После сего хан разослал несколько гонцов в разные стороны для наблюдения неприятеля. Они донесли ему, что более 50 000 россиян находятся около одной укрепленной крепости во владениях царя и что гетман (Выговский) остерегается действовать на них наступательно и с 60 000 казацкого войска ожидает приближения хана. Мухаммед-Гирей направил путь свой к той стороне и, проехав несколько станций, приближился к месту. Гетман, уведомленный о сем, поспешил присоединиться к хану со своими войсками и был удостоен его внимания. Около ста человек были определены для захвата языков из неприятельской армии, находящейся у сказанной крепости, а несколько человек оставались на месте для доставления о том сведений. Во время разъездов своих вокруг крепости поймали шесть человек неприятелей, кои показали пред ханом следующее: теперь, говорили они, войско, окопавшееся у осажденной крепости (Конотопа), состоит из 50 000 человек, и столько же храброй и легкой пехоты и кавалерии отряжено для охранения бродов сей большой реки (Десны или Сейма) против нападений казаков и татар. Вот все избранные войска назначенные для сего похода – присовокупили они – «и нигде нет другого кроме этих». Посему открылся (военный) совет, в котором было определено: сделать сперва нападение на неприятелей, занимающих берега (сказанной) реки. Казацкие войска двинулись вперед, и за ними следовали татарские силы. Проехав трудные и болотистые места, они приблизились к неприятелю: а сии, услышав о том, пришли в сильное волнение, «как черное море». Обе стороны, построившись в боевой порядок, открыли огонь. Казаки начали атаку, а за ними следовали храбрые татары: смертоносные стрелы брызгали как дождь на стан неприятельский. В это время хан с несколькими храбрыми воинами с возвышенного места обозревал театр действия и молился о победе, которою он скоро и насладился: едва час продолжался бой, как неприятели обратились в бегство. Храбрые воины гнались за побежденными, били их и брали в плен, так что из 50 000 человек ни одна душа не могла спастись, чтобы известить царя своего о постигшем их бедствии. Победители с торжеством воротились к хану и поздравили его с одержанною им победою. Несколько дней оставались они на том месте и приготовлялись к движению на главные укрепления неприятеля (у крепости Канотопа). Для того чтобы облегчить себя, они решились было уволить пленников за цены, ими предлагаемые; ибо беднейший из именитых (чиновников), на часть хана доставшихся, обещал заплатить за себя 100 000 алтын. Столь удовлетворительным образом все пленники приготовлялись на отпуск; но сие предложение не было одобрено дальновидными и опытными татарами: хотя, говорили они, казацкие войска по сю сторону поступают с нами по долгу союза, никаким поступком не нарушая своей клятвы, но за всем тем нельзя совершенно положиться на иноверцев; может быть, они помирятся с россиянами и в сем случае хотя и не восстанут против нас, но наверно и не станут помогать нам. Наше отечество осталось уже за нами и на расстоянии целого месяца; находясь во владении врагов немилосердых, мы не можем быть уверены в безопасности. Если судьба доведет нас до того, что вдруг неприятели окружат нас, то мы сами будем причиною бедствия, которого вправе ожидать от сих пленников, находящихся в руках наших и простирающихся до 30 000 человек. Посему мы теперь должны употребить все старания, чтобы укрепить вражду между россиянами и казаками, и совершенно преградить им путь к примирению; мы должны, не мечтая о богатстве (предлагаемом пленниками), решиться перерезать их всех. Подобные слова, произнесенные с твердостию, действительно должны были произвести единодушие между татарами: впоследовало повеление приступить к кровопролитию. Пред палатою ханскою отрубили головы всем значительным пленникам (вероятно, доставшимся хану и другим князьям): после чего и каждый воин порознь предал мечу доставшихся на его долю пленников.
По окончании сего дела, 18 Шеваля (27 июня), (татарско-казацкие войска) пошли на неприятеля, расположившегося у крепости (Конотопа). Казацкое войско укрепилось впереди; за оным стояли татары. Открылся огонь с обеих сторон, и трое суток без отдыха продолжалась битва. Беспрерывные нападения татар наконец совершенно утомили неприятелей; уже несколько тысяч их легло на месте, а остальные, будучи не в состоянии, по причине изнеможения, убежать (днем), надеялись спастить в глубокую полночь. С наступлением мрака они пустились бежать в ту сторону, откуда пришли. Храбрые (татары) услышав о сем движении, всю ночь гнались за ними; на другой день, в самый полдень, они настигли их на берегу одной большой реки (Сейма).