Дальнейшие события хорошо изучены нижегородскими историками и краеведами. «Этот бой открыл череду атак тушинцев на Нижний Новгород, — пишет, например, заведующий центром краеведческих исследований в ННГУ и глава нижегородских краеведов Федор Александрович Селезнев. — Основу войск Самозванца, двигавшихся на Нижний, составили принудительно мобилизованные крестьяне (в источниках их называют даточные и подымные люди). Начальниками (головами) у них были профессиональные военные. Так, отряд, шедший со стороны Мурома, включал в себя крестьян Стародубской волости Муромского уезда (ныне Вачский район). Возглавлял его суздальский сын боярский Степан Сурвацкий. Перед Нижним он соединился с мордвой под началом Воргодина и 25 ноября подошел к городу по Казанской дороге со стороны Печер. Воевода Алябьев увлек осажденных на вылазку, но сражение не выявило победителей.
29 ноября Сурвацкий, стремясь застать нижегородцев врасплох, приходил к городу уже по московской дороге, и Алябьев вновь выдержал с мятежниками жаркий бой. А из Балахны явился казачий атаман Тимоха Таскаев с присягнувшими Самозванцу детьми боярскими разных городов и даточными людьми. Этот отряд имел в своем распоряжении артиллерию. 30 ноября Таскаев начал штурм Нижнего Новгорода со стороны Волги (конечно, уже скованной в это время льдом). В тот же день Степан Сурвацкий и Воргодин повели свои войска на приступ деревянного острога, защищавшего городские посады». Тушинцы предприняли уже общий штурм: «к Нижнему был приступ в четырех местах: к Печерским, к Никольским, к Ильинским воротам, да от Балахны». И вновь бойцы Алябьева устроили вылазку и отогнали противника.
В осажденный Нижний Новгород 1 декабря пробился отряд во главе с Микулиным и Износковым, преодолев нападения «воровских людей», не слишком искушенных в военном деле. Получив такое подкрепление, нижегородцы сами приступили к активным боевым действиям.
Тушинцы, не осведомленные о серьезном усилении нижегородского гарнизона, 2 декабря «по болохонской дороге» беспечно подошли к городу: «Тимоха Таскаев с товарыщи, да с ним болохонцы, и суздальцы, и шуяне, и костромичи, и кинешемцы, и юрьевчане, и гороховцы дети боярские и всякие люди з большим нарядом». Алябьев вывел свои силы им навстречу. Битва была жаркой, «дрались по самую Балахну». Только около деревень Копосово и Козино командирам тушинцев удалось собрать свои бежавшие войска. Но там нижегородцы их настигли и в лобовой атаке наголову разбили не сильно пострадавшую под Нижним конницу тушинцев. Остатки их войска попытались запереться в балахнинской крепости, но против них восстали посадские люди и открыли ворота Алябьеву.
Захваченные в плен руководители восстания — балахнинский воевода Степан Голенищев, дети боярские суздальцы Елизар Редриков, Семен Долгов, Лука Синев, Иоанн Рединков и казачий атаман Тимофей Таскаев — были доставлены в Нижний Новгород и повешены на городской площади.
5 декабря Нижний Новгород вновь был атакован со стороны Арзамаса большим отрядом «воровских людей», среди которых были «нижегородцы и арзамастци и алатырцы дети боярскне, и татаровя, и черемиса, и мордва, и бортники, и всякие подымные люди» во главе с Нефедом Собакиным, Степаном Сурвацким, Андреем Подбельским и Степаном Низовцовым.
Воины Алябьева опять выступили из города и «воров наголову побили и воевод воровских и языков поймали болши трехсот человек, а побили и потоптали воровских людей… на пятинадцати верстах и болши… а знамена и набаты поймали, а ушло тех воровских людей немного, врознь, потому что стала ночная пора». Все «воровские» командиры оказались в нижегородских тюрьмах.
Совет поручил Алябьеву с войском продолжить боевые действия, распространяя их на весь уезд и по возможности дальше. Крупный бой нижегородцев с тушинцами произошел в тот день в районе села Кадницы на Волге, где «воровские люди» были также разгромлены.
В донесении от 7 декабря сподвижники Лжедмитрия II Никифор Плещеев и Карп Навалкин жаловались, что «под Нижним государевых людей изменники нижегородцы разогнали» и просили Яна Сапегу о помощи.
Новые отряды тушинцев подходили к Нижнему с запада, со стороны Мурома, вдоль Оки. 10 декабря войско во главе с муромцем Тимофеем Лазаревым и князем Семеном Вяземским было встречено Андреем Алябьевым у Ворсмы. Вот как сам он опишет дальнейшие события пермякам: «Сошли в собранье в селе на Ворсме, от Нижнего за сорок верст, и воры встретили на две дороги, за пять верст от Ворсмы; и милосердый Бог мне, Ондрею, и государевым людям над воры помочи подал и воров побили, и языки многие поймали, и топтали, и побивали до села Ворсмы, и побив в селе стали и выграбив зажгли, а зажегши пошли в село Павлово; и к Павлову пришли воры, на две дороги, многими полки… знамяна поймали, а достальные воры розбежалися врознь».