качестве компенсации за уступку России территорий общей площадью 1066 кв. миль. Важно, что Россия от этого не получала какого-либо преимущества для нападения на Финляндию, но все это помешало бы Германии (или любой другой стране) использовать Финляндию в качестве трамплина для нападения на Россию.
Ответ был отрицательный.