В 1235 г. Ярослав организовал поход на земли Ордена, против его русских «друзей». В походе впервые участвовал и его сын Александр. В битве с рыцарями у реки Эмайыги русские полки опрокинули авангард меченосцев, остальных загнали на лед реки и «тут обломился лед, потонуло их много, а иные израненные укрылись» в Дерпте и Оденпе. Как знать, может быть, увиденное на Эмайыги рыцарское построение к бою, их тактика, и сыграет решающую роль, когда через семь лет Александр Невский встретил войска Ордена, значительно усилившиеся к тому времени. И проломившийся лед Эмайыги станет прологом катастрофы Ордена на Чудском озере.
Жизнь шла своим чередом. И рыцари, понесшие большой урон от нашествия войск Ярослава, в том числе и по части продовольствия, решили восполнить потери набегами на Литву. За русские тылы они были спокойны, после битвы при Эмайыги Ярослав в присутствии Александра подписал с Орденом договор «по всей Правде Новгородской», при этом Новгород и Псков продолжали собирать дань в определенной им части Эстонии и Латвии. Таким образом рыцари сочли возможным для себя поделиться частью дани, собираемой ими с покоренных народов.
Рыцари, зная о враждебных отношениях русских с Литвой, пригласили псковичей поучаствовать в походе на Литву. Князь Ярослав и новгородский владыка разрешили, и в поход на Литву отправилось колоритное сборное войско Ордена, рижского епископата, их эстонских (чудь) и латышских вассалов — кнехтов, а с ними «и псковичи от себя послали помощь — 200 мужей». Однако поход оказался неудачным — домой в Псков вернулись не более двух десятков воинов. В сражении под Шауляем рыцарей разбили вдребезги, погибли великий магистр Ордена Волквин, ландмейстер крестоносцев из Северной Германии Газельдорф, много знатных братьев-рыцарей. Подвели оказавшиеся предателями латыши: в решающий момент боя они перешли на сторону литовцев. Орден оказался на грани уничтожения.
С целью восстановления своего пошатнувшегося влияния новый магистр Ордена Меча Бруно в начале марта 1237 г. с остатками своего рыцарства захватил древний русский город Дрогичин, входивший в Волынское княжество. Однако князь Даниил Романович, заявив, что «не лепо есть держати наше отчины крижевником (крестоносцам)», в «силе тяжьце» разбил меченосцев под Дрогичином, взяв в плен магистра Бруно.
Папа Григорий IX был не на шутку встревожен возможным уничтожением форпоста католицизма на Востоке. Неожиданно помощь пришла от поляков. Князь Мазовецкий, Конрад, пригласил на свои земли рыцарей Тевтонского Ордена. Конраду представлялось, что братья-рыцари смогут стать щитом для его владений перед лицом непрекращающихся набегов воинственных пруссов.
Весной 1237 г. в папской резиденции Витербо, под Римом, после длительных переговоров было принято решение об объединении Ордена Меченосцев с Тевтонским Орденом. Отныне магистр меченосцев становился ландмейстером (командующим округом) Тевтонского Ордена и магистром вновь созданного Ливонского Ордена. Тевтонцы долго сопротивлялись этому объединению, ссылаясь на «плохую нравственность меченосцев», но папа Григорий IX, которому, видимо, не было дела до нравственности благородных рыцарей, настоял на своем. С объединением двух рыцарских братств дело немцев в Прибалтике успешно пошло вперед.
Одновременно в Витербо папа и Тевтонский Орден договорились о передаче земель Северной Эстонии датскому королю. 7 июня 1237 г., сразу же после завоевания войсками монголов под руководством Бату-хана (Батыя) Северо-Восточной Руси, в резиденции датского короля Стенби на южном побережье острова Зеланд был подписан договор о военном союзе между Датским королевством и Тевтонским Орденом. Весь текст договора свидетельствовал о готовившемся нападении на Новгородскую землю. Теперь русские земли, согласно договору, «должны быть приобретены у язычников общими усилиями, король получит две части, а братья-рыцари третью часть со всеми светскими правами и доходами»{30}
. Король датский Вальдемар II и рыцари немецких орденов получили от Григория IX полное отпущение грехов и все льготы, которые ранее даровались римскими «наместниками Бога на Земле» франкским крестоносцам во времена крестовых походов в Святую землю — Иерусалим. Славянским «схизматикам» объявлялся крестовый поход, завоевание славянских земель получило папское благословение.