После достаточно успешного советского "дебюта" на Пиренеях, благодаря которому удалось стабилизировать обстановку на фронтах гражданской войны, страны, поддерживавшие фашистов, предприняли ответные меры. В первую очередь это выразилось в развёртывании, говоря языком 21-го века, информационной войны, в которую вступила пресса абсолютно всех западных стран, включая формально нейтральные Англию, Францию и США. Что только о СССР не писали, но в целом, всё сводилось к тому, что Советы разжигают войну в Европе, вызывая своими поставками оружия и наёмников эскалацию внутрииспанского конфликта, который грозит выплеснуться за границы этой страны. Правительства западных стран вслед за этим выступили с резкими заявлениями в адрес Советской России, особо уцепившись за обстрел Эль Ферроля. Больше всех злобствовал дуче, предупредив, что не допустит разжигания войны в западном Средиземноморье и любыми средствами установит режим жёсткого карантина на поставки военных материалов в Испанскую республику. Вскоре после заявления Муссолини южнее Сицилии кораблями итальянского ВМФ в нейтральных водах был остановлен танкер "Александр Емшанов" с грузом авиабензина и отконвоирован в Палермо. В Гибралтарском проливе фашистские канонерки также пытались останавливать суда СССР, но присутствие в проливе республиканских торпедных катеров делало это занятие крайне опасным. Поэтому транспорты под советским флагом стали просто напросто бомбить с воздуха, а вскоре появились и торпедоносцы. Движение советских судов через пролив пришлось резко ограничить, а республиканским ТКА взять на себя функцию конвоиров, вместо охоты за судами франкистов.
СССР взял недельную паузу, а потом перешёл на "план Б" - отправку военных грузов через Средиземное море одиночными судами и малыми группами с применением всевозможных мер маскировки. На маршруте суда неоднократно перекрашивались, меняли названия, ставили и снимали фальшивые дымовые трубы, чтобы сойти за норвежцев, шведов, мексиканцев, за кого угодно. Поддельными судовыми документами пароходства исправно снабжали умельцы из НКВД. "Нейтралов" итальянцы пока не трогали, избегая тотального нарушения международного права по отношению ко всем, но английский и французский флаги тоже были опасны. Эти государства хоть и не устанавливали "жёсктий карантин", но являлись членами комитета по невмешательству и частенько досматривали своих торговцев. Поэтому была опасность разоблачения "двойников".
Под "зонтиком" торпедоносцев Балеарской ВМБ "игреки" с оружием на борту встречали корабли республиканского флота и конвоировали их в испанские порты. В открытый конфликт итальянцы не вступали, наблюдая за такими конвоями издалека. Но в ответ в Западном Средиземноморье начали действовать "неизвестные" подводные лодки, не только топившие все подряд испанские и советские суда без каких-либо формальностей вроде досмотра, но и даже обстреливавшие по ночам побережье и минировавшие подходы к портам. При этом, в конце ноября - декабре, под конвоем итальянских военных кораблей, в Кадис начались переброски итальянского экспедиционного корпуса, который должен был переломить ситуацию на фронте в пользу франкистов.
В этой ситуации стало понятно, что отправлять ценные грузы, будь то танки или самолёты, средиземноморским маршрутом рискованно. Перечень "усох" до боеприпасов, топлива и продовольствия. Первая интербригада, то есть Потийская бригада МП, застряла в Испании. Эвакуировать её в полном составе с техникой и вооружением было опасно. Оставался ещё северный маршрут, но Балтика была скована льдом, а Мурманский порт, по большому счёту, только строился, имел малые погрузочные мощности. При этом никто не мог дать гарантии, что с наступлением весны итальянцы не выйдут в Бискайский залив, где у Кузнецова имелся только лидер "Ленинград" без какой-либо авиаподдержки, а немцы не присоединятся к "карантину", попытавшись блокировать Датские проливы.
Обострение обстановки не могло не вылиться в мелкие стычки. 15-го ноября итальянские бомбардировщики с опознавательными знаками националистов, с Африканского берега атаковали конвой из двух транспортов, который прикрывали три крейсера советского испанского флота и четвёрка республиканских эсминцев. Бомбили с эшелона свыше четырёх километров, попасть не попали, но напугали сильно. После этого конвои стали прикрывать истребители И-18. Очередная бомбёжка вылилась в избиение тихоходных "Савой", но выявились и некоторые слабые стороны морских перехватчиков. Большинство из них имело всего три ШКАСа и завалить бомбер в одной атаке, проносясь мимо на большой скорости, просто не успевало. Не хватало огневой мощи. И-18, умышленно уравнявший скорость с целью, чтобы пострелять подольше и наверняка, был сбит ответным огнём. Итальянские пулемёты пробили радиатор, расположенный "под носом", ниже кока винта. В Союз полетели телеграммы с требованием впредь в развал цилиндров ставить только ШВАКи, хорошо себя показавшие. А по возможности, усилить вооружение ещё больше.