К тому времени у немцев сложилось вполне определенное представление об испанских солдатах. Немцы относились к своим союзникам с нескрываемым презрением, а за низкие боевые качества фалангистов крыли трехэтажным матом. По мнению немцев, в «Голубой дивизии» каждый солдат воевал с гитарой в одной руке и с винтовкой в другой: гитара мешала стрелять, а винтовка – играть. 5 января 1942 года во время очередной «застольной беседы» в кругу своих единомышленников Гитлер заметил: «Немецким солдатам испанцы представляются бандой бездельников. Они рассматривают винтовку как инструмент, не подлежащий чистке ни при каких обстоятельствах. Часовые у них существуют только в принципе. Они не выходят на посты, а если и появляются там, то только чтобы поспать. Когда русские начинают наступление, местным жителям приходится будить их. Но испанцы никогда не уступали ни дюйма занятой территории».
К тому времени серьезно подпортились и дипломатические отношения между Испанией и Германией. 10 октября 1943 года Франко официально заявил о решении Испании соблюдать нейтралитет во Второй мировой войне, а через два дня был подписан приказ об отзыве «Голубой дивизии» с советско-германского фронта. Правда, на советской территории и после этого оставался испанский легион численностью в 2,5 тыс. человек, но отношение Гитлера к Испании, как к союзническому государству, было основательно подорвано.
Не выдержала союзнического договора с Германией и Финляндия. Еще 3 февраля 1943 года на совещании маршала Г. Маннергейма с президентом К. Рюти и некоторыми другими членами финляндского правительства было решено добиваться выхода Финляндии из войны с СССР. При этом ставка делалась на США, с которыми Финляндия поддерживала дипломатические отношения. А Гитлер, узнав об этом, потребовал, чтобы руководители Финляндии дали обязательство, что не будут искать возможности заключить мир с СССР, но те от этого уклонились. Тем не менее в мае 1944 года Финляндия держала на фронте против СССР 19 дивизий.
10 июля 1944 года советские войска развернули мощное наступление против обороны финнов на Карельском перешейке, которое завершилось освобождением почти всей Карелии. Немецкие войска, потерпевшие поражение в Белоруссии, не смоги эффективно помочь финнам. Перед лицом неизбежного поражения финское правительство вступило в переговоры с СССР. 12 сентября 1944 года было подписано соглашение о перемирии Финляндии с СССР, США и Великобританией.
Италия считалась основным союзником Германии во Второй мировой войне и в первое время не жалела ни сил, ни средств, для того, чтобы угодить Берлину. На войну работала ее промышленность. Наиболее высоких показателей в выпуске оружия и боевой техники итальянская военная промышленность достигла в 1941 году. Тогда было произведено 5,7 тыс. артиллерийских орудий, 4,2 тыс. минометов, 780 танков, почти 2,5 тыс. боевых самолетов, 24 боевых корабля основного класса.
Более того, Муссолини в начале войны решил отправить на Восточный фронт (частично моторизованный) подвижной корпус в порядке исполнения союзнических обязательств. И пока итальянские войска находились на марше, Муссолини по приглашению Гитлера выехал на фронт. Их встреча состоялась в Галиции, где спецпоезда фюрера и дуче остановились в специально построенном для этой встречи туннеле. На рассвете следующего дня на нескольких самолетах, в сопровождении эскадрильи прикрытия, вожди вылетели в штаб группы армий «Юг», располагавшийся в то время под Уманью. Там же состоялась и встреча прибывающих итальянских войск. Участник этой торжественной встречи В. Кейтель в своих мемуарах записал следующее: «После короткого доклада и описания сражения за Умань все выехали встречать итальянские дивизии. Дефилирование войск и выправка «братьев по оружию», несмотря на зычное «Evviva Duce», стали настоящим потрясением для фюрера и всех нас, немецких солдат. Внешний вид «офицеров-переростков», давно выслуживших все мыслимые и немыслимые сроки, произвел на нас крайне удручающее впечатление, в очередной раз заставляя задуматься о сомнительной ценности вспомогательных итальянских войск. Каким образом сумеют противостоять русским эти «полусолдаты», если их разбили наголову убогие греческие пастухи?
Но Италия не была готовой к войне не только по качеству своих войск, но и по состоянию промышленности. Уже в следующем году в военном производстве Италии начался спад. В 1942 году по сравнению с 1941 годом было произведено меньше артиллерийских орудий на 506 единиц, минометов – на 200, танков – на 113, боевых самолетов – на 118, боевых кораблей – на 6 единиц.
С июля 1942 года наметилось ухудшение германо-итальянских отношений. 5 ноября Б. Муссолини впервые заявил германскому послу в Риме, что, по его мнению, нужно заключить мир с СССР. Особенно эти настроении стали ощутимы после того, как в конце осени 1942 года, в начале контрнаступления советских войск под Сталинградом, было нанесено поражение 8-й итальянской, 3-й и 4-й румынским армиям.