Тогда старушка сказала, что научит парня превращаться в муравья, и при этом еще и невидимым становиться, и скажет ему, что надо делать. Рассказала она ему, что во дворце первым делом отведут его на прием к королю, а потом оставят на ночь у двери в комнату принцессы. И принцесса подаст ему бокал вина, только пить его не надо: от того вина он заснет. Пусть он только сделает вид, что выпил вино и уснул. И старушка даст ему петуха, чтобы он его в угол посадил. И путь тогда, когда петух пропоет, а будет это в полночь, парень скажет: «Сила, данная мне Богом, преврати меня в маленького-премаленького муравья». И тогда станет он муравьем и пусть заползает через замочную скважину в комнату принцессы. А принцесса тем временем превратится в птицу, а он пусть спрячется у нее в хвосте меж перьев и смотрит, куда она отправится и чем будет заниматься.
На другой день поутру парень ушел, а старушка его благословила. Когда пришел он во дворец и сказал, зачем явился, отвели его к королю. И парень ему дерзко заявил, что разгадает тайну его дочки. Тогда король ему говорит:
– Слышал ты о моем указе?
– Слышал, Ваше Величество.
Король говорит:
– Вижу, парень ты не промах, да только знай, что, если к двум часам пополудни мне не скажешь, где моя дочь ночью была, не сносить тебе головы.
– Я не боюсь этого, Ваше Величество, – отвечал парень и попросил у него разрешения с собой взять петушка.
– Бери, – ответил король.
Вечером привели его к двери в комнату принцессы, которую надо было стеречь. Петуха он в углу спрятал. Тут вышла принцесса и предложила ему бокал вина. Он сделал вид, что вино выпил, а принцесса ушла в свою комнату и закрылась на ключ. А вино-то парень вылил, чтоб не заснуть. Она его и всем другим парням давала, принцесса-то. В полночь прокричал петух. Парень превратился в муравья и пролез сквозь замочную скважину в комнату принцессы. И вот видит муравей: ровно в полночь та разделась догола, искупалась в чистой воде. Потом достала из шкафа белую мазь и стала ей все тело обмазывать. Потом достала черную мазь и стала поверх белой ей натираться. А после того покаталась в куче перьев и превратилась в птицу! После этого попробовала она несколько раз подпрыгнуть. Тут муравей ухватился ей за перья в хвосте. А птица вылетела через потайную дверь, о которой даже король не знал.
Летела она и летела, и пролетала над рекой с брильянтами вместо воды, и сказала ей:
– Здравствуй, река из брильянтов.
А река отвечала:
– Здравствуй, принцесса Филомена и да оградит Бог тебя от твоего спутника.