По приказу Кузнецова, Жуков проводил занятия и учения подводных сил Тихоокеанского флота, знакомил подводников ТОФа с тактикой и практикой эскадренных действий лодок, сопровождения конвоев и боевых оперативных групп. Провели два выхода в море для показательных учений. Моряки-североморцы на первом выходе буквально разгромили подводные силы ТОФа. Финансируемые по остаточному принципу корабли флота сильно отставали в техническом отношении от новейших лодок Северного флота. Обо всем этом Жуков написал в Москву наркому. За что и «поплатился»: назначили заместителем Юмашева, командующим подводными силами ТОФ. Приняв под начало 111 лодок, 75 из которых были устаревших конструкций, и попробовав разыграть вариант «завес», Жуков вывел из состава боевых большинство «малюток», часть старых «щук» поставил на переоборудование, благо что ремонтных и доковых мощностей было достаточно. Несмотря на удаленность, под руководством адмирала Юмашева, флот имел развитую береговую службу и довольно большое доковое хозяйство. Многие моряки прошли подготовку на базе Колд-бей на Аляске. Авиация флота имела новейшие «кинг кобры», много спасательных «каталин», достаточное количество патрульных самолетов «Либерейтор». Сил и средств для обороны Японского моря хватало, но к наступательным действиям, без участия сил Северного флота, флот, конечно, был не готов. Выручало обстоятельство, что океанский императорский флот находился в районе Филиппин, где разыгрывалась битва за последние источники нефти для Японии.
Декабрь стремительно приближался, штаб флота был перегружен разработкой операций. С Северного флота постоянным потоком поступали десантные корабли «Северянка» с демонтированной рубкой. Все силы ремонтных бригад перебросили на них, всех умеющих варить матросов и старшин направили восстанавливать ДКМ. Десятого декабря США, Великобритания и Китай выдвинули ультиматум Японии. Наркоминдел СССР присоединился к ультиматуму, передав соответствующую ноту послу Японии в СССР генералу Татекава. Флот перевели на готовность номер один. Лодки 1-й дивизии СФ ушли к Цусимскому проливу и образовали завесу от острова Чеджу до острова Такара. Приказа начинать активные боевые действия они не имели. Просто встали на позиции. 22 декабря патрульный самолет ТОФ обнаружил три больших ордера в Восточно-Китайском море. Жуков на «Каталине» вылетел к выставленной завесе.
Идет большой японский флот. Дипломаты молчат. Американцы радостно потирают руки. Они нас все-таки подставили. Официально СССР и Япония не находятся в состоянии войны. Жуков свернул завесу и начал отход к Владивостоку. Японцы вошли в Японское море и взяли курс на Владивосток. Американский флот по-прежнему находится в районе Филиппин и поддерживает десанты на островах. Из Японии вылетел большой гидросамолет, который приводнился у головного ордера. Чтобы выяснить намерения японцев, Юмашев отправил один из дальних разведчиков пролететь над обнаруженными ордерами.