Америка в тeни президентства

«Судя по всему, накопление резервов в иностранной валюте больше не в интересах Китая. Само собой разумеется, в 2014 году глобальные валютные резервы начали снижаться самыми быстрыми темпами за последние 80 лет. В тот же год добавился ещё один кусочек пазла, когда председатель недавно созданной Шанхайской биржи золота Сю Люодэ объяснил, что золото будет оцениваться и продаваться в юанях. По его словам, это станет шагом к «интернационализации жэньминьби» (для тех из Вас, кто путается в юане и жэньминьби, просто рассматривайте их как китайский эквивалент «фунта» и «стерлинга»).

15 мая 2014 года Сю Люодэ участвовал в четвёртом Форуме коммерческих банков по инвестициям в золото в Ханчжоу, где он сделал следующее заявление: «Иностранные инвесторы могут напрямую использовать оффшорный юань для торговли золотом в международном сегменте Шанхайской биржи золота, что способствует интернационализации жэньминьби»[467].

Что интересно, Сю Люодэ признал реальность ситуации, которую он точно описал как «потребление на Востоке, оценивание на Западе» и заверил мир, что «реальная» цена на золото станет более прозрачной, как только Китай займёт полагающееся ему место в самом центре золотого рынка. Когда этот день наступит, изменения на мировом рынке золота будут беспрецедентными[468].

В 2015 году мир услышал ещё одну новость, когда стало известно, что российский «Газпром» также начнёт продавать нефть китайцам на юани[469], и что велись переговоры о дальнейших соглашениях по использованию рубля и юаня для ведения торговли природным газом напрямую, без обращения к доллару.

Промежуточные итоги

2010: Глава Всемирного банка Роберт Зеллик предлагает сделать золото отправной расчётной точкой в новой мировой валютной системе, которая также подразумевает интернационализацию китайского юаня.

2012: Иран начинает принимать юань к оплате за нефть.

2013: Народный банк Китая объявляет, что больше не нуждается в накоплении резервов в иностранной валюте.

2014: Глобальные валютные резервы снижаются самым быстрыми темпами за последние 80 лет.

2014: Чтобы помочь «интернационализации юаня», запускается Шанхайская биржа золота.

2015: Россия начинает торговать нефтью за юань.

Если вы следите за событиями, апрель 2016 года был сумасшедшим месяцем. «Во-первых, премьер-министр Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр пригрозил[470] продать американские активы на сумму почти триллион долларов — включая свыше 300 млрд. казначейских облигаций — в качестве ответного хода на одобренный Конгрессом США законопроект, по которому семьям пострадавших 11 сентября 2001 года разрешается требовать у Саудовской Аравии компенсации в американском суде»[471].

Тем временем Китай опередил США, став крупнейшим в мире импортёром нефти[472], что способствует повышению как его важности на нефтяных рынках, так и вероятности того, что он в какой-то момент откроет собственные контракты в юанях.

Итак, крупнейший в мире экспортёр нефти готов вести дела с крупнейшим импортёром напрямую, в юанях, и может конвертировать доходы в юанях в физическое золото через Шанхайскую биржу золота — что, согласно данным, делается по возможности быстро.

На данный момент двусторонняя торговля по схеме нефть в обмен на золото доступна только тем, кого США без сомнения посчитают «кучкой недостойных» в Иране и России… но лишь задумайтесь о том, что произойдёт, как только в полной мере заработает этот полностью конвертируемый контракт по нефти?..

Внезапно цена на нефть в золоте станет доступна для всех и, учитывая рост напряжённости между Саудовской Аравией и США, а также тот факт, что недавно эта ближневосточная страна вновь подтвердила курс на оказание политической и стратегической поддержки Китаю, легко понять, почему, к примеру, для Саудовской Аравии такие перемены могут быть привлекательными.

Что бы ни произошло, старт подобного контракта создаёт возможность для арбитражных сделок и позволяет всем участникам рынка, у которых есть нефть на продажу, обменивать эту нефть на золото, а все, кто хочет приобрести нефть, получат возможность сделать это по более низкой цене, купив дешёвое золото на Западе и переправив его в Шанхай или Гонконг, где его можно продать за юани.

А что насчёт нефти? Которую Саудовская Аравия, к примеру, может элементарно «печатать» без лишних ожиданий, просто практически взяв с земли по своей воле и по цене чуть ниже 10 долларов за баррель? А что с золотом? Товаром, наличие которого ограничено и который торгуется по самой низкой в истории цене относительно предложенных на рынке ценных бумаг Казначейства США. Этот товар также всё сложнее и дороже производить, к тому же он становится всё привлекательнее не только для центральных банков двух крупнейших производителей, но и для крупнейшего импортёра и крупнейшего экспортёра нефти в мире.

Конец эпохи: централизация всего и вся