Уже свободным человеком, студентом Академии художеств, автором «Кобзаря» в 1843 г. Шевченко приехал на Украину, осуществив свою давнюю мечту. Почти год он путешествовал по городам и селам Украины, навещал родных, знакомился с многочисленными представителями украинской интеллигенции и образованными помещиками (М. Максимовичем, П. Кулишом, князем М. Репниным и его дочерью – писательницей В. Репниной и др.). В путешествии Шевченко много рисовал. Итогом этой поездки стал созданный им альбом офортов «Живописная Украина», который художник задумал как периодическое издание. Единственный выпуск этого альбома вышел в 1844 г. в Петербурге.
В том же году Шевченко окончил Академию художеств, получив звание «неклассного» (свободного) художника, и через некоторое время снова уехал в Украину. Он вновь путешествует, посещая Полтавщину, Черниговщину, Киевщину и др. По поручению Киевской археографической комиссии записывает народные песни, рисует архитектурные и исторические памятники, портреты и пейзажи. Вернувшись в Петербург, Шевченко под впечатлением от путешествия много пишет. С октября по декабрь 1845 г. он переживает необычайный творческий подъем, создавая одно произведение за другим – «Еретик», «Слепой», «Кавказ», «И мертвым, и живым…», «Холодный яр», «Как умру, похороните» («Заповит») и др. В 1846 г. поэт создает баллады «Лилея» и «Русалка». Он планирует новое издание «Кобзаря», куда должны были войти произведения 1843-1847 гг. Друзья и почитатели поэта начали сбор средств на издание, однако планы их не осуществились, так как в 1847 г. Шевченко был арестован по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе.
С группой оппозиционно настроенных интеллигентов, из которых и состояло это тайное общество, Тарас Григорьевич сошелся еще в период работы художником во Временной комиссии по разбору древних актов в Киеве. В этом кругу одобрительно воспринимались его «вольнолюбивые поэзии», в частности написанная еще в Петербурге поэма «Сон», где в карикатурном виде изображался не только Николай I, но и императрица Александра Федоровна:
Некоторые биографы полагают, что именно это сочинение сыграло роковую роль в жизни Шевченко. При разгроме Кирилло-Мефодиевского общества экземпляры текста поэмы вместе с другими его произведениями были обнаружены у многих членов организации и представлены императору. Автор был наказан Николаем I по всей строгости тогдашних законов и «за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений» определен рядовым в Оренбургский отдельный корпус с приговором: «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать». Местному начальству было поручено иметь за поэтом «строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». Необъяснимая суровость царского приговора Тарасу Шевченко до сих пор остается одной из загадок в жизнеописании поэта, ведь большинство членов тайного общества отделались весьма мягкими наказаниями и даже не потеряли права делать карьеру на государственной службе. Почему же так строг был император к Шевченко, неумолимо отклоняя все прошения о помиловании приговоренного? Некоторые исследователи считают, что ответ на этот вопрос нужно искать в биографии самого поэта. Дело в том, что ко времени проведения следствия о Кирилло-Мефодиевском обществе Шевченко был уже известен Николаю I. Ведь именно царская семья несколькими годами ранее приобрела в лотерее портрет кисти Брюллова, выкупив таким образом будущего великого поэта и художника из крепостной неволи. Не последнюю роль сыграла в этом императрица, так характерно изображенная в поэме. Монарх не мог простить Шевченко нанесенного супруге оскорбления. Поэтому-то Т.Г. Шевченко «за проявленную им неблагодарность единодушно был признан никакой милости не заслуживающим».
8 июня 1847 г. он был привезен в Оренбургский край, в Орскую крепость, где должен был проходить солдатскую службу. Первое впечатление от увиденного позднее отразится в повести «Близнецы»: «Так вот она, знаменитая Орская крепость! – почти проговорил я, и мне сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастье ожидало в этой крепости, а страшная пустыня, ее окружающая, казалась мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо…» Так в жизни поэта началась «мрачная монотонная десятилетняя драма» солдатчины.