— Мой дорогой друг, я больше жизни люблю Ясную Зарю. Поезжай к ней и уговори её выйти за меня замуж.
— Я отправлюсь завтра же,— сказал Вэлком.— Приготовьте мне резвую лошадь и письмо от вас.
Рано утром Вэлком выехал в путь. Проезжая по берегу озера, он увидел на песке рыбу, которая почти уже задыхалась без воды. Рыба была крупная, и из неё получилась бы неплохая уха, но Вэлком пожалел её и отпустил обратно в озеро. Вдруг рыба сказала человеческим голосом:
— Спасибо тебе, добрый юноша. Ты спас мне жизнь. Но я тоже помогу тебе и верну свой долг.
На следующий день, проезжая по лесу, Вэлком увидел воронье гнездо, которое разорял огромный орёл. Юноша достал лук и стрелы и убил орла. Прилетевшая ворона-мать сказала ему:
— Спасибо тебе, ты спас моих детей. Если тебе потребуется моя помощь, рассчитывай на меня.
Вэлком поблагодарил ворону и поехал дальше.
Вдруг он увидел сову, попавшую в сети. Он освободил её и отпустил. Сова сказала ему:
— Спасибо тебе за помощь. Ты спас мне жизнь. Я отплачу тебе тоже добром.
К вечеру Вэлком приехал во дворец Ясной Зари. Она вышла к нему навстречу. Сначала, поражённый её красотой, юноша не мог вымолвить ни слова, но затем, придя в себя, он начал расхваливать ей достоинства своего господина. Ясная Заря ответила ему:
— Вэлком, вы говорили очень красноречиво и почти убедили меня. Но дело в том, что сейчас я не могу думать об этом, потому что сегодня я уронила в реку своё любимое кольцо. Пока я не достану его обратно, о предложении короля не может быть и речи,— и она скрылась в своей комнате.
Огорчённый, Вэлком сидел на берегу озера. Маленький щенок, по имени Талспин, которого он взял с собой для компании, сказал ему:
— Не печалься, мы достанем кольцо.
Он три раза пролаял, и юноша услышал странный голос, который как будто звал его. Подойдя к воде, он увидел огромного карпа, который держал во рту кольцо принцессы.
— Я возвращаю свой долг,— сказал он и исчез в озере.
Обрадованный юноша побежал к принцессе.
— Ваше Высочество, вот ваше кольцо. Может быть, теперь вы согласитесь на предложение короля?
— Я бы согласилась,— сказала принцесса.— Но дело в том, что мой сосед, принц Гру, хочет тоже жениться на мне. Он уродливый великан и вдобавок людоед, который пожирает людей, как обезьяны бананы. Он убил уже много людей из-за того, что я не соглашаюсь на брак с ним. Победите его, отрубите ему голову и принесите её мне. Тогда я серьёзно подумаю о предложении вашего короля.
Опечаленный Вэлком побрёл на берег озера, где его поджидал Талспин.
— Не беспокойтесь, хозяин,— сказал он.— Положитесь на судьбу.
Вэлком отправился во дворец людоеда. Вся дорога туда была усеяна человеческими костями, а на деревьях вместо плодов висели человеческие черепа. Вдруг он увидел людоеда. Тот шёл по деревьям, как по траве, и распевал песни. Вэлком тоже тихонечко запел тонким голосом. Людоед подумал, что это поёт какая-нибудь птица в небе, и, задрав голову, стал вглядываться вверх. Откуда ни возьмись появившаяся ворона вцепилась когтями ему в лицо и вырвала глаза. Он упал мёртвый на землю.
— Я вернула тебе свой долг за спасённую жизнь моих детей,— сказала ворона и улетела.
Вэлком отрубил людоеду голову и принёс её принцессе.
Обрадованная принцесса сказала:
— Я уже, пожалуй, согласна. Но сначала принеси мне кувшин воды из Тёмной пещеры. Она находится недалеко отсюда. Огнедышащие драконы охраняют вход в неё, а внутри полно ядовитых змей и гадких сколопендр. В глубине пещеры находится фонтан с водой красоты и здоровья. Его вода делает уродов красивыми, калек здоровыми, а простую любовь — бессмертной. Я хочу перед свадьбой испить этой воды.
— Ваше Высочество, вы и так прекрасны, без этой воды,— ответил Вэлком.— Но ваше желание — для меня закон. Я принесу вам этой воды, чего бы это ни стоило для меня.
Он взял на руки Талспина и отправился в путь. Каждый, кто видел его, жалел:
— Какой красивый юноша должен умереть так ужасно. И как это нашей принцессе в голову приходят такие жестокие прихоти?
Вэлком, придя к пещере, сказал щенку:
— Мой дорогой друг, мой конец уже близок. Когда драконы разорвут меня в клочья, наполни эту бутыль моей кровью и отнеси жестокой принцессе. А моему любимому королю расскажи, что я умер, сражаясь за его счастье.
Пока он говорил, сверху из листвы дерева послышался голос, звавший его.
— Это я, сова. Я хочу вернуть свой долг. Положи эту бутыль в корзину и привяжи её мне на шею. Я принесу тебе волшебной воды.
— Но как же ты сможешь сделать это? — спросил изумлённый юноша.
— Это моя забота,— сказала сова.— Жди меня здесь.
Через некоторое время сова вернулась с полной бутылью воды. Вэлком поблагодарил её и поспешил к принцессе. Она взяла волшебную воду и сказала:
— Ты был очень храбр и завоевал моё сердце. Если хочешь, я стану твоей женой.
Юноша в ответ лишь покачал головой.
— Ты прекрасней всех на свете,— ответил он.— Но я верен своему королю.
Вскоре Ясная Заря вышла замуж за короля. Она постоянно расхваливала достоинства Вэлкома, и это очень огорчало молодого мужа. Вдобавок Старший лорд и все придворные нашёптывали ему: