Передача дипломатических посланий, как правило, осуществлялась по каналам коммерческого радио с использованием латинского алфавита. Военно-морские радиограммы использовали специальный код Морзе. Моряки перехватывали их с помощью операторов, знавших японскую морзянку, и фиксировали на специальной машинке, превращавших шифр в его латинские эквиваленты.
Сначала все станции направляли послания в Вашингтон авиапочтой. Но это происходило слишком медленно. Авиалайнер, который доставлял армейские перехваты с Гаваев на континент, в среднем летал один раз в неделю, а погода иногда приводила к отмене рейса, вынуждая посылать перехват морским путём. Буквально за неделю до Пёрл-Харбора два армейских перехвата из Рио не могли добраться в Вашингтон в течение одиннадцати дней.
Подобные задержки заставили флот установить в 1941 году радиотелетайпную связь между Вашингтоном и станциями на территории США. Станция набивала пачку перехватов на телетайпную ленту, соединялась с Вашингтоном с помощью телетайпной связи и автоматически отправляла все послания со скоростью 60 слов в минуту, втрое снижая расходы по сравнению с ручной передачей каждого послания отдельно. Армия установила телетайпную связь со своими континентальными постами только с 7 декабря 1941 года.
Армейские и морские станции перехватывали японские послания, зашифровывали их по американской системе и передавали по радио в Вашингтон. Зашифрование осуществлялось для того, чтобы японцы не узнали о криптоаналитической деятельности американцев. К этой достаточно дорогой системе радиоретрансляции было подключено только три наиболее значительных японских системы — «пурпурная», «красная» (её предшественница, которая сохранялась в отдалённых миссиях, например, во Владивостоке) и некоторые другие.
Поток сообщений японского МИД, перехватываемые «SIS» и «Ор-20-G», был достаточно большим. Осенью 1941 года количество перехватов составляли от 50 до 75 радиограмм в сутки, при этом объём отдельных сообщений достигал 15 страниц печатного текста. Криптослужбы были вынуждены постоянно ускорять скорость своей работы. Так, в 1939 году им было нужно три недели для того, чтобы все перехваты прошли весь путь до Госдепартамента. А в конце 1941 года этот процесс занимал уже не более четырёх часов.
Служба радиоперехвата работала чётко. Из 227 сообщений, которые относились к японско-американским переговорам и пересылались между Вашингтоном и Токио с марта по декабрь 1941 года, не было перехвачено только четыре. Вашингтон был просто завален перехватами, которые накапливались в секретной папке под названием «Magic». Крошечный аппарат криптологов физически не мог справиться с таким потоком.
Проблема была решена двумя способами. Во-первых, было сокращено дублирование в работе. Сначала обе службы «SIS» и «Ор-20-G» самостоятельно расшифровывали все японские перехваты. Однако в 1940 году между ними была достигнута договорённость о распределении обязанностей: сообщениями из Токио по непарным дням занималась «Ор-20-G», а по парным дням — «SIS». Тем самым экономилось время для раскрытия нерасшифрованных систем и ликвидации завалов. Другим способом стало раскрытие, в первую очередь, наиболее важных сообщений; другие сообщения приходилось откладывать, по крайней мере, до окончания работы над более важным материалом. Считалось, что более важные сообщения «закрывались» более сложной системой кодирования.
«Закрывать» все сообщения одним и тем же кодом было неправильно, поскольку огромный поток информации легко позволил бы криптоаналитикам его раскрыть и дешифровать. Поэтому государства устанавливали свою иерархию сообщений в зависимости от степени важности. Япония не была исключением. Хотя её МИД и использовал поистине ошеломляющую разнообразность кодов, время от времени обращаясь к услугам частного кода Иокогамского банка и кодов на основе «катаканы», в основном, они всё-таки использовали четыре основных системы.
Американские криптоаналитики выделили 4 степени значимости этих передач, исходя из заданной сложности самого кодирования и важности содержания сообщений, которые обычно указывались специальными знаками. Дешифровка перехватов осуществлялась в установленной очередности.
Самым простым кодом, который занимал самое низкое место и дешифровывался в последнюю очередь (не считая открытый текст), был код «LA», названный таким способом по обозначениям, находившимся перед началом сообщения. «LА» просто переводил «катакану» на латинские буквы для передачи телеграфом и использования сокращений с целью экономии телеграфных расходов. При этом «ki» заменялась на кодовую форму «СI» и т. д.