Второй акт. Первая картина проходит в лесу. После краткого вступления, изображающего пение птиц, появляется Сергеев и поет о том, что должен выследить Великана. Тот действительно появляется:
Это, конечно, намек на Стеню. Вот только непонятно, в чем же она его ослушалась. В том, что не позволила себя съесть? Великан исчезает. Сергеев выходит из-за дерева и поет короткое, но решительное заключение:
Вторая картина — у Короля. Адъютант докладывает ему, что явился Сергеев по важному делу. Первоначально, как вспоминает Прокофьев, Сергеев должен был доложить Королю о Великане в следующих непринужденных выражениях:
Но потом заметили, что докладывать королю в такой форме не совсем удобно. В окончательном варианте Сергеев поет это сам с собой в ожидании аудиенции. Выслушав Сергеева, Король решает послать против Великана вооруженный отряд во главе с Сергеевым и Егоровым. В это время под балконом дворца проходит Великан, который все это слышит. В заключении Король поет арию, выражая уверенность, что непрошенный гость будет уничтожен.
Третья картина. Снова лес. Сергеев и Егоров маршируют во главе отряда. Появляется Великан, и происходит бой. Великан бросается в самую гущу и, разметав солдат, стремительно исчезает. Сергеев с уцелевшими поспешно отступает, а на поле битвы остаются раненый Егоров и убитые солдаты. Музыка боя полна увлечения сражением. Для меня в ней угадываются отголоски средней части фаустовской Каватины Валентина: «Я в кровавой борьбе, в час сраженья, Клянусь, буду первым в первых рядах…». Егоров приходит в чувство и поет арию, в которой изливает свое возмущение Сергеевым, покинувшим его его раненым. Какой же это друг! Но тут же появляется Сергеев, который объясняет другу, что только тактическая необходимость заставила его так поступить.
Третий акт. Праздненство у Стени. Она пока одна, поет маленькое ариозо. Но раздаются звонки гостей. Начинается бал, в центре которого — большой вальс, тоже явный след «Фауста». В разгар праздника неожиданно появляется Король (!). Он растрепан, взлохмачен, в руке нож. Король поет, что больше не в силах бороться с Великаном, проклинает всех — и закалывается ножом. Все потрясены, но под конец прославляют Великана. Конец оперы.
Отец композитора Сергей Алексевич был крайне недоволен таким «революционным» финалом, поэтому предложил закончить оперу примирением короля с Великаном, но юный композитор отказался.
Однако в целом взрослые приняли оперу с бурным одобрением. Было решено переплести ноты в роскошную обложку с золотым тиснением.
Вскоре после этого мать Прокофева Мария Григорьевна заметила, что ее средства в музыкальном воспитании Сережи исчерпаны. Было решено показать его в Москве знаменитому композитору и педагогу С.И.Танееву.
Танеев просмотрел сочинения юного композитора, определив его большое музыкальное будущее. Особый восторг Сергея Ивановича вызвал как раз «Великан». Для более фундаментального образования Сережи Танеев рекомендовал своего ученика Р.М.Глиэра, который переселился в Сонцовку и стал для Прокофьева замечательным наставником и одновременно старшим другом.
Опера юного Прокофьева публикуется в собраниях его сочинений, правда, без обозначения опуса.
У нее есть и собственная сценическая судьба, да еще такая, какая выпадает на долю далеко не всех взрослых авторов.
Постановка Академии молодых певцов Мариинского театра