28 ноября в Архангельск прибыл следующий конвой PQ-4 в составе 8 транспортов (5 советских судов и 3 английских), их сопровождали 8 английских боевых кораблей. В обратном направлении из Архангельска в Англию 27 ноября вышел конвой QP-3 в составе 10 транспортов (6 английских и 4 советских). С аэродрома Поной в светлое время суток его прикрывали истребители И-153.
В этот же день немцы предприняли налет на мурманский порт группой в составе 5 Ю-88 под прикрытием нескольких «Мессершмиттов-109Е» 14-го отряда. Самолеты противника были встречены огнем зенитной артиллерии, а на их перехват были подняты 5 «Харрикейнов» 78-го ИАП и 3 И-16 72-го КАП. В 13:05 с высоты 5400 метров из-за облаков «Юнкерсы» сбросили бомбы, но неточно: большинство из них упало с недолетом на западном берегу и в воду Кольского залива, повреждений никаких нанесено не было, люди не пострадали. Пилоты «Харрикейнов» заметили группу самолетов противника в составе 3 Ю-88 и 3 Ме-109Е на удалении 5–7 километров и стали преследовать их. Скорости «Харрикейнам» не хватило для того, чтобы настигнуть и эффективно атаковать бомбардировщики. Лишь старшему лейтенанту Кравченко удалось обстрелять с большой дистанции около 1000 метров одного «Юнкерса», но безрезультатно.
В эти дни войска Карельского фронта перешли в наступление на кестеньгском направлении. Операция прошла удачно. Противник понес очень тяжелые потери и был выбит с занятых им позиций. Согласно нашим отчетам, дивизия СС «Норд» в составе 9-го моторизованного пехотного полка и 7-го пехотного полка была разгромлена, а два финских пехотных полка, 12-й и 53-й, потеряли более половины личного состава и техники. Противник вынужден был отойти на рубеж озеро Нижнее Черное-озеро Верхнее Черное-гора Лохиваара и окончательно занять здесь оборону. Весьма красочно описали боевые действия на кестеньгском направлении солдаты дивизии СС «Норд» Г. Кобов и Э. Киссманн, письма которых были найдены. Кобов писал домой:
Интересные показания дал солдат, захваченный в плен на мурманском направлении 24 ноября. Военнопленный заявил, что знает о существовании приказа, запрещающего отступать:
29 ноября 1941 г