В провинции Гуандун, включая и ее столицу Гуанчжоу, враждовали между собой более десятка разных по силе милитаристов, которые временами объединялись для борьбы с северными милитаристами. В 1922 г. не желавший подчиняться северным милитаристам генерал Чэнь Цзюн-мин, используя в своих целях лозунг «защиты Республики» и имя Сунь Ят-сена, перешел с юга провинции Фуцзянь в наступление на провинцию Гуандун, овладел Гуанчжоу и пригласил Сунь Ят-сена для организации правительства Южного Китая. В то время Сунь Ят-сен еще ошибочно полагал, что он сможет использовать в интересах революции войска отдельных милитаристов. В апреле 1922 г. в Гуанчжоу Сунь Ят-сен был избран президентом республики. Но фактически Чэнь Цзюн-мин сосредоточил в своих руках всю власть, заняв посты министра внутренних дел, поенного губернатора провинции и главнокомандующего.
После того как к власти в стране пришла чжилийская клика милитаристов, англичане и американцы — хозяева У Пэй-фу и Чэнь Цзюн-мина — приказали своим лакеям договориться. Тогда Чэнь Цзюн-мин решил, что он более не нуждается в Сунь Ят-сене. Да Сунь Ят-сен и не устраивал его хозяев — империалистов. В июне 1922 г. Чэнь Цзюн-мин совершил вооруженный переворот. Сунь Ят-сен со своими сторонниками был вынужден бежать в Шанхай. Но в феврале 1923 г., после того как одна из групп южных милитаристов изгнала Чэнь Цзюн-мина из Гуанчжоу, Сунь Ят-сеи снова прибыл гуда и организовал революционное правительство.
В новой группировке южных милитаристов, захвативших Гуанчжоу, не было единства. Между ее руководителями все время происходили трения и чувствовалось взаимное недоверие. Популярное имя Сунь Ят-сена милитаристам было необходимо, чтобы скрыть свой обман народа и удержаться в Гуандуне.
Не имея реальной власти, Сунь Ят-сен искусно пользовался противоречиями между местными милитаристами и сплачивал вокруг себя революционные массы, прогрессивные круги интеллигенции и национальной буржуазии.
Под контролем правительства Сунь Ят-сена находилась только центральная часть провинции Гуандун — коридор, протянувшийся с севера на юг.
С севера, из провинций Хунань и Цзянси, Гуанчжоускому правительству угрожали .войска У Пэй-фу. На юге Гонконг, английская колония, подобно громадному спруту, протянул свои щупальца к провинции Гуандун и вытягивал из нее жизненные соки.
Восточную часть Гуандуна до линии Шилун — Вэй-чжоу — Хэюань занимали войска Чэнь Цзюн-мина.
В северной части Гуанси шла борьба между губернатором провинции Лу Жун-тином и генералом Шун Хун-юном — формальным союзником) Сунь Ят-сена.
. Юг Гуанси с городом Наньнином был занят войсками нескольких милитаристов, номинально подчинявшихся Сунь Ят-сену. Они без особого труда овладели этой территорией, поскольку генерал Ли Цзун-жэнь (союзник Лу Жун-тина), который должен был противодействовать их вторжению, в решительную минуту неожиданно объявил о овоем нейтралитете. Таким образом, обстановка в провинции Гуанси не представляла опасности для Гуанчжоуского правительства.
Юго-западная часть Гуандуна до линии Лодин — Эньпин —Лотан с о. Хэнам была занята войсками, подчинявшимися Чэнь Цзюн-мину.
В полосе, контролировавшейся правительством Сунь Ят-сена, и в городе Гуанчжоу располагались различные милитаристские группировки, называвшие себя «союзной армией» и выполнявшие распоряжения правительства. Из них наиболее сильной, боеспособной, лучше всех вооруженной была Юиьнаньская армия под командованием генерала Ян Си-мння. Она состояла из трех корпусов:
1- й корпус (5500 штыков, 1-я и 2-я «пехотные дивизии) дислоцировался в Гуанчжоу;
2- й корпус (8 тыс. штыков, 3-я и 4-я пехотные дивизии) был расположен частью в Гуанчжоу, частью вдоль Гуанчжоу-Коулунской железной дороги. Помимо сухопутных войск, его командир генерал Фань Ши-шэнь располагал пятью речными и двумя морскими судами;
3- й корпус под командованием генерала Ху Ян-шуна (5 тыс. штыков, 5-я и 6-я пехотные дивизии) занимал районы Цзэнчэна и Гуанчжоу-Самшуйской железной дороги.
Всего армия генерала Ян Си-мння насчитывала до 22—23 тыс. солдат.
Наемные солдаты этой армии, выходцы из провинции Юньнань, были оторваны от родных мест. Плохие отношения с местным населением, которое ненавидело их как пришельцев-грабителей, а также палочная дисциплина и расстрелы за малейшее неповиновение, кое-как поддерживали «единство» юньнаньских войск. И офицеры, и солдаты понятия не имели, во имя чего они сражаются. Хозяева армии — юньнаньские генералы — платили нм жалованье, одевали, кормили, и они шли за ними туда, куда их вели, не раздумывая, зачем и почему.
Вступление в Гоминьдан некоторых высших начальствующих лиц, таких, как Ян Си-минь (командующий Восточным фронтом, н ряда других объяснялось, разумеется, не идейными, а практическими соображениями.
Юиьнаньская армия, считавшаяся наиболее сплоченной, также раздиралась внутренними противоречиями.